НДФЛ к зачету-откуда и как убрать

Вопрос задал Ильгиз К.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Сотрудника уволили в июне, не обратив внимания на шероховатости с НДФЛ.
Расчетка- во вложении.
Теперь каждый месяц вылезает долг предприятия в 536 рублей.
В каких регистрах нужно пошаманить, чтобы избавиться от этого?
В регистре налогового учета по НДФЛ все нормально

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!
    НДФЛ к зачету возникает, когда в документах начисления рассчитан НДФЛ с минусом, и появляются данные в табличной «Корректировка выплаты». Видео: НДФЛ к зачету, возврату (ЗУП 3.1.1).
    Вы уверены, что по НДФЛ по этому сотруднику все корректно? Сформируйте 2-НДФЛ, нет ли излишне удержанного НДФЛ?
    Если вы сейчас очистите корректировку выплаты, чтобы убрать НДФЛ к зачету, то появится сальдо по взаиморачетам. Обратите внимание Сумма Итого начислено по листку минус Сумма Итого удержано по листку не равно Итого выплачено. 2587,21-336=2251,21 а у Вас Выплачено 1715,21. разница как раз на 536 рублей.
    Какими документами сотруднику производились начисления? Надо понять в какой момент образовалась корректировка выплаты.

  2. Здравствуйте!
    Майский отпуск был исправлен и продлен на период больничного
    Сразу после отпуска сотрудник уволен, без компенсации.
    Именно в документе увольнения и появилась корр. выплаты
    2 НДФЛ в порядке

    1. Получается в момент увольнения возник отрицательный НДФЛ, который уже не с чего было зачесть. Такой НДФЛ надо либо вернуть работнику, либо показать в справке как излишне удержанный.
      Думаю, что нужно доплатить сотруднику эту сумму, взяв с него соответствующее заявление. (в соответствии со ст. 231 НК РФ).
      По НДФЛ у Вас все хорошо, поэтому просто удаляете сумму с вкладки «Корректировка выплаты» в увольнении, и делаете доплату.

  5. Спасибо! Вкладку «НДФЛ» уже не трогаем?

    1. Да, не трогаете, по исчисленному НДФЛ у Вас все верно.

Комментарии закрыты.