НДФЛ удержан меньше чем исчислен.

1. Мила, добрый день! Прикладываю.

2. В подробном анализе есть перенос дохода из одного месяца в другой. Но так как это в рамках одного квартала — не будем исправлять. Оставим все как есть. Но на всякий случай, предлагаю проверить еще и 2024 год. Сформируйте отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2024. Если там не будет красноты по документу Ведомость в кассу, то все хорошо. Если есть -приложите, пожалуйста, отчет. Вместе посмотрим.
3. Приложение № 1

   

4. Приложила)

5. Все хорошо! Ведомость 2025 года не влияет на учет 2024.

6. Мила, подскажите пожалуйста, мне теперь необходимо сделать такие ведомости по каждому сотруднику с пересортом? Дату которой проводим ведомость как определить? Отчётом Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства? Ближайший месяц в котором пересорт выходит на 0. Правильно? Дальше проверяем отчётом Подробный Анализ НДФЛ за 2025 и 2024?

7. Можно поступить следующим образом по шагам:
   1. Выбираем сотрудника, у которого такая же проблема
   2. Формируем отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства за август. Если пересортица не равна нулю, то ищем месяц, когда именно равно 0
   3. Если пересортица равна 0 в августе, то мы можем в одну техническую ведомость добавить всех сотрудников. Если месяц другой, то создаем на каждый месяц ведомости в кассу. Дата ведомости — последний день месяца
   4. Проверяем результат с помощью отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Если в ведомости есть хвостики за 2023 год и ранее, тогда будем смотреть не только 2024 и 2025, но и все года.

   1

8. По пункту 3 уточните пожалуйста, если на август по кому то не будет равно 0 в августе, а ближайшее например в мае. Создаю ведомость за май и далее последовательно июнь, июль, август? Итого 4 ведомости? Ту группу сотрудников у которых равно 0 в августе могу провести одной группой, остальных поэтапно. Я всё правильно поняла?)

   1. Чуть иначе. Мы сделаем техническую ведомость за май в таком случае. Делать ведомости за последующие месяца не получится, так как там скорее всего будет сумма к выплате не равна 0. Поэтому все должно закрыть при ближайшей выплате. Предлагаю такого сотрудника вместе посмотреть 🌸

      1

9. Мила, здравствуйте! Сейчас начала проверять всех сотрудников отчетом Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства за август. Есть много сотрудников с пересортом равным нулю, также как и у Михаила которого мы разобрали, есть сотрудники у которых всё в порядке. Но меня смутила вот такая ситуация у одного сотрудника. Скрин приложила. Это ведь не пересорт? Это не нужно исправлять?

10. Здравствуйте!
    Такая ситуация, скорее всего, из-за того, что сотрудник не работает во вторую половину месяца. Вся выплата сделана в аванс, выплаты зарплаты нет. Можно поправить такое технической ведомостью, так как мы сейчас занимаемся этим вопросом. Но в обычном учете программа сама исправит эту ситуацию при выплате зарплаты за следующий месяц. Поэтому здесь на ваше усмотрение: можем править, можем оставить.

    1

11. Ещё один скрин. Таких сотрудников много. Видно что этот пересорт связан с натуральным доходом. Может что-то нужно поменять в настройках. Все натуральные доходы, которые завожу перед выплатой зп потом приходится править вручную в ведомости.(добавляю строки). Очень хотелось бы понимать как в будущем избежать пересортов чтобы не приходилось ничего править.

12. Предлагаю порассуждать вместе. Натуральный доход мы сотруднику в ЗУП не выплачиваем. На то это и натуральный доход. Но ндфл нам нужно удержать.
    Параметр Код исполнительного производства нужен для банка. Чтобы банк при перечислении сумм видел, можно удерживать эти суммы из-за долгов или нет. А мы же не перечисляем эти доходы, значит нам нет необходимости указывать другой код исполнительного производства.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Коды видов дохода исполнительного производства в ЗУП 3.1 . Поэтому можно изменить в настройках начисление натурального дохода код испол. производства: 1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания . Тогда наша проблема уйдет.

    1

13. Да, посмотрела сейчас, суточные сверх норм, коды стоят 2 и 4. Всё стоит по инструкции. Если я Вас правильно поняла, в 1С ЗУП это ни на что не влияет и я могу поставить вместо наших 2 и 4 код 1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания?

    1. Да, верно. Такие доходы не выплачиваем в ЗУП, но их нужно отражать из-за РСВ.

14. Сделала ещё одну ведомость в кассу по группе сотрудников. Проверяю отчётом анализ НДФЛ. Здесь уже не всё хорошо у Александра.

    1. Предлагаю пока убрать этого сотрудника из технической ведомости. Приложите по нему все отчеты — будем вместе смотреть его историю до исправления. Прошу задать отдельный, новый вопрос, чтобы мы не потерялись в сообщениях 🙏

15. А Максим(первая строка) совсем не попадает в отчет Анализ НДФЛ.
16. 1. Вы имеете ввиду нет красноты по нему? Это же замечательно. Посмотрела отчет Подробный анализ ндфл -все у него хорошо

17. Мила, сейчас готовила Аванс на завтра. Сделала документ начисления, всё в порядке. Сформировала ведомости в банк и единственный кто туда не попал это Михаил, по которому была записана техническая ведомость в кассу. Только после того как я пометила эту ведомость на удаление, он появился в ведомости на выплату аванса. Как так?

    1. В технической ведомости указано в шапке документ Сентябрь. Выплачиваем аванс за сентябрь. В программе идет проверка, что если за текущий месяц была выплата зарплаты, то аванса уже не буду формировать.
       Поправьте в технической ведомости месяц в шапке документа — все будет хорошо и для Максима 🌸

18. Мила, добрый день! Подскажите пожалуйста, если я задам новый вопрос, куратором будете тоже Вы?) Хотелось бы уже до конца разобраться с этим вопросом. И хотелось бы продолжить именно с Вами)

19. Елена, договорись. Продолжим общение, вместе найдем решение🙏

    1

20. Посоветуйте, как назвать тему вопроса пожалуйста)

21. Пересортица в выплате по сотруднику.
    Иногда темы бывают очень интересные и с содержанием вопроса не сходится. Но это не помеха для нас❤️

    1

22. Мила, добрый день! Создала новую тему по этому вопросу — Пересортица в выплате по сотруднику. Буду очень благодарна если именно Вы возьмёте над ним кураторство!)

    1

23. Добрый день. Вопрос увидела, взяла в работу 🌸

    1

Комментарии закрыты.