Добрый день. Программа удерживает НДФЛ при выплате зарплаты согласно документам-основаниям, иногда ошибается.
У нас 1000 сотрудников и выплат много, разбираться с каждой выплатой каждого сотрудника проблематично. и к текущей дате накопилось много не удержанного НДФЛ, исчислено правильно. Так как 6-НДФЛ сдается нарастающим, можем ли просто в какой-то технический документ, к примеру, добавить сотрудников и поставить к удержанию их НДФЛ согласно остаткам по документам-основаниям? к чему это в дальнейшем может привести?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
С точки зрения учета ндфл -так сделать можно. Если не будет пересортицы по документам основания, то в дальнейших ведомостях удержанный ндфл будет правильно заполняться.
Но нам нужно посмотреть на такое решение с точки зрения отчета 6 ндфл. В нем есть разбивка по срокам перечисления. Как у Вас ранее заполнялся отчет?
Он заполнялся вручную. поэтому просто каким-нибудь сроком добавим.
Подскажите, для заполнения удержанного ндфл вручную, каким отчетом для корректности можно воспользоваться, чтобы все пункты правильно заполнить? ведь там есть и вид дохода и код дохода.
При корректировки ндфл рекомендую использовать отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам). Указываем период 2024 год, по кнопке Настройка делаем отбор по фио сотрудника. Флажок По сотрудникам удобно не ставить в шапке отчета.
На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? . В этой статье хотела бы обратить Ваше внимание на отчет. Документы Операция учета ндфл делать не будем, мы выбрали решение править ведомости.
Если что-то не будет получаться, обязательно напишите. Можно приложить скриншоты — проверим вместе.
Спасибо, попробую. Начала смотреть отчет и у меня такая ситуация, у сотрудника был аванс большой, зарплата меньше. мы убрали начисление аванса, получился излишне удержанный НДФЛ, и программа недоудержала для этой суммы НДФЛ 35%, в общем красиво, но по процентам неправильно, в отчете же потом будем некорректно? такие суммы тоже вручную исправляются? это ошибка в программе?
Лучше такую ситуацию увидеть на скриншотах и перепроверить. Не рискну давать точные рекомендации исходя их описания. Надеюсь на взаимопонимание.
Приложите, пожалуйста:
— анализ ндфл по документам основания
— подробный анализ ндфл по сотруднику.
Благодаря этим отчетам с смогу смоделировать ситуацию в демо базе и подготовить ответ для Вас.
Готово.
Приложение
Такую ситуацию лучше исправить учет с помощью документа Операция учета ндфл. Прикладываю скриншот для примера.
На вкладке Удержано есть возможность указать разные ставка, сумму и документ основания.
Это позволит нам не вспоминать о сотруднике при формировании отчетности.Если что-то не будет получаться или нужно учтонить — напишите. Обязательно разберем!
Добрый день! подскажите, при исправлении можно указывать только пункты, которые вы указали на скриншоте? так как много ячеек, которые как будто надо заполнить. но непонятно нужны они все или нет? или может есть где-то информация какие ячейки обязательно должны быть заполнены в документе Операция по учету НДФЛ при исправлении ошибок?
Здравствуйте!
Прикладываю ссылку на публикацию: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Документ «Операция учета НДФЛ» и Пример 4. Неудержанный НДФЛ.
На вкладке Удержано ндфл потеряла актуальность колонка Срок перечисления, так как теперь ндфл удерживается со всех доходов на следующий день.
Вид дохода следует заполнять обязательно. У меня на скриншоте его нет — это ошибка.
Если у Вас несколько ифнс, есть обособленные подразделения, то в таком случае нужно будет заполнить колонку Обособленное подразделение.