НДФЛ с аванса

Вопрос задал Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Зарплата и кадры государственного учреждения, редакция 3.1 (3.1.25.37)
Здравствуйте ! У ряда сотрудников не берется НДФЛ с аванса . В качестве примера беру одного сотрудника . С доходами все в порядке (я имею ввиду ничего не потерялось ) , вычетов нет , налоги за предыдущие периоды взяты правильно. В отчете «Проверка НДФЛ» видно , что недобор идет именно с суммы аванса . В документе «Начисление за первую половину месяца» вообще нет строчки НДФЛ по этому и ряду других сотрудников. В чем может быть причина ?

Метки вопроса: Не рассчитывается НДФЛ в Начислении за первую половину месяца

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю проверять даты: планируемая дата выплаты и фактическая. Прикладываю публикацию: Ошибка по НДФЛ в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты, если плановая дата выплаты не совпадает с фактической .
    Если дело не в этом, приложите скриншоты:
    -расчетный листок с начала года
    — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год.
    Посмотрим, в чем может быть проблема.
    Так же можно попробовать: встать на сотрудника, у которого нет ндфл в данному документе. Правой кнопкой мыши — Пересчитать сотрудника. Появится после этого ндфл у него или нет?

  2. Здравствуйте Мила !
    1. Сотрудника пересчитывала в документе и перезаполняла — результата нет
    2. Не совсем поняла что значит не совпадают даты . В прилагаемой статье просчитала , что имеется ввиду разные месяцы ? И мы говорим о начислении зарплаты за март ?

  6. Предлагаю воспользоваться настройками из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году . Шаг 3. Поиск документов, в которых плановая дата выплаты отличается от фактической.
    Видуально кажется, что такой проблемы у Вас нет.Ищем далее. Создайте пожалуйста документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за апрель. Будет ли там рассчитан ндфл у нашего сотрудника.

  7. Уже создавала документ — считает именно сумму с аванса

  8. Воспользовалась настройкой по сотруднику . Не вижу ничего неправильного

  9. У нас есть один документ, которые выплачен раньше чем планировали. Что можно попробовать сделать:
    1. Документ Перерасчет ндфл не проводим.
    2. Отменить ведомость на выплату разового начисления, который на последним скриншоте
    3. Пересчитать аванс за первую половину. Если ндфл теперь будет рассчитан верно, значит проблем именно в разовом начислении.
    Как обойти эту ситуацию возьмем из публикации с настройками.

  10. Убрала все ведомости за март , кроме аванса . При пересчете сотрудников оптом в документе аванса апреля ничего не меняется . Перезаполняла — тоже ничего . Зато по отдельности каждого сотрудника — пожалуйста , ставит НДФЛ . Это нормально ?

    1

    1. Похоже на ошибку в 3.1.25.37. Попробуйте поставить дату выплаты начало следующего месяца, заполнить и проверить расчеты. Позже корректировкой данных изменить даты выплат документа и дохода в НДФЛ документа начисления первой половины.

      2

    2. Это не нормально. Но пока не может отловить причину такого поведения ситуация. На демо базе не воспроизводится.
      Если сейчас ндфл правильно рассчитан, то оставим как есть. Проводим выплаты. Попробуйте, пожалуйста, рассчитать зарплату — ндфл потребует перерасчетов по одному сотруднику?

  11. Добрый день. У нас аналогичная ситуация. Если пересчитать сотрудника (по одному), в документе «начисление за первую половину месяца» ндфл встает, если пересчитывать несколько сотрудников или весь документ, то ндфл у одних считает, у других нет. На релизе ЗКГУ 3.1.25.36 все считается нормально (проверяли на копии), на релизе 3.1.25.37 такая ерунда. Рассчитывать сотрудников по одному не вариант, у нас их около 1500.

    1

    1. Спасибо, что поделились опытом!

  12. Да, если поставить дату выплаты начало следующего месяца , то считает ндфл у всех и правильно . Правда я не поняла как это корректировать потом . У нас тоже народу полно — неизвестно будет ли это быстрее .
    Если рассчитать в авансе по сотруднику ндфл , потом сделать выплату и начисление зп — то все вроде ок.
    Что-то не получается у нас дружить с НДФЛ

  13. Да, если поставить дату выплаты начало следующего месяца , то считает ндфл у всех и правильно . Правда я не поняла как это корректировать потом . У нас тоже народу полно — неизвестно будет ли это быстрее . Мы пока такой способ не тестировали. Не знаем какие будет последствия.
    Рекомендую ставить пока Плановые даты выплат. Пересчитать сотрудника отдельно.
    Это не у Вас не получается дружить, это программы «плохо» себя ведет! Но я надеюсь, что ошибки по ндфл уйдут в прошлое и мы забудем этот период как страшный сон:)

  14. Да , будем считать отдельно . Экспериментировать страшно — как бы хуже не было .Прослушаю предложенный Вами семинар (не успеваем слушать все своевременно) . Мила , спасибо Вам. Когда Вы берете наш вопрос — как-то спокойнее становится

  15. Благодарю за доверие! Спасибо. Мне тоже очень приятно с Вами работать:)

Комментарии закрыты.