НДФЛ

Вопрос задал Роза Г.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

По какой причине НДФЛ из документа увольнения может не попадать в ведомость выплаты.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте!

    Попробуйте в отчете «Проверка разд. 2 6-НДФЛ» вывести информацию по полям «Регистратор» и «Документ основание». Сделайте отбор по полю «Документ основание», указав в нем документ «Увольнение». Посмотрите может часть НДФЛ из этого документа уже попала другую «Ведомость»

  2. Здравствуйте, Ольга! Проверила по отчету, выплат в марте не было.

    1. Здравствуйте!
      1. Попробуйте период взять пошире. Вы устанавливали отбор по «Документу-основания» «Увольнение»?
      2. А что у Вас за программа? В типовой ЗУП 3 нет документов, которые представлены у Вас на скриншоте

  3. Здравствуйте! Если выбираю в качестве документа-основания данного сотрудника, тогда отчет ничего не выводит. Формирую по сотруднику.
    Программа 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.2.4.185).

    1. Здравствуйте!
      Проверьте при выплате отпускных 15.02.18 вместо исчисленных 9138 руб. у Вас удержалась сумма 18276 (документы «Списание безналичных ДС № 3032 и 3040). Получился излишне удержанный НДФЛ: 18276 — 9138 = 9138 руб. Затем постепенно он закрывается и в итоге остается сумма: 2242 + 7581 — 9138 (излишне удержанный НДФЛ) = 685 руб., которая и подгружается в последнюю Ведомость при увольнении.

  4. Добавила скрин по регистру Взаиморасчеты с сотрудниками: выплат сумм по документу увольнение не было.

  5. Но по регистру налог.уч. программа считает, что сумма НДФЛ 685 руб., которая попадает в ведомость выплаты увольнения, не удержана. По какой причине это может произойти?

  6. Ольга, Вы абсолютно правы, так и есть! Но именно таких расхождений у нас много.
    Ольга, подскажите, пожалуйста, методику, как мне их оперативно анализировать и выявлять, допустим на данном примере:
    1) проанализировать регистр налогового учета по сотруднику, начать с 6-го пункта, конкретно в 6-м пункте сумму налога излишне удержанную/не удержанную налоговым агентом;
    затем в 4-м пункте исчислено, удержано, перечислено (даты получения дохода)
    2) и затем в зависимости от излишне удержанной суммы в том или ином периоде найти по регистру Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ документ выплаты (списания) (впереди красный минус), и в документе выплаты уже найти излишне удержанный НДФЛ.
    Ольга, напишите, я принцип поняла или что-то еще упустила?

    1. Здравствуйте!
      Можно анализировать вначале не регистр налогового учета, а формировать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам», где можно увидеть исчисленный и удержанный НДФЛ в разрезе сотрудников и месяцев и смотреть разницы. Для дальнейшего анализа использовать уже последовательность действий, которую Вы описали

      1. Спасибо Вам большое, Ольга, за исчерпывающий ответ!

        1. Пожалуйста! 🙂

Комментарии закрыты.