Добрый день. При закрытии з/п за апрель по Вашим рекомендациям провели пошаговую проверку учёта НДФЛ. По шагу №5 «Поиск расхождений между БУ и учётом НДФЛ» выявлена ошибка за 1 квартал. (скрин прилагаем)
По рекомендациям Вашего сотрудника сделали корректировку НДФЛ путём «Переноса данных» по регистру «Расчёты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ. Сумму поставили со знаком «- «. (скрин прилагаем)
Далее по сотруднику образовался излишне удержанный НДФЛ. ( приложение Подробный анализ по сотруднику).
Подскажите пожалуйста ,каким образом выровнять удержанный НДФЛ далее. Если документ возврата налога автоматически не заполняется, в ведомости на выплату сумма НДФЛ не уменьшается.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Прилагаю скрин переписки с Вашим сотрудником.
Здравсвуйте!
Сейчас у нас ситуация, что исчисленный ндфл не равен Удержанному ндфл. Это взаиморасчеты с налоговой по уплате ндфл. Излишне удержанный ндфл — это взаиморасчеты с сотрудником. Поэтому возврат ндфл и не нужен в данному случае.
Удержанный ндфл определяется из колонки НДФЛ в ведомости на выплату. Получается исправить можно двумя способами:
— в ведомости на выплату отредактировать ндфл на нужную сумму
— в документе Операция учета ндфл (Налоги и взносы), откорректировать Удержанный и Перечисленный ндфл.
Но для корректировки нужно определить по какому документу основания возникла пересортица.
Прошу приложить скриншот отчета Анализ ндфл по документам- основания (Налоги и взносы), указав период 2023 год и по кнопке Настройки выбрать нашего сотрудника.
Укажите какой способ корректировки Вам будет удобный: через ведомость или отдельный документ?
Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .