По какой причине НДФЛ из документа увольнения может не попадать в ведомость выплаты.
Все комментарии (11)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Попробуйте в отчете «Проверка разд. 2 6-НДФЛ» вывести информацию по полям «Регистратор» и «Документ основание». Сделайте отбор по полю «Документ основание», указав в нем документ «Увольнение». Посмотрите может часть НДФЛ из этого документа уже попала другую «Ведомость»
Здравствуйте, Ольга! Проверила по отчету, выплат в марте не было.
Здравствуйте!
1. Попробуйте период взять пошире. Вы устанавливали отбор по «Документу-основания» «Увольнение»?
2. А что у Вас за программа? В типовой ЗУП 3 нет документов, которые представлены у Вас на скриншоте
Здравствуйте! Если выбираю в качестве документа-основания данного сотрудника, тогда отчет ничего не выводит. Формирую по сотруднику.
Программа 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.2.4.185).
Здравствуйте!
Проверьте при выплате отпускных 15.02.18 вместо исчисленных 9138 руб. у Вас удержалась сумма 18276 (документы «Списание безналичных ДС № 3032 и 3040). Получился излишне удержанный НДФЛ: 18276 — 9138 = 9138 руб. Затем постепенно он закрывается и в итоге остается сумма: 2242 + 7581 — 9138 (излишне удержанный НДФЛ) = 685 руб., которая и подгружается в последнюю Ведомость при увольнении.
Добавила скрин по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками: выплат сумм по документу увольнение не было.
Но по регистру налог.уч. программа считает, что сумма НДФЛ 685 руб., которая попадает в ведомость выплаты увольнения, не удержана. По какой причине это может произойти?
Ольга, Вы абсолютно правы, так и есть! Но именно таких расхождений у нас много.
Ольга, подскажите, пожалуйста, методику, как мне их оперативно анализировать и выявлять, допустим на данном примере:
1) проанализировать регистр налогового учета по сотруднику, начать с 6-го пункта, конкретно в 6-м пункте сумму налога излишне удержанную/не удержанную налоговым агентом;
затем в 4-м пункте исчислено, удержано, перечислено (даты получения дохода)
2) и затем в зависимости от излишне удержанной суммы в том или ином периоде найти по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ документ выплаты (списания) (впереди красный минус), и в документе выплаты уже найти излишне удержанный НДФЛ.
Ольга, напишите, я принцип поняла или что-то еще упустила?
Здравствуйте!
Можно анализировать вначале не регистр налогового учета, а формировать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам», где можно увидеть исчисленный и удержанный НДФЛ в разрезе сотрудников и месяцев и смотреть разницы. Для дальнейшего анализа использовать уже последовательность действий, которую Вы описали
Спасибо Вам большое, Ольга, за исчерпывающий ответ!
Пожалуйста! 🙂