Добрый день, сотруднику предоставляется вычет на детей, при выплате аванса за апрель (дата выплаты в апреле) вычет не предоставлялся, так как уже был предоставлен за этот месяц, но при выплате зарплаты за апрель (дата выплаты в мае) был предоставлен вычет и был перерасчет НДФЛ в связи с тем, что зарплата меньше чем сумма вычета. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы корректно сформировать Уведомление?
Все комментарии (7)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25, проверим расчет исчисленного налога и суммы удержанного.
В ведомости добавила сумму с минусом, но не помогло. В уведомлении сумма не уменьшается.
У нас доход 254 423,47 *13% = 33 075.
Исчисленный налог идет.
А удержанный 34 900.
34 900-33 075=1 825.
Т.е. либо в ведомости в поле НДФЛ нужно ещё убрать 1 825, либо, если этот налог действительно был удержан оставить как есть, и показать в уведомлении. А в следующем месяце он зачтется.
НДФЛ в размере 1825 руб. не удержан, так как зарплата меньше чем сумма вычета, но сейчас вопрос в НДФЛ 562 руб., который с аванса был удержан, но при выплате ЗП был перерасчет и возвращен сотруднику. НДФЛ -562 руб. должен же уменьшать сумму в Уведомлении?
Да, программа уменьшает сумму удержанного налога только если проведен документ «Возврат НДФЛ».
Отрицательные суммы как и при заполнении 6-НДФЛ могут не учитываться.
В апреле применен вычет при выплате премии до аванса, а после при выплате аванса за апрель (дата выплаты в апреле) вычет не предоставлен и НДФЛ удержан, но при начислении зарплаты НДФЛ с аванса корректируется и в справке 2-НДФЛ сумма НДФЛ уменьшается, но в апреле уже вычет предоставлен и НДФЛ с аванса не должен быть скорректирован, а при выплате зарплаты за апрель (дата выплаты в мае) уже вычет принимается, но так как вычет больше чем ЗП появляется отрицательная сумма, в последующих в месяцах тоже отрицательные будут, как можно скорректировать, чтобы НДФЛ с аванса за апрель не был уменьшен?
В апреле применен вычет при выплате премии до аванса, а после при выплате аванса за апрель (дата выплаты в апреле) вычет не предоставлен и НДФЛ удержан, но при начислении зарплаты НДФЛ с аванса корректируется и в справке 2-НДФЛ сумма НДФЛ уменьшается, но в апреле уже вычет предоставлен и НДФЛ с аванса не должен быть скорректирован, а при выплате зарплаты за апрель (дата выплаты в мае) уже вычет принимается, но так как вычет больше чем ЗП появляется отрицательная сумма, в последующих в месяцах тоже отрицательные будут, как можно скорректировать, чтобы НДФЛ с аванса за апрель не был уменьшен?