НДФЛ

Вопрос задал Л .. (Москва)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста , как сформировать в ЗУП единый отчет по НДФЛ, согласно файлу во вложении?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! В ЗУП получить автоматически такой отчет типовыми средствами не получится. Это некий «гибрид» типовых отчётов «Проверка раздела 2 6-НДФЛ» и «анализ НДФЛ» + данные по платежкам. В ЗУП нет типового отчета, которым можно было бы вывести все эту информацию. собрать универсальным отчетом тоже не получится, потому что данные хранятся в разны регистрах.
    можно обратиться к программистам, чтобы доработать такой отчет. Но вряд ли даже программно получится именно так скомпоновать данные, потому что в ЗУП не хранится привязка перечисленного налога к дате получения дохода. Это можно увидеть, если в Анализе НДФЛ сделаете расшифровку перечисленного налога до поля «Дата получения дохода», то дата будет пустой:

  2. Юля, добрый день! Получается, что сводный регистр по НДФЛ невозможно в ЗУП сформировать, можно только в разрезе сотрудников или собирать данные вручную, объединяя типовые отчеты? Я интересуюсь данной темой, т.к. имеется необходимость вернуть переплату по НДФЛ за старые периоды, ИФНС затребует регистр НДФЛ. За старым главбухом мне удалось выровнять исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ за прошлые периоды, но распределение НДФЛ по сотрудникам сделать в ЗУП слишком трудоемко, в ручную распределить -это заново проводить ведомости и правильно регистрировать оплату НДФЛ. Документов много, день ушел на то, чтобы полугодие закрыть. Либо выгрузить все в БП и там сделать распределение, в БП это сделать возможно, там метод ФИФО не применяется. Что посоветуете, какой алгоритм можно реализовать для решения данной задачи?

    1. Да, сводный регистр в УЗП нельзя сформировать. Насколько я знаю, в налоговую можно отправит типовые «Регистры налогового учета НДФЛ» по каждому сотруднику отдельно.
      Если я правильно поняла, то у Вас в ЗУП сейчас некорректные данные по сотрудникам в части уплаты, поэтому хотите сводный реестр?

      Поскольку автоматического способа сформировать такой реестр нет, то да, можно попробовать собрать данные вручную. За основу взять «Проверка раздела 2-6-НДФЛ», исчисленный налог и доход по датам получения дохода из отчета «Анализ НДФЛ по датам получения доходов» и добавить данные платежек. Но можно ли вообще доверять данным в отчетах ЗУП?
      Платежки можно собрать из базы «Бухгалтерия» — суммы и реквизиты.

      Процесс трудоемкий, кончено. Но туту легкого пути нет. К сожалению, трудно сказать, что будет сложнее: собрать вот так данные вручную, или в ЗУП все «причесать», чтобы отправить индивидуальные реестры.

  3. Юля, спасибо. Да, работа кропотливая, тк еще смена ОКТМО несколько раз была. С распределением НДФЛ по сотрудникам в ЗУП разработчики схалтурили, слишком все усложнили, метод ФИФО в распределении головная боль.

    1. Соглашусь, работа программы в части перечисления НДФЛ — не однозначно. Главная проблема, что данные малоинформативны. Хотелось бы видеть и иметь возможность отрегулировать: какой мы налог перечисляем. Сейчас это проблематично.

Комментарии закрыты.