Не начисляет ндфл в отпуске

1. Добрый день!
   Ваш вопрос в работе.

2. Пришлите, пожалуйста, скриншот Подробного учета НДФЛ по сотруднику.

4. Попробовала сделать перерасчет НДФЛ, выходит правильно сумма, которая должна браться с отпуска, но показывает какие-то вычеты. Хотя у сотрудницы нет вычетов.

5. После проведения отпуска в перерасчете вычеты ушли.Хотя изначально у сотрудницы вычетов нет и не было.

6. Добрый день!
   Во -первых , нужно проверить в карточке сотрудника какие вообще там есть записи по вычетам, чтобы понять откуда они взялись. Пришлите,пожалуйста, скриншот.
   Во- вторых, чтобы НДФЛ ложился корректно и впоследствии рассчитывался корректно, нужно изначально все данные указывать верно. Как я понимаю, в документе начисления у Вас планируемая дата одна, а ведомость фактически проводится другой датой?

7. 1)никакой информации нет о вычетах, их просто нет.
   2)верно понимаете, именно так и указано в моем вопросе.

8. Добрый день!
   С 2023 года необходимо очень внимательно и корректно проставлять даты в документах. Дата планируемой выплаты должна совпадать с датой ведомости.

   Посмотрите, пожалуйста, как я воспроизвела Вашу ситуацию на демо-базе и какие результаты получились.

   Сначала как должно быть.

   1.Я рассчитала аванс за январь, ведомость январем же и провела.

   2.Далее рассчитала зарплату за январь, дата планируемой выплаты в документе 06.02.2023:

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Ведомость провела этой же датой:

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Создала в феврале отпуск на сотрудника, НДФЛ в документе рассчитался:

   

    

    

    

    

    

    

9. Теперь мы посмотрим на ситуацию, когда дата планируемой выплаты не совпадает с датой ведомости.

   1. В документе Начисление зарплаты и взносов за январь изменила дату планируемой выплаты на январскую:

   

    

    

   1.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   2.Ведомость заново провела той же датой 06.02.2023.

   3.Создала документ Отпуск на этого же сотрудника и НДФЛ у меня не заполнился:

   

    

10. Далее я создала документ Перерасчет НДФЛ, чтобы как-то исправить ситуацию.

    НДФЛ перерасчитался, но с учетом некорректного заполнения дат выплат учет НДФЛ по сотруднику выглядит весьма некрасиво:

    

11. Я вернулась во все документы начислений и выплат по сотруднику ,начиная со второй половины декабря и проставила даты правильно (дата планируемой выплаты = дата выплаты по ведомости).

    Документ Перерасчет НДФЛ мне уже не понадобился и я его поставила на удаление.

    После правильного проведения всех последовательных действий учет НДФЛ по сотруднику выровнялся:

    

12. Попробуйте сделать копию базы и на ней проведите последовательность действия как у меня.
    Я думаю ,что результат будет правильным и все встанет на свои места.
    Если все получится, то я рекомендую Вам все документы провести корректно, чтобы потом не возникало проблем с отчетностью.

13. Если указывать дату 3 февраля, то применяется двойной вычет (за февраль еще), и меняется ндфл, а отчитались и выдали расчетки по другому ндфл уже.Как быть тогда?

14. Добрый день!
    Мы помогаем в вопросах работы в программе 1С ЗУП. В отношении выданных РЛ — момент перерасчетов в зарплате имеет место быть, именно так и нужно объяснить сотруднику, думаю.

15. Мы же не можем лезть в прошлый период сейчас. Можно как-то текущим месяцем исправить ситуацию?

16. Добрый день!
    К сожалению, практика этого года показывает, что порой иного выхода просто нет. Учитывая, какие последствия потом могут возникнуть в отчетности, лучше все же с начала этого года исправить ошибки, открывая периоды. Если речь идет о единичном случае, то ситуацию можно пробовать править документами «Операции по учету НДФЛ», «Перерасчет НДФЛ» или «Перенос данных», в зависимости от ситуации. Если это массовые корректировки, то есть риск запутаться.

17. Как скорректировать, чтобы в ведомость попадал ндфл? Только вручную? Если перерасчет Ндфл сделать, увидит ндфл в начисленном Ндфл, а в удержанном чтоб появилось?После перерасчета Ндфл в ведомость все равно не подтягивается ндфл

18. Добрый день!
    Посмотрите, пожалуйста, вебинар, который сегодня Елена Грянина провела как раз на тему НДФЛ:

    Колючие вопросы по НДФЛ и Отчетности за 1 кв 2023 в 1С

    Пока эфира нет в доступе, если Вы не смотрели, но скоро появится.

    Там много интересных вопросов звучало по НДФЛ .

    В текущей ситуации — чтобы НДФЛ появился в удержанном, он должен отразиться в ведомости.

    Можно корректировать НДФЛ документами Перенос данных, Перерасчет НДФЛ, Операции по учету НДФЛ.

    Но к чему это приведет в будущем, пока неизвестно. Данные операции выполняются по каждому сотруднику, есть риск запутаться.

19. Добрый день!
    Подскажите, Ваш вопрос еще актуален?

Комментарии закрыты.