Не правильно считается НДФЛ при начислении аванса февраля, выплата 22.02.2023

1. Добрый день!
   Ваш вопрос в работе.

2. Сегодня тестировала варианты в копии базы. Как я поняла, есть два варианта сейчас исправить НДФЛ, который неверно рассчитался:
   1) нашла его здесь Возврат НДФЛ по новым правилам?(имущественный вычет по уведомлению)
   «При расчете документа «Начисление за первую половину месяца» за февраль будет проблема с суммой вычета (на демо-базе присутствует по крайне мере). Программа не видит предоставленный вычет по зарплате января. Поэтому подправьте сумму вычета в документе вручную и сделайте ее равной сумме аванса.
   В «Начислении зарплаты и взносов» за февраль вычет уже предоставляется корректно.»

   2) оформить документ Перерасчет НДФЛ текущей датой (16.02) за февраль. А в ведомости от 22.02 на оплату поправить вручную сумму НДФЛ к уплате.

   Т.к. в этих двух вариантах только ручной корректировкой можно исправить ситуацию, то думаю в ведомости это будет безопаснее, чем в самом начислении аванса.
   Прошу проверить регистры НДФЛ и подробный анализ после оформления документа Перерасчет НДФЛ.

   Начислила еще зп за февраль (10.03), вычет применяется верно, за март .

   Но прошу подсказать документом разовые начисления мы начисляем премии, дату всегда ставили последнее число месяца. Сейчас также можно оставить дату премии 28.02, а выплата с зп 10.02? Тогда вычет будет применяться к начислению премии,а не зарплаты?

3. Добрый день! У нас точно такая же ошибка! Но руками править не вариант. На данный момент в расчете аванса оставлю НДФЛ такой, как 1С посчитала. Никто не отменял предоставление вычета и расчет НДФЛ нарастающим итогом, почему в расчете аванса сторнирует вычет, а документом начисление заработной платы, дата выплаты 10.03.2023г., НДФЛ рассчитывается верно, т.е. с учетом всех доходов и примененных вычетов с начала налогового периода?!

   1

4. Добрый вечер!
   Как мы знаем ,вычет за месяц применяется один раз(кроме января) .Этот механизм так и остался в 1С.
   Детально разберем этот момент с учетом текущих реалий.
   Аванс январь 2023 — вычеты применились, зарплата январь — применились вычеты января и февраля(потому что платим зарплату в феврале).
   Аванс февраль — вычет не применится, потому что он применился к январской зарплате. Зарплата февраль — выплата в марте, применится вычет марта.
   К разовым начислениям в феврале вычет уже не применится- он применился уже к зарплате за январь(дважды — и январский, и февральский). И так будет в последующие месяцы происходить. Т.е. в марте к авансу вычеты уже тоже не применятся, а только в расчет зарплаты за март применится вычет апреля. И это нормальная работа программы в текущем моменте, по последним данным.

   Для тех, у кого выплата заработной платы производится в последний день месяца ,существует отдельная настройка в 1С:

    

   

    

    

5. Вычет к авансу февраля у нас не применился. Но ндфл считается не верно

   1

6. Пожалуйста, проверьте корректность начисления НДФЛ и применения вычетов по схеме, которую я описала выше. Лучше никаких перерасчетов и ручных корректировок не делать, если алгоритм работает. Иначе в течение года мы с вами окончательно запутаемся во всех регистрах.

   «Но прошу подсказать документом разовые начисления мы начисляем премии, дату всегда ставили последнее число месяца. Сейчас также можно оставить дату премии 28.02, а выплата с зп 10.02? Тогда вычет будет применяться к начислению премии,а не зарплаты?», процитировала для понимания на какой вопрос отвечаю.
   Если премия начисляется последней датой месяца, она попадет в начисление заработной платы за этот месяц. НДФЛ будет удерживаться Ведомостью к выплате( в день выплаты заработной платы. В данном случае, для корректного расчета НДФЛ с премии в документе Премия рекомендую:

   1.Снять пометку о проведении документа Начисление за первую половину месяца

   2.Заполнить и провести документ Начисление зарплаты и взносов

   3.Заполнить и провести документ Премия

   4.Провести документ Начисление за первую половину месяца.

   В этом случае весь НДФЛ должен исчисляться корректно.

   1. Подскажите, как проверить корректность начисления ндфл и применения вычетов? По каждому документу начисления или по регистрам?
      По премии прошу уточнить , после проведения начисления аванса провести сначала начисление зп, а потом уже премии? И не приведет ли распроведение аванса к нарушению последовательности? У нас много межрасчетных выплат, не повлияет распроведение аванса на эти выплаты ?

