Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.34.77)
Добрый день. По сотруднику была переплата , был сделан документ перерасчет , но в нем доход перекинулся с одного КПП на другой. По \»2\» КПП я сделаю возврат 14600.
А по \»1\» нужно доудердать при этом 21050. Как мне это сделать? Попыталась через перерасчет – не получилось. Подскажи, пож-та, как правильно сделать удержание это?
Как я вижу по подробному
У нас по \»2\» переудержан и надо вернуть 14600
По \»1\» недоудержан 21050.
Если в октябре сделать возврат и удержание, то с сотрудника доудержится реально деньгами 6450 – это июль и август недоудержано по \»1\».
Здравствуйте! Попробовала протестировать в демобазе два варианта:
1)возврат НДФЛ по одной ИФНС и удержание излишне удержанного налога по другой налоговой
2)вариант с переброской ндфл между ИФНС
Сама я больше склоняюсь,что правильнее будет использовать первый вариант, но так как вопрос методологически неоднозначный, я хочу завтра утром вынести его на обсуждение с коллегами. Поэтому прошу у Вас время до завтра, чтобы подготовить более точный ответ🙏
Добрый день!Обсудили вопрос с коллегами: так как практики как таковой по этому вопросу пока не сложилось, на наш взгляд допустимы оба варианта,которые я описала выше. Возможно, для принятия решения безопаснее будет проконсультироваться с аудиторами или сотрудниками ИФНС.
Если мы выбираем первый вариант, то делаем возврат на сумму 14600, а недоудержанный налог (21050) удерживаем при ближайшей выплате. Если идем по второму пути — то переброску между ИФНС делаем на сумму 14600, а доудерживаем 6450.
Напишите пожалуйста, какой из вариантов разобрать подробнее и я смоделирую его в демобазе и распишу Вам по шагам со скриншотами🙏
Добрый день. Сначала хотели второй вариант с переброской НДФЛ между ИФНС, но пришли к выводу что хотим сделать возврат НДФЛ по одной ИФНС и удержание излишне удержанного налога по другой налоговой.
Смоделировала ситуацию по Вашим цифрам( по НДФЛ у меня 1 рубль отличается в неудержанном НДФЛ,но на этом можно не заострять внимание). Стала исправлять проблему и поняла, что есть еще один важный момент,который нужно проверить: сходится ли НУ и БУ. НУ-это наш подробный анализ, его данные мы проанализировали, а БУ- это наши зарплатные отчеты,например Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период). Для сверки пришлите пожалуйста скриншот этого отчета, сформированного с отбором по сотруднику,можно не разворачивать по всем начислениям,главное чтобы было видно колонки Всего начислено,НДФЛ и справочные колонки,если они есть.
Я в своей базе смоделировала ситуацию,когда расхождений между БУ и НУ нет. И сейчас опишу решение исходя из такой ситуации. Если мы выявим, что у Вас иначе и расхождение есть,я решение подкорректирую.
Шаг 1 Вводим Возврат НДФЛ октябрем на сумму 14600
Шаг 2. Для того,чтобы доудержать налог придется вручную внести его в последней октябрьской ведомости на выплату. Чтобы сделать это правильно сформируем Анализ НДФЛ по документам-основаниям с отбором по сотруднику. В отчете мы увидим документы основания, по которым нужно будет доудержать НДФЛ в ведомости. И на основании анализа НДФЛ по документам основаниям мы построчно вносим неудержанные суммы налога в ведомость. Почему это важно — если сейчас просто доудержать все одной строкой с неправильным документом-основанием, в дальнейшем при расчете и выплате зарплаты программа будет неправильно удерживать НДФЛ. Поэтому после таких манипуляций я бы тестово начислила и выплатила зарплату за следующий месяц-убедиться,что все правильно удерживается.
Шаг 3. Заполнение 6-НДФЛ. В отчете у нас останется излишне удержанный налог(14600) в 180 строке и неудержанный(21050) в отчете по другой налоговой в строке 170. По заполнению 170 строки: так как мы уверены,что наверняка удержим эту сумму, то ее можно убрать из отчета. Светлана говорила об этом на эфире 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1
По 180 строке сумму безопаснее оставить, чтобы соблюсти КС 1.14 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 в 1С:ЗУП 3.1
Добрый день добавила во вложение.
Большое спасибо за скриншот! К сожалению прежде, чем делать возврат и доудержание нужно сначала исправить ситуацию с расхождением в НУ и БУ. Чтобы понять в каком месяце оно произошло сформируем отчет для сверки БУ и НУ, скачать настройки можно здесь Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Пришлите пожалуйста скриншот этого отчета.
Самое интересное что по данному отчету по сотруднику не выходить расхождение, только на начисленный аванс октября.
Были изменения в настройках этого отчета . Т.к. я его загружала еще в прошлом году.
Были ли изменеия в настройках?(Вопрос).
Настройки отчета обновляли(теперь указываем версию отчета и можно увидеть дату обновления).Но не думаю,что это влияет на результат. А вот переходящая зарплата декабря — может. Но меня смутило,что в БУ(анализ зарплаты) -не бьется математика. Начислено*13% не равно удержано. Но вот какая мысль пришла только сейчас — не может ли в колонке начислено сидеть какое-то не облагаемое начисление в размере 12000. Можно встать на эту колонку и нажать Расшифровать-Регистратор. Появится таблица со списком документов, которые зарегистрировали доход и ищем по схожей сумме. Если есть такое начисление и зп за декабрь платится в январе — то все хорошо и объяснимо, почему в сверку БУ и НУ не попадает расхождение.
Добрый день. Прошу прощения за долгую обратную связь , была в отпуске. Воспользовались вашим вариантом предложенном выше. По итогу сумму возврата НДФЛ , которую вернули сотруднику вылезает в корректировку выплаты зарплаты. Не понимаю что с ней можно сделать?
Добрый день!Верно ли я Вас поняла, что заполнилось поле Корректировка выплаты? Давайте проверим учет — приложите пожалуйста скриншот Подробного анализа НДФЛ и скриншоты расчетных листков по сотруднику за 2025 год🙏
Добрый день. Да заполняет поле Корректировку выплаты. В файле приложила скриншоты.
Добрый день!Благодарю за подробные скриншоты, в данном случае программа правильно поступает,что заполняет сумму на вкладке Корректировка выплаты.Это поле нам нужно для учета излишне удержанного налога во взаиморасчетах с сотрудниками — Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое?
Мы делаем возврат излишне удержанного налога по одной ИФНС. В расчетном листке, когда мы провели документ Возврат НДФЛ сформировалась запись «Зачетно излишне удержанного НДФЛ». И программа на эту же сумму заполняет поле корректировка выплаты в начислении зарплаты, после этого в расчетном листке появится запись «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей», когда мы проведем ведомость на выплату, сальдо в расчетном листке закроется в ноль. Если бы корректировка выплаты по какой то причине не заполнилась, то у сотрудника возник бы долг на конец — Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником?
Поэтому ничего с полем Корректировка выплаты не делаем, оставляем его и проводим выплату, проверяем после этого расчетный листок.
Добрый день, в случае когда Корректировка выплаты остается в документе ( она встаёт с минусом) сотруднику уменьшает сумму к выплате.
Верно, как раз выше написала об этом,что если не уменьшать сумму к выплате(не заполнять корректировку выплаты), в итоге у сотрудника образуется долг в расчетном листке. Или у Вас другая ситуация? Предлагаю оставить корректировку выплаты, сформировать ведомость на выплату и после этого сформировать расчетный листок. Пришлите его скриншот пожалуйста,проверим,все ли в порядке.