НДФЛ при выплате аванса сразу после Переноса данных из ЗУП 2.5

1. Здравствуйте!
   Уточните пожалуйста какой перенос Вы выполняли: полный или рекомендованный?
   Также уточните какой вариант учета НДФЛ у Вас был в ЗУП 2.5: в параметрах учета был установлен или снят флажок «При счислении НДФЛ принимать начисленный НДФЛ к уплате как удержанный»?

   1. Скрин.
      Скрин из регистра «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» не делала. Вы не попросили.

      1. А ведомость от 23.01 заполнялась Вами уже после того, как была проведена ведомость от 09.01? И туда (в ведомость от 23.01) НДФЛ на сумму 4160 руб по этой сотруднице заполнился автоматически?
         и ещё уточните пожалуйста, что это за начисление, с которого исчисляется налог в размере 4160 руб.? Какой код дохода оно имеет в ЗУП 2.5?

         1. Да, ведомость от 23.01 была проведена после проведения ведомости от 09.01.
            И в ведомость от 23.01 НДФЛ на сумму 4160 руб. заполняется автоматически. Хотя, здесь уже НДФЛ быть не должно.
            4160 руб. — это 13% от оклада, начисленного за декабрь 2017 г. Для него код дохода в ЗУП 2.5. стоит 2000.

            1. Мне не удается смоделировать Вашу ситуацию, моя программа работает ожидаемо. Уточните пожалуйста, а какой у Вас релиз ЗУП 3? МОжет быть эта ошибка релиза. Попробуйте обновиться до самого последнего релиза.
               И ещё пришлите пожалуйста скрин ведомости, в которой выплачивается аванс (09.01) и ведомости от 23.01. Может я в них замечу что-то не то.

               1. Ведомость от 23.01.2018.

               2. Мы переносили данные из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1.3.274 (на тот момент был других свежих релизов еще не было выпущено).
                  Сейчас у нас релиз 3.1.6.37.

                  1. А попробуйте в Переносе данных у этой сотруднице Азизовой для этого (4160) исчисленного за декабрь НДФЛ указать категорию дохода «Оплата труда». После этого перезаполнить и перепровести ведомости. Сначала за 09.01 потом за 23.01.

                     1. В Переносе данных на закладке «Учет доходов для исчисления НДФЛ» в столбик «Категория дохода» напротив оклада, с которого 13% составляет 4160, поставили «Оплата труда». После этого перезаполнила и перепровела ведомости, сначала за 09.01 потом за 23.01. НДФЛ из аванса так и не ушел. В общем, не помогло.

                        1. Понятно, жаль(((
                           Скажите, а после того, как этот НДФЛ повторно удерживается в авансе от 23.01, он потом в дальнейших ведомостях (например, при выплате зарплаты за январь) не появляется?

                           1. В дальнейших ведомостях (например, при выплате зарплаты за январь) он тоже появляется.

                           2. По Вашим скринам я не вижу явной ошибки. Чтобы попытаться разобраться в этой ситуации, видимо необходимо смотреть базу.
                              Или просто внести эту информацию в «Перенос данных»

2. Здравствуйте.
   Мы делали полный перенос.
   В ЗУП 2.5 в параметрах учета у нас стоит флажок «При начислении НДФЛ принимать исчисленный НДФЛ к уплате как удержанный». В соответствии с этим мы внесли исправление в конфигурацию, но уже после переноса данных из ЗУП 2.5.

   1. «В соответствии с этим мы внесли исправление в конфигурацию» — то есть Вам дорабатывали ЗУП 3, чтобы НДФЛ считался удержаным в момент начисления, а не в момент проведения документа Выплаты? Я правильно понял?

      1. Мы поставили вот эту галочку, как рекомендовали на курсах.

         1. Настройка параметров учета в 2.5, о которой я спрашивал, и эта настройка это разные вещи. Уточните пожалуйста под «внесли исправление в конфигурацию» Вы имели ввиду только исправление в общем модуле, которое представлено на скрине?

            1. Да, под нашими исправлениями мы имели ввиду только исправление, которое продемонстрировано на скриншоте.

               1. понятно.

                  Тогда вернемся к Вашему вопросу. Вы писали: «При выплате аванса фиксированной суммой в документе появляется НДФЛ для всего списка сотрудников со ссылкой на документ «Перенос данных» с комментарием «в т.ч. в счет ранее исчисленного».» — это означает, что по сотрудникам за весь период учета (при полном переносе переезжает информация об исчисленном и удержанном НДФЛ за весь период учета) сумма исчисленного налога превышает сумму удержанного. Поэтому программа и пытается удержать этот НДФЛ при первой выплате чего-либо (у Вас это аванс).

                  Если Вы говорите, что у Вас в параметрах учета 2.5 установлен флажок «При начислении НДФЛ принимать исчисленный НДФЛ к уплате как удержанный», то это значит, что декабрьский НДФЛ сразу как исчислился, так и удержался (в том же документе). Следовательно в ведомость на выплату аванса грузится неудержанный НДФЛ из каких-то предыдущих периодов.

