НДФЛ с аванса

1. Здравствуйте!
   Проверьте, пожалуйста, совпадает ли Планируемая дата выплаты в документе начисления зарплаты и дата в Ведомости на выплату.

   Как вариант — можно отменить ведомость на выплату зарплаты, начислить аванс, провести ведомость обратно.

2. Приветствую Вас! Вы писали: «Проверьте, пожалуйста, совпадает ли Планируемая дата выплаты в документе начисления зарплаты и дата в Ведомости на выплату».
   О каком документе Начисления зарплаты и о какой Ведомости идет речь? За какой месяц? Ведомость на выплату аванса марта еще не делали. Документ Начисление зарплаты за март тоже еще не делали.

3. Извините, февральские начисления и ведомость на выплату.

4. Начисление зарплаты февраля: Планируемая дата выплаты 13.03.2023
   Ведомость на выплату зарплаты февраля: Дата выплаты 14.03.2023

5. «Как вариант» не помогло, всё заполнилось как было — на вкладке Начисления 417 позиций
   на вкладке НДФЛ 54 позиции. Сотрудников 108.

6. Необходимо в документе начисления Планируемую дату выплаты указать как в ведомости на выплату и проверьте на закладке НДФЛ, что бы так же стояла дата как в ведомости.

7. Но тогда пересчитается ндфл в документе

   Пришлите, пожалуйста, расчетные листки с января, отчёт Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и расчетный листок за первую половину месяца с января

8. Приветствую Галина. Прошу прощения за задержку — проблемы со здоровьем. В документе начисления за февраль изменил Планируемую дату выплаты на 14.03.2023. На вкладке НДФЛ тоже нажимал Пересчитать НДФЛ. Что-то пересчиталось, но в колонке Дата получения дохода остались даты 13.03.2023 и появились даты 14.03.2023. Причем у некоторых есть строки с обеими датами. НДФЛ по документу уменьшился. После этих манипуляций сформировал Начисление аванса за март. с Планируемой датой выплаты 30.03.2023. На вкладку НДФЛ попало уже 85 человек (было 54, должно быть 108). Причем НДФЛ у всех меньше,чем д.быть по арифметике. В каком формате лучше прислать отчеты (Excel сайт не берет). Пришлю еще других сотрудников в нужном формате.

9. Здравствуйте.

   Вы можете прислать в формате ПДФ.

   На вкладке НДФЛ тоже нажимал Пересчитать НДФЛ. Что-то пересчиталось, но в колонке Дата получения дохода остались даты 13.03.2023 и появились даты 14.03.2023.

   Дата получения дохода на закладке НДФЛ должна соответствовать дате документа выплаты, т.е. 14.02.2023г.

   В отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за январь есть несоответствие Исчисленного налога на 1875 руб. (эта сумма исчислена еще раз начислением зарплаты 016 от 31.01.23), за февраль. Мое мнение, что есть несоответствие планируемой даты выплаты и фактической. Попробуйте проверить с января эти даты, и перепровести последовательно документы начислений и выплат. Попробуйте на копии базы.

10. Привет Галина. При изменении планируемой даты в документах изменяются суммы. С этим категорически не согласны расчетчики. Сейчас наступает цейтнот — нужно платить аванс за март. Сообща нашли такой путь:
    — отменили проведение всех ведомостей до Аванс декабря 2022
    — отменили проведение всех документов Начисления до января 2023
    — создали новое Начисление за 1 половину за Март
    на вкладку НДФЛ попало 106 человек
    Провели отмененные начисления
    Провели отмененные выплаты без перерасчетов.
    Не знаю во что это выльется, но эксперименты с изменением дат будем делать потом. Может быть поможет документ Перерасчеты НДФЛ или Операции учета НДФЛ. Спасибо за поддержку.

11. Рада, что у Вас получилось. При начислении зарплаты, аванса и межрасчетных начислений обращайте внимание на Планируемую дату выплаты — она должна совпадать с датой в документе Выплаты. И следите за последовательностью проведения документов. Хорошего дня!

Комментарии закрыты.