КАК СКОРРЕКТИРОВАТЬ РЕГИСТРЫ ПО НДФЛ, ЕСЛИ РАНЬШЕ НЕКОРРЕКТНО ВЕЛСЯ УЧЕТ?

Вопрос задал Юлия Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.88/10)

Добрый день! Просьба помочь скорректировать регистры по уволенному сотруднику. Увольнение было в марте 2023 г. Как убрать лишние суммы начисления дохода и НДФЛ в регистре.

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Добрый день.

    Вы могли бы описать, что именно не правильно? Есть расхождения между расчетным листком и справкой 2-НДФЛ?
    Приложите Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023 год и расчетный листок за месяцы с лишним доходом.

  3. Да, расхождения с рл и справкой

  4. В расчетном листке НДФЛ больше?
    По подробному анализу видно, что действительно неверно исчислен НДФЛ в документе Увольнение. Перерасчет заполняется верно, +164 руб.

  5. не сходится сумма дохода по рл и по анализу. НДФЛ рассчитан из дохода 30940,32(доход по рл)-НДФЛ -4022, а в анализе другая сумма дохода -32197,45- и налог такой же -4022. В анализе сумма исчисленного и удержанного НДФЛ также 4022, но почему то в документе перерасчет НДФЛ стоит 164 р…

  6. Добрый день.

    Насколько я могу судить, сложилась ситуация, когда зарплата за месяц — в данном случае увольнение — меньше, чем аванс. Причем проблема не столько в сумме, она по итогу больше аванса. А в разных кодах дохода.

    Перерасчеты февраля в БУ и НУ отражены одинаково.

    Дальше начислен аванс в размере 10 тыс. руб. Но если посмотреть расчетный листок, то всего за март, не считая компенсации отпуска, начислено 8742,87 руб. = 1057,15 (переработки)+571,43 (праздничные) + 7114,29 (оклад). Получается, что аванс начислен больше, чем вся зарплата за месяц. Поэтому есть разница в доходах в расчетных листках и в анализе НДФЛ — 1257,13 руб.

    На мой взгляд, чтобы не трогать начисления и ведомости давнего периода, можно сделать перенос данных (Администрирование — Переносы данных) по регистру накопления Учет доходов для исчисления НДФЛ.
    Чтобы понять, какую запись сделать, нужно открыть документ Начисление за первую половину месяца за март 2023, по кнопке Еще-Движения документа открыть записи в регистрах. В переносе данных нужно полностью повторить запись по регистру Учет доходов для исчисления НДФЛ, но сумму показать минус 1257,13 руб.

    Обязательно попробуйте сначала на копии!

    Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса .

  7. Добрый вечер! Получается все пересчеты по сотруднику, которые отображаются в расчетном листке, но не отображаются в регистрах, а это несвоевременное заведение документов отсутствия; частичная отмена отпуска и т.п. , нужно править через Перенос данных?

  8. Здравствуйте.

    Нет, править через перенос данных каждый случай не обязательно. Если проблему заметили при расчете зарплаты за месяц, то можно просто пересчитать аванс, не меняя выплату, чтобы бухгалтерский и налоговый учет сравнялись.
    Если сотрудник продолжает работать, то суммы в бухгалтерском и налоговом учете выровнятся в следующем месяце. В анализе НДФЛ будет краснота, но на итог все будет правильно.

    В вашей же ситуации просто сложилось сразу несколько факторов — и аванс рассчитан больше, чем зарплата, и сотрудник уволился и по нему расчетов больше не было, поэтому само не исправилось.

Комментарии закрыты.