                  Чтобы убедиться в этом пришлите пожалуйста скрин движений регистра накоплений «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по сотруднице Азизовой.

                  1. Первая выплата у нас — это выплата зарплаты за декабрь 2018 г. (сделали, как было рекомендовано на курсах). Следующая выплата — это аванс за январь 2018.

                     1. Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

                        1. Перечисление НДФЛ в бюджет

                           1. Ведомость в банк

                  2. В итоге я сняла проведение со всех документов, которые были сделаны сразу после переноса данных из 2.5 (начисление зарплаты, выплата) и сама руками вбила строки в документ «Перенос данных» на вкладки «Расчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и «Расчет налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ». И в итоге, при выплате зарплаты за декабрь 2017 у меня НДФЛ не встал (я его видимо уже руками вбила в эти регистры). Но при выплате аванса за январь 2018 НДФЛ уже не было (чего я и добивалась). И при начислении зарплаты за январь с ее последующей выплатой, НДФЛ встал только за январь. Регистр налогового учета по налогу на доходы физических лиц в итоге сформировался таким же, как и в ЗУП 2.5 за декабрь 2017.

                     1. Внесенные мною данные в другом регистре через «Перенос данных».

                        1. Такой вариант выхода из ситуации правильный?

                           1. Да, можно и так сделать. Просто эта строка должна была сама перенестись из 2.5. Ведь насколько я понимаю в момент переноса этот НДФЛ на сумму 4160 руб. в ЗУП 2.5 уже был и исчислен, и удержан, поэтому странно, что он не перенесся.
                              Но Вы уже исправили, поэтому это не так важно. Можно и так исправлять.

                           2. В ЗУП 2.5 на момент переноса было снято проведение с выплат за декабрь 2017 (как рекомендовано на курсах). Но т. к. у нас стояла галочка «При начислении НДФЛ принимать исчисленный НДФЛ к уплате как удержанный», то НДФЛ 4160 р. был исчислен и удержан в ЗУП 2.5.
                              Для того, чтобы додуматься до этого решения исправления ситуации, нам понадобилось несколько недель. Этот исправления во всех остальных отчетах правильно отразится?
                              Дело в том, что по такому принципу нам необходимо будет обработать всех сотрудников вручную индивидуально. Может есть какой-то еще вариант более мобильный?
                              Есть предположения, почему этот исчисленный и удержанный налог не перешел при переносе данных?

                           3. Вероятно, Вы выполняли перенос в начале года, возможно в то время в переносе была ошибка. В текущих релизах при полном переносе загружаются все движения по исчисленному/удержанному НДФЛ, которые были в базе на момент переноса. Поэтому если попробовать теперь выполнить перенос (в пустую базу), то вероятно эти суммы перенесутся корректно.

                              «Дело в том, что по такому принципу нам необходимо будет обработать всех сотрудников вручную индивидуально. Может есть какой-то еще вариант более мобильный?» — вовобще, такого ручного ввода информации об удержанном НДФЛ не должно было потребовать. Этот НДФЛ должен был удержаться при первой выплате, которую Вы делали от 09.01 и уже не учитываться при заполнении ведомости на аванс. Надо разобраться почему происходит это дважды. Мне придется ещё раз запросить скрины, только присылайте ровно то, что я написал (в прошлых сообщениях Вы прислали много лишних скринов — это усложняет чтение переписик).

                              Сделайте следующее:
                              1. Уберите по Азизовой из Переноса данных строку, которую Вы туда добавили.
                              2. Сделайте ещё раз автоматическое заполнение ведомостей на выплату зарплаты за декабрь и на выплату аванса.
                              3. Далее пришлите скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» (ТОЛЬКО ЭТОГО) по этой сотруднице. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин).

                              Посмотрим, почему может происходить двойное удержание.

3. Мы переносили данные из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1.3.274 (на тот момент был других свежих релизов еще не было выпущено).
   Сейчас у нас релиз 3.1.6.37.

4. Мы уже обрабатываем всех наших сотрудников руками. Для каждого вносим данные в «Перенос данных».

5. На сегодняшний день мы вносим информацию каждому из сотрудников в Перенос данных по методу, предложенному мной в самом начале переписки (вы этот способ одобрили).

   1. Да, одобрил, можете так вносить. Просто этот способ обычно равносилен регистрации удержания НДФЛ в самой ведомости, но почему-то в Вашей базе это не так (т.е. при вводе через Переноса данных удержание учитывается нормально и потом нигде не появляется повторно, а при регистрации в ведомости происходит ерунда).

      По поводу работы с базой, отправил информацию на Вашу электронную почту.

6. Если мы вам отправим базу — это будет стоит каких-то денег?

7. Спасибо за помощь. Справимся с вопросом с помощью ввода ручных исправлений в документ «Перенос данных» для каждого из сотрудников.

Комментарии закрыты.