   2. Подскажите как проверить корректность начисления НДФЛ и применения вычетов ? По каждому документу начисления или по регистрам?
      Подскажите после распроведения аванса не нарушится последовательность? У нас достаточно много межрасчетных выплат. Боюсь что распроведение потянет ошибки в начислениях бл и отпусков в середине месяца.
      И что делать после проведения аванса (пункт 4)? Провести начисление зп и потом провести премию?

   3. Подскажите как проверить корректность начисления НДФЛ и применения вычетов , в каждом начислении или в регистрах?

      По премии:
      1.Снять пометку о проведении документа Начисление за первую половину месяца
      2.Заполнить и провести документ Начисление зарплаты и взносов
      3.Заполнить и провести документ Премия
      4.Провести документ Начисление за первую половину месяца.

      Не нарушит ли последовательность документов распроведение аванса? У нас редко не бывает межрасчетных выплат ,постоянно БЛ или отпуска.
      И я раньше вносила и проводила сначала премию,а потом проводила начисление зарплаты, это не верная последовательность?

7. Давайте посмотрим расчеты по Вашему сотруднику.

   Мне непонятна история с красным сторно в Начислении зарплаты и взносов в январе:

   

    

   \

    

    

    

    

    

    

   Из этого документа сделайте, пожалуйста, вот такую расшифровку(щелкнув мышкой по цифре)

   

   1

8. Сделала расшифровку налога в документе начисление за январь и больничного листа (период 25.01-03.02), т.к. не правильно НДФЛ считался , я в БЛ вручную поправила сумму НДФЛ к выплате, была сумма 1241, поправила на 1059

9. Пожалуйста, сделайте скриншот расчетных листов за январь и февраль по сотруднику, а также Подробный анализ НДФЛ по сотруднику после внесенных поправок и перепроведения документов.

10. загрузила расчетные листки за январь и февраль, если не делать документ перерасчет НДФЛ 16 февраля

11. загрузила подробный анализ НДФЛ и расчетные листки за январь,февраль, если оформить документ перерасчет НДФЛ . НДФЛ с больничного в рл февраля уменьшается на 182 р.

12. Не нужно делать перерасчет НДФЛ.
    Юлия, вижу в обоих случаях только расчетные листы, спасибо! Но давайте посмотрим на Полный анализ, что в нем у нас сейчас?

15. тестировала сегодня. Если не делать перерасчет НДФЛ после начисления аванса февраля (22.02) , в зарплату февраля выравнивается.

16. И если делать перерасчет НДФЛ после начисления аванса, то после начисления зарплаты такая же итоговая сумма НДФЛ. Но почему изначально рассчитывается больше сумма? Понимаю,что зуп все выравнивает, но когда будет сразу верная сумма рассчитываться?

    И главный вопрос, как правильно сделать, с перерасчетом с авансом или совсем без перерасчета, смотреть на итоговую сумму в зарплату?

17. Добрый день!

    Перерасчет делать не нужно.

    Если Вы его убрали, то я не понимаю почему он у Вас присутствует в Подробном анализе?

    

    1. этот документ (подробный анализ) старый, отправила его сейчас, тк Вы написали,что не видите его. Сформировала подробный анализ,если не делать перерасчет

18. Юлия , у Вас еще есть вопросы , на которые я могла бы Вам ответить?

19. Регистры встали верно (без перерасчета) и в 6-НДФЛ все верно попадет?

    Получается, что нужно контролировать НДФЛ до того момента, как 1С будет считать верно , не делая перерасчет НДФЛ и не корректирую сумму начисления или выплаты. И принять то, что изначально сумма НДФЛ считается больше, но выравнивается к начислению зарплаты. Если будут межрасчетные выплаты , то также ничего не делать, а смотреть как закроется месяц?

    1

20. Юлия, все верно!
    Следуйте нашим инструкциям, размещенным на сайте , они помогут в работе.
    Если все регистры заполнились ровно и красиво, то 6-НДФЛ отразит все тоже верно)

21. Добрый день!
    Я могу Вам еще чем-то помочь?

22. 21.02 был семинар, где я задала вопрос, описав эту ошибку. Ее смоделировали и ошибка подтвердилась. Пообещали проверить еще раз и дать ответ . Как я могу отследить, что ответ уже получен?

23. Давайте оставим открытой данную заявку, через неделю еще раз задайте вопрос мне по статусу , я его увижу и посмотрим что изменилось.

24. Хорошо. Спасибо

25. Добрый день, Наталья. Мы с вами договаривались через неделю еще раз обсудить эту ошибку в расчете НДФЛ.

26. Добрый день. Очень жду ответ.
    И еще можете подсказать есть ли возможность в начислении премии добавить графу авансовые платежи? В авансе ее настроила, в премии не найду как настроить.

Комментарии закрыты.