Добрый день. Сотруднику была начислена премия документом «Премии» 08.12.2023, НДФЛ в данном документе рассчитался по ставке 13% со всей суммы, хотя часть должна была быть по ставке 15% (часть премии «перешагнула» предел в 5 млн.), выплата 15.12.2023, удержала, соответственно, тоже только 13%. При начислении аванса 22.12.2023 увидела это (сумма НДФЛ была с минусом) Но при этом она не удерживалась при формировании ведомости на выплату. Поэтому стала править. В документе «Премия» пересчитала НДФЛ, сумма стала правильной. Затем в документе «Ведомость на выплату премии» поправила разбивку НДФЛ, сумму удержанного НДФЛ оставила прежней, разбила на 13% и 15%, на 15% НДФЛ не хватило. Сформировала документ «Начисление ЗП за первую половину месяца», но в ней не отразился недоудержанный НДФЛ, в итоге во всех отчетах (анализ НДФЛ по сотруднику, справка 2-НДФЛ) так и висит недоудержанный кусочек., даже если вручную увеличиваю сумму в документе «Начисление ЗП за первую половину месяца» на вкладке НДФЛ. Хотелось бы его удержать именно из выплаты аванса 22.12.2023, потому что ЗП будет выплачена 09.01.2024 г. Возможно ли сделать все необходимые удержания в 2023 году?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Удержание НДФЛ проходит по Ведомости. Если вы хотите доудержать НДФЛ в документа «Премии», то попробуйте в авансовой Ведомости открыть расшифровку колонки «НДФЛ к перечислению». Скопировать имеющуюся строку. И в новой строке указать НДФЛ с премии в колонке «НДФЛ с превышения». В колонке «Документ основание» указать документ «Премии».
И еще проверьте вот такой момент. Если сумма НДФЛ поменялась в «Премии», то в Ведомость в колонку «К выплате» в расшифровке должна загружаться по «Документу основанию» — «Премия» сумма с минусом. Ведь 15.12.2023 было выплачено больше из-за некорректного НДФЛ.
После этого рекомендовала бы вам на копии базы тестово начислить зарплату за декабрь и выплатить ее 09.01.2024 г. Проверить с помощью отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотрудника» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2023 и 2024 года как у сотрудника лег НДФЛ. И плюс еще в «Расчетных листках» убедиться, что взаиморасчеты с сотрудником закрыли в ноль.
Если проблема останется, то пишите. От вас тогда потребуются данные с конкретными цифрами.
Добрый день. Сделала так, как вы предложили в 1 абзаце.
«И еще проверьте вот такой момент. Если сумма НДФЛ поменялась в «Премии», то в Ведомость в колонку «К выплате» в расшифровке должна загружаться по «Документу основанию» — «Премия» сумма с минусом. Ведь 15.12.2023 было выплачено больше из-за некорректного НДФЛ»
Речь о ведомости на аванс? Раскрыла колонку «К выплате» (ведомость на аванс) в расшифровке документ основания только аванс («начисление ЗП за первую половину месяца»)
Здравствуйте!
Да, речь шла о Ведомости на аванс. Но я так понимаю, что аванс вы уже выплатили и сумму поменять мы не сможем.
Давайте сейчас проверим зарегистрировала ли программа вообще переплату по «Премии». Для этого тестово создайте Ведомость по выплате зарплаты за декабрь. Откройте расшифровку колонок «К выплате» и «НДФЛ к перечислению». Проверьте что появились строки с «Документом основанием» — «Премия». В колонке «К выплате» должна появиться сумма с минусом, а в колонке «НДФЛ к перечислению» — недоудержанный НДФЛ.
Если строки по «Премии» появятся в Ведомости, то у меня к вам вопрос. Если у сотрудника до конца года никаких выплат больше не ожидается, то можете ли вы начислить еще одну авансовую сумму сотруднику, чтобы она перекрыла переплату по «Премии»? Если это возможно, то создайте второй документ «Начисление за первую половину месяца». В поле «Расчет первой половины месяца до» укажите, например, 18.12.2023 г. По кнопке «Подбор» подберите сотрудника в документ. Ему будет рассчитана сумма с 16 по 18 декабря. При необходимости сумму аванса можно поменять на нужную. После этого создать вторую Ведомость на аванс. Заполнить ее и вручную в колонку «К выплате» и «НДФЛ к перечислению» добавить точно такие же строки какие вы увидели в тестовой Ведомости по зарплате декабря. Только обязательно заполните значения в колонках точно также как в тестовой Ведомости по зарплате.
