НДФЛ

1. Здравствуйте!

   1. Приложите еще пожалуйста «Расчетный листок (за первую половину месяца» за сентябрь.
   2. Я правильно понимаю, что в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 30.09.2023 г. на вкладке «Корректировка выплаты» по сотруднику нет никакой строки?
   3. И я правильно понимаю, что под словами «При оформлении и выплате возврата в расчетке появляется долг за сотрудником» вы имели в виду, что создали документ «Возврат НДФЛ», провели его и появился долг в «Расчетном листке»? А в данных, которые вы мне прислали, этот документ снят с проведения?

2. Да все верно — за сентябрь в начислении ни каких корректировок нет. Создаю документ Возврат НДФЛ — он заполняется корректно — 43 руб к возврату, создаю ведомость на выплату , провожу — и в расчетке появляется долг за сотрудником. В данных, которые у Вас этот документ не проведен.

   1. Попробуйте в документе «Начисление зарплаты и взносов» от 30.09.2023 г. на вкладке «Корректировка выплаты» добавить строку по сотруднику с суммой — минус 43 руб. Потом заполните документ «Возврат НДФЛ». Далее заполните и проведите Ведомость по выплате возврата.
      Посмотрите результаты в «Расчетном листке». У вас должны в разделе «Справочно» появится два поля «НДФЛ к зачету в счет будущих платежей» и «Зачтено излишне удержанного НДФЛ» на одну и ту же сумму = 43 руб.
      В «Подробном анализ НДФЛ по сотруднику» за 2023 г. должно получиться, что если от удержанного НДФЛ отнять сумму возврата, то получится исчисленный НДФЛ.

3. Доброе утро!!! Все сделала как вы посоветовали — корректировка в начислении за сентябрь, возврат НДФЛ и его выплата — в ноябре, получилось все так, как и звучит в моем вопросе — расчетка не закрывается.

   1. Здравствуйте!
      Упустила один момент.
      У вас сумма выплаты по Ведомости от 13.10.2023 должна остаться прежней — 1 110,32 руб. Однако внутри должны поменяться суммы по документам — основаниям. Отдельную Ведомость по возврату НДФЛ от 09.11.2023 отмените. Затем в Ведомости от 13.10.2023 можно удалить строку с сотрудником, а потом его вновь подобрать. В расшифровке сумм «К выплате» должны появиться три строки:
      1) по документу-основанию «Начисление за первую половину месяца» с минусом на сумму = -3 095,77 руб.
      2) по документу-основанию «Начисление зарплаты и взносов» с плюсом на сумму = 4 163,09 руб.
      3) по документу-основанию «Возврат НДФЛ» с плюсом на сумму = 43 руб.
      Другой вариант — откорректировать сумму в расшифровке колонки «К выплате» вручную.

      Если не переделать таким образом суммы, то действительно получается переплата из-за того, что сумма по документу «Начисление зарплаты и взносов» не учитывала излишне удержанный НДФЛ.

      После таких изменений потребуется подать корректировку по «Уведомлению» за октябрь. Ведь из-за возврата сумма должна уменьшится на 43 руб.

4. Проблема не решена, может быть еще что-нибудь посоветуете?

   1. Ответ написала выше.

5. Добрый день!!! В ведомости от 13.10 по данному сотруднику нет НДФЛ к перечислению совсем.

   1. Здравствуйте!
      А его и не должно быть, т.к. у вас излишне удержанный НДФЛ. Но из-за того, что вы делаете документ «Возврат НДФЛ» (чтобы потом в справке 2-НДФЛ по сотруднику и в Приложении №1 к 6-НДФЛ НДФЛ исчисленный, удержанный и перечисленных был одинаковым) уменьшается удержанный НДФЛ для Уведомления за период с 23 сентября по 22 октября.

Комментарии закрыты.