Ндфл

Вопрос задал: Марина Д. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

как разобраться с НДФЛ у работника. почему появилось НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, в т.ч. излишне удержанный НДФл.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (25)

  1. Здравствуйте!

    Давайте попытаем отловить эти операции по регистру Начисления удержания по сотрудникам (Все функции или Функции для тех. специалиста — Регистры накопления). Отберите в регистре записи по сотруднику и периоду (с 01.12.2020). Только пришлите записи регистра, пожалуйста, не сркиншотом, а выведите их в таблицу (Еще — Вывести список) и скопируйте таблицу в word. Никакие колонки, пожалуйста, не удаляйте.

    1. Нет, это регистр «Взаиморасчеты с сотрудниками», а нам нужен «Начисления удержания по сотрудникам». И еще у Вас выбрана таблица регистра «Остатки и обороты», а нам нужна основная таблица регистра. В данном случае проще открыть сам регистр (через Все функции или Функции для тех специалиста) и взять данные оттуда. В универсальном отчете могут быть выведены не все поля и тогда придется его перенастраивать

    1. Приложение

      В меню «Сервис и настройки». В зависимости от версии платформы они могут называться «Все функции» или «Функции для тех. специалиста». Если эта команда недоступна , то нужно перейти в параметры и установить флажок «Отображать команду Все функции» (в платформе 8.3.17 и выше этот флажок называется «Режим тех. специалиста»)

    1. Тогда данные регистра можно открыть по ссылке (Сервис и настройки — Перейти по ссылке):
      e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам

      Для доступа ко всем регистрам у Вас должны быть полные права в базе

    1. Приложение

      Здесь не видно регистратора. Но сразу видно, что есть лишние записи в регистре. Выделила их на сркиншоте. Причем первая запись (зачтено 55768) возможно и не ошибочная, если до этого в предыдущих месяцах у сотрудника был излишне удержанный НДФЛ. А от 2й (на 85 тыс) точно нужно избавиться. Но сначала нужно понять, откуда она взялась. Для этого нужно или вытащить поле «Регистратор» в универсальном отчете или все-таки анализировать данные регистра напрямую.

    1. Да, и документ Перерасчет НДФЛ я тоже бы глянула. Во всех этих документах должна быть вкладка «Корректировка выплаты» — вот на ней как раз отражаются суммы, которые потом в отчетах по зп показываются как «НДФЛ к зачету». Если в этих документах нет отрицательного исчисленного НДФЛ (на вкладке НДФЛ), то и корректировок выплаты тоже быть не должно

    1. В перерасчете НДФЛ похоже, что корректировка выплаты указана не зря. Что это за перерасчет налога, можете пояснить, с чем он связан?

      В файлах zpmart.pdf и zpfevral.pdf почему-то опять отображается скрин документа Перерасчет НДФЛ

  2. работника перевели из основных в совместители без увольнения. потом все это исправляли и НДФЛ при перерасчете удержали больше.

  3. в феврале я делала перенос данных и в марте сумма к выплате уменьшилась на НДФЛ.
    расход 613088,58
    расход -645905,58
    не знаю как это показать.

    1. Покажите сркиншот документа Перенос данных, который делали в феврале. Он находится в разделе Администрирование — Переносы данных

    1. Здесь регистры НДФЛ не затронуты, но сам факт того, тчо корректировались регистры взаиморасчетов, а регистр «Зарплата к выплате» при этом не трогали, тоже может влиять на заполнение информации об излишне удержанному НДФЛ в расчетном листке.

      Давайте все же сначала разберемся с документами начисление зп за февраль и март? В них есть отрицательный исчисленный НДФЛ по сотруднику на вкладке НДФЛ? Если нет, то корректировки выплаты в этих документах нужно удалить

    1. Да, только сделайте предварительно на всякий случай копию базы. После удаления давайте проверим, как теперь формируются расчетные листки

Добавить комментарий