НДФЛ к зачету в счет будущих платежей.

1. Здравствуйте!

   1. Пришлите пожалуйста в целом за 2023 год в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
   2. Пришлите в формате pdf отчет «Расчетный листок» за июнь

2. Отправляю вам расчетный лист и подробный анализ по заработной плате.

   1. Здравствуйте!
      Я вижу, что у вас документ «Премия» создан в июне, но не проведен.
      В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» нет документа «Премии» с суммой 15600 руб. Есть документ «Премия», но не с июньской датой создания, а от 31.05.2023 г.
      Скорее всего отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сформирован не в целом за 2023 год (до 31.12.2023), а ограничен периодом до 30.06.2023 г. Если это так, то переформируйте пожалуйста этот отчет до 31.12.2023 и пришлите его.
3. 1. Спасибо за данные.
      Сумма в реквизите «Корректировка выплаты» возникает, когда у сотрудника появляется излишне удержанный НДФЛ. И этому предшествует появление у сотрудника отрицательной суммы по исчисленному НДФЛ. Однако по цифрам отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» этого не наблюдается: исчисленный и удержанный НДФЛ одинаковые.
      Попробуйте вручную обнулить сумму в поле «Корректировка к выплате» в документе «Премия».
      Далее для проверки создайте документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за ИЮЛЬ и посмотрите появились ли строки по сотруднику на вкладках «НДФЛ» и «Корректировки выплаты»

4. Пробовала вручную обнулить суммы в поле корректировка в документе премия, но не получается они снова появляются. В документе начислении зарплаты и взносов корректировку удаляю и в ведомости к выплате удаляю, тогда только эти суммы не влияют на расчёт заработной платы. Странно конечно откуда они берутся.

   1. Здравствуйте!
      Подскажите пожалуйста вот в этом комментарии вы присылали «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 г. без внесения каких-либо корректировок в документы — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. ?
      Если это не так или вы не помните какие были данные, то верните пожалуйста данные так, как они заполняются автоматически. Сформируйте «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 г. и пришлите его вместе с «Расчетным листком» за июнь.

5. Добрый день. Сейчас отменила все изменения по сотруднику и высылаю данные, как программа автоматически заполняет.

   1. Добрый день, Светлана!
      Спасибо за данные.

      Попробовала на демо-базе текущего релиза воспроизвести ситуацию. Однако у меня все сработало хорошо и никаких корректировок не вышло 🙁

      Можете выслать свою базу нам для анализа? Если согласны, то напишите об этом. Тогда я вышлю инструкции как этом можно сделать.

      Еще вариант — отправить базу для анализа непосредственно разработчикам — v8@1c.ru

6. Спасибо, будем разбираться с нашим программистом.

   1. Здравствуйте!
      Как вариант принудительного удаления из документ «Премия» сумм в колонке «Корректировка выплаты» — это воспользоваться обработкой «Групповое изменение реквизитов» (Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных — Групповое изменение реквизитов).
      Здесь потребуется выбрать в качестве объекта для изменения — «Премии». Настроить отбор по конкретному документу и по сотруднику на вкладке «Корректировка выплаты» (реквизит «Корректировки выплаты.Сотрудник). Затем открыть вкладку «Корректировка выплаты» и обнулить значение по сотруднику.
      Предварительно обязательно сделайте резервную копию базы.

      Будем рады, если поделитесь результатами расследования с программистом.

7. Хорошо, спасибо вам!!

   1. Пожалуйста! 🙂

8. Скажите еще пожалуйста у вас ведь есть еще настройки отчетов помогающие найти проблему.

   1. Здравствуйте!
      В Ведомости от 10.07.2023 сумма НДФЛ у вас автоматом такая загрузилась или вы ее корректировали? Если автоматом, то исчисленный и удержанный НДФЛ и итоге получается одинаковым и проблемы в программе не видно.

      Если в последующих Ведомостях НДФЛ будет загружаться меньшем, чем исчислен, тогда в любом из отчетов по НДФЛ вы увидите, что НДФЛ удержан не полностью. Только тогда проблема и проявится.
      Например, для проверки можно воспользоваться отчетом «»Сводная» справка 2-НДФЛ» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Здесь можно увидеть по кому из сотрудников не удержан НДФЛ, а потом более детально анализировать в «Подробному учете НДФЛ по сотруднику».

Комментарии закрыты.