Добрый день. Аванс был выплачен 22.12.23, сумма аванса к выплате уменьшена на сумму недоудержанного НДФЛ. В ведомости на выплату аванса в строке НДФЛ сделана разбивка на 2 суммы, НДФЛ с аванса и НДФЛ с премии (недоудержанная часть)
При формировании ведомости на выплату ЗП за декабрь, в колонке «к выплате» три строки: с минусом начисления за 1 пол.месяца, с плюсом начисления за месяц и с минусом (в сумме недоудержанного НДФЛ) начисления премии, в колонке НДФЛ разбивок нет, все одной строкой с плюсом.
Не совсем поняла что значит смысл фразы « ….можете ли вы начислить еще одну авансовую сумму сотруднику, чтобы она перекрыла переплату по «Премии»?» Если по нему больше не предусмотрена выплата в текущем году то я не собиралась ему ничего платить, но если это поможет восстановить правильный учет НДФЛ, возможно часть зарплаты ему заплатить до конца года. Вы это имели ввиду?
Здравствуйте!
Аванс был выплачен 22.12.23, сумма аванса к выплате уменьшена на сумму недоудержанного НДФЛ. . В ведомости на выплату аванса в строке НДФЛ сделана разбивка на 2 суммы, НДФЛ с аванса и НДФЛ с премии (недоудержанная часть)
Вы когда указывали сумму «К выплате» в расшифровке этой суммы уменьшили сумму по документу-основанию «Начисление за первую половину месяца»? Тогда можете отредактировать эту сумму, чтобы получилась сумма, рассчитанная к выплате только по документу «Начисление за первую половину месяца». Т.е. берем все начисленные суммы в этом документе и отнимаем НДФЛ этого же документа. Указываем эту сумму в расшифровке колонки «К выплате» в Ведомости на аванс. Потом в расшифровке колонки «К выплате» в Ведомости на аванс добавляем строку по «Документу основанию» — «Премия» и заполняем ее также, как вы сейчас видите эту запись в Ведомости по зарплате декабря. В итоге общая сумма «К выплате» в Ведомости на аванс не должна измениться.
По НДФЛ в Ведомости на аванс ничего не меняйте, раз сумму недоудержанного НДФЛ вы уже туда добавили.
После этого после перезаполнения Ведомости на выплату зарплаты у вас должно остаться уже две строки в колонке «К выплате»: одна — с минусом начисления за 1 пол.месяца и вторая — с плюсом начисления за месяц.
Не совсем поняла что значит смысл фразы « ….можете ли вы начислить еще одну авансовую сумму сотруднику, чтобы она перекрыла переплату по «Премии»?» Если по нему больше не предусмотрена выплата в текущем году то я не собиралась ему ничего платить, но если это поможет восстановить правильный учет НДФЛ, возможно часть зарплаты ему заплатить до конца года. Вы это имели ввиду?
Да, я имела в виду, что начислить ему небольшую сумму, чтобы перекрыть переплату по «Премии». Но мы этого делать не будем, т.к. вы уже сумму к выплате уменьшили в Ведомости на аванс. Это очень хорошо 🙂
В идеале после проделанных действий недоудержанного НДФЛ за 2023 год быть не должно. Проверьте это по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», сформировав его в целом за 2023 год.
Добрый день. Сделала как вы описали выше, все «красиво» закрылось, ошибка была в том, что я в ведомости на аванс в графе «НДФЛ» разбила сумму на премию и аванс, а в графе «К выплате» — нет. Отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» сформировала его в целом за 2023 год — перекосов нет, справку 2-НДФЛ проверила, суммы корректно отразились. Надеюсь с 6НДФЛ тоже проблем не возникнет. Большое спасибо Вам за оперативную помощь!
Добрый день, Елена!
Пожалуйста! Очень рада, что все получилось! 🙂
С Наступающим Новым годом! Всего самого-самого хорошего в Новом году! 🙂
Благодарю! С Наступающим Новым годом!