НДФЛ

1. В пятницу 10 марта закрыла з/пл за февраль, и теперь при расчете отпускных НДФЛ задваивается, хотя стоит уже другой период — март, как и положено.

2. Здравствуйте!
   Приложите пожалуйста срикншоты описывающие ситуацию и отчеты:
   — расчетный листок, можно за февраль — март
   — подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. Если у сотрудника есть вычет, прошу поставить флажок Вычеты по кодам
   Прикладываю публикацию, на всякий случай: Ошибка при расчете НДФЛ в межрасчетных документах .

3. Я не могу показывать такую информацию по сотрудникам! Сегодня рассчитывала несколько человек и у всех такая проблема. Стоит период Март, дата выплаты 13.03.23 и НДФЛ не верно считает, но стоит период поменять на Февраль и пересчитать, то НДФЛ верно считает.

4. Информацию из Вашей ссылки я изучила (это не наш случай, так как после проведения начисления зп я не перерассчитываю отпускные текущим месяцем), у нас ошибка такая: НДФЛ с аванса за февраль дата получения 22.02.23, плюсуется к НДФЛ отпускных период МАРТ дата получения дохода 13.03.23.

5. Здесь очень много нюансов, прошу это понять. На скриншотах можно закрыть фио, подразделения,организацию. Опишите пожалуйста:
   — месяц регистрации март?
   — дни отпуска (зарплата за февраль проведена, когда выплачивается?)
   — выплата в межрасчет/с авансом / с зарплатой
   На основе Ваших ответом -смоделирую в демо базе и будем искать решение:) Получается потребуется чуть больше времени, так как надо утонить исходные данные.

6. Месяц регистрации отпуска — Март
   Дни отпуска — 17.03.2023 — 30.03.2023 (з/пл за февраль проведена, выплачена 10.03.2023)
   Выплата отпуска в межрасчет 13.03.2023 г.

7. Если ошибок в учете нет, то описываемая Вами ситуации не проявляться. Когда программа может так себя повести:
   — по результатам февраля аванс был больше, чем итоговая зарплата. Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
   — если при расчете аванса использовались разные категории дохода: ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 .ОШИБКИ ПО НДФЛ – КАК ПОБЕДИТЬ ДО СДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ — первая ошибка.
   Возможно у Вас есть обособки. К сожалению, не видя Ваше учета дать более точный ответ не могу. Попробуйте, пожалуйста сделать скриншоты закрыв Персональные данные. Мне важно видеть расчетный листок и движения по налоговому учету. Хотела бы так же обратить внимание, что никто кроме куратора не видит Ваши приложенные файлы.
   Так прикладываю публикацию в целом о проверке дохода: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ .

8. Добрый день, вложила файлы, посмотрите, пожалуйста. В расчетке верный НДФЛ, потому что я правила руками. Приложила расчет отпуска, там видно какую сумму ставит программа. Правильно 4606, а программа ставит 8834.

9. Вопрос закрыт, я сама разобралась.

10. Замечательно, что у Вас все получилось.
    Если есть возможность, поделитесь пожалуйста опытом:)
    Документ Начисление зарплаты и взносов делает движение по налоговому учету в части Исчисленного ндфл — это так и осталось в учете?

11. Добрый день! В начислении зарплаты за первую половину месяца поставили дату выплаты 25.02.23 (я была в отпуске и меня заменяли, я сразу даты не проверила), а по факту выплата была 22.02.2023. В Начислении зарплаты и взносов НДФЛ с аванса встал с датой 22.02.2023 (и это правильно), и в итоге при закрытии месяца просто из-за разницы в датах НДФЛ «не схлопнулся» . Я перепровела начисление за первую половину месяца с правильной датой 22.02.2023 (при этом сначала распровела начисление зарплаты и взносов), затем перепровела начисление зарплаты и взносов. И все встало на свои места. НДФЛ теперь с отпускных период март считает верно. Файлы во вложении.

12. Рада, что все получилось. Спасибо, что поделились своим опытом. Благодарю:)

Комментарии закрыты.