Добрый день. 01.02.2023 года задавали вопрос по НДФЛ сотрудника. Внесли исправления согласно вашего ответа (в ведомость от 03.02.2023 как на скриншотах). При начислении зарплаты за первую и вторую половину месяца начисления по этому сотруднику формируют правильно исчисленную сумму НДФЛ. Но в ведомости на выплату строка удержанного налога остается пустой, хотя сумма к выплате указывается за минусом НДФЛ. Естественно, что и уведомление формируется без учета НДФЛ по данному сотруднику. Почему данный ндфл не отражается как удержаный?
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Это продолжение вопроса, на который отвечала Мила Клишева. Я думаю, что правильно будет, если она продолжит обсуждение. Но дело в том, что Мила до понедельника отсутствует. Скажите, могли бы Вы дождаться ответа Милы в понедельник, или нужно срочно?
хорошо.подожду
Спасибо!
Здравсвуйте!
Благодарю за ожидание.
Приложите пожалуйста:
— расчетный листок за первую половину месяца
— подробный анализ ндфл по сотруднику за 2023
— анализ НДФЛ по документам основания (по кнопке настройка укажите фио сотрудника)
К сожалению, на скриншотах в прошлом отчете есть информация до обращения. А результата исправления уже нет.
Добрый день.
В отчете Анализ ндфл по документам основания дважды щелкаем на сумме, которая без привязке к документу. Далее выбираем регистратор — попадаем в документ Ведомость. Раскрываем сумму ндфл у сотрудника и указываем документ основания.
После этого обновите, пожалуйста налог в документе выплата за февраль.
В отчете подробный анализ ндфл нет суммы в документе Начисление зарплаты за февраль. У Вас указан отбор с января по февраль? Если так, то прошу приложить отчет с периодом весь 2023 год.
После обновления налога в выплате за 1ую половину февраля НДФЛ (который ранее был введен в ручную) исчезает. Я должна сейчас сохранить в таком варианте чтобы подробный анализ НДФЛ вам сформировать?
Правильно ли я понимаю, что налог на сумму 3655 относится к ведомость на выплату за первую половину месяца. Поэтому в это ведомости мы укажем вручную ндфл и документ основания. Больше обновлять этот документ не будем. А вот в следующей ведомости на выплату мы ждем, что удержанный ндфл придет автоматически.
Хотела бы также обратить внимание, что сотрудник работает в двух подразделениях и начисление происходит разными документами. В таких случаях возможно ошибка программа.
Прикладываю ссылку на видео: ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 .
Раздел Ошибки, часть: Ошибка расчета НДФЛ при наличии «обособок»
Да, эта сумма относится к первой половине февраля. После того, как я выполнила ваши рекомендации :»Далее выбираем регистратор — попадаем в документ Ведомость. Раскрываем сумму ндфл у сотрудника и указываем документ основания.После этого обновите, пожалуйста налог в документе выплата за февраль.» Налог опять не появляется в колонке «НДФЛ к перечислению».
В ручную за первую половину месяца я поправила еще до обращения к вам. Так же до этого было выполнено начисление зарплаты за вторую половину месяца, но автоматически НДФЛ там не проставился. Картина такая же, как и в первой половине месяца. В компании нет обособленного подразделения. Поэтому и ждем помощи от вас.
Когда вручную добавляли ндфл в ведомости , был ли указан Документ основания?
Если обратить внимание на подробный анализ ндфл, то доход сотрудника разделился на две ИФНС.
Прикладываю скриншот. Что-то меняли в настройка Налоговой регистрации?
Нет документ основания не был указан. Нашу территорию присоединили к Химкам, а ранее были Солнечногоркий-р-н. Отчистываемся по прежнему в Солнечногорск, но с новым ОКТМО. В 1С изменения внесли с января, но за январь была уже рассчитана. Как и это теперь победить?
Правильно ли понимаю, что нужно сдавать общей суммой отчет по одному, новому ОКТМО? Или будет два отчета за первый квартал. Прошу приложить настройки Реквизиты организации — Изменить данные регистрации
Прикладываю публикацию: Отчетность по НДФЛ при изменении регистрации организации (ЗУП 3.1.2.121) .
Должен быть один отчет по новому ОКТМО
Предлагаю следующий вариант описанный в публикации: Что требуется сделать в ЗУП 3, если сведения о регистрации в налоговом органе были изменены уже после расчета и выплаты зарплаты? .
Но для переброски начислений можно не перепроводить документы-начисления, а воспользоваться сервисом «Проверка регистрации в ИФНС» (Налоги и взносы — Сервис — Проверка регистрации в ИФНС). Операции по выплатам и перечислениям выполните, как описано в статье. В итоге можно сформировать отчет Сводная справка 2 НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), проверить что все в одной ИФНС.
Если все пройдет хорошо, жду подробный анализ ндфл по сотруднику и Анализ по документам основания. Просмотрим куда дальше идти. А если что-то пойдет не так, пишите. Разберем вместе:)
С Хритохиным что делать? Ничего не изменилось.
не дочитала до конца.
Ничего вообще не изменилось.
Нет, по ОКТМ есть изменения. На старом осталось перечислено налога. Почему?
Поняла, надо по всем ведомостям обновить налог
Попробовала начислить зп за первую половину марта. К выплате правильно, а ндфл к перечислению в меньшей сумме, чем надо.
Предлагаю обратить внимание на отчет Анализ ндфл по документам основания. НДФЛ в сумме 5980 не распределено по документам -основаниям в ведомостях. Нам важно, чтоб ндфл был распределен. После того как поправим ведомости в чести удержанного НДФЛ, то можем возвращаться в выплате аванса.
Спасибо. Получилось.