Начиная с мая у сотрудника пошли расхождения. Как исправить? Пример в демо базе.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
https://yadi.sk/d/McH88oqUbNipeQ
Здравствуйте!
Посмотрите различные ситуации, которые могут возникать по НДФЛ — [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — раздел Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ. Возможно, что у Вас были какие-то перерасчеты
Если ни один случай не подойдет и разобраться не удастся, то Вы готовы прислать демо-базу для анализа?
Вот база
https://yadi.sk/d/T6PAuYrX73UZgQ
Здравствуйте!
Посмотрела Вашу базу.
Оказалось, что видимо в ней не сразу Вы внесли регистрационные данные, не по всем документам в регистр попали данные по регистрации. Для исправления ситуации придется:
1. В регистрационных данных организации установите дату «Сведения о регистрации действуют с»
2. Перепровести все документы начисления и выплат, чтобы везде информация о регистрации загрузилась
Отмените начисление зарплаты и выплат за сентябрь . Откройте Ведомость от 14.09.18 и нажмите кнопку «Обновить налог», здесь у Вас не весь налог подгрузился. Далее проведите последовательно оставшиеся начисления и выплаты. НДФЛ исчисленный и удержанный в итоге станет одинаковым.
Разницы появляются, когда программа пересчитывается НДФЛ за прошлые периоды (по датам получения дохода и категориям дохода), но в итоге НДФЛ исчисленный и удержанный становятся одинаковыми
1. Дело в том, что очень затруднительно каждый раз набивать тестовые данные в другой базе, поэтому используем перенос данных из рабочей в тестовую.
2. Отмените начисление зарплаты и выплат за сентябрь . Откройте Ведомость от 14.09.18 и нажмите кнопку «Обновить налог», — дело в том, что мы обычно каждый раз это делаем в рабочей базе. И если не помогает, то пишем вопрос в сюда. Обычно это не помогает. Еще проблема в том, что всегда в документах начисления и выплаты больше сотрудников и проведение и перепроведение документов может сбивать данные по НДФЛ по ним. Проверим, но надежда, что повезет минимальна.
3. Нет ли где то описания, как заполняется НДФЛ в документах, чтобы возможно изменить вручную. Почти на каждом семинаре, включая последний есть рекомендации, как зайти и что-то поменять, чтобы стало хорошо. Но к сожалению, никак эти действия не разъясняются. Может уже где-то есть статья, по правильному исправлнеию документов?
Здравствуйте!
2. Если выделять только одну строку по сотруднику и нажимать «Обновить налог», то изменения касаются только одного сотрудника
3. «Но к сожалению, никак эти действия не разъясняются» — обычно рекомендация сопровождается пояснением и демонстрацией того, что нужно делать в программе. Например, на семинаре [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — в разделе Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ были подробно разобраны проблемы и способы их решения в программе. Если Вы применяете какие-то рекомендации в программе и что-то не получается или есть вопросы по видео, то Вы всегда можете задать вопрос
Материалы по НДФЛ собраны в разделах:
Учет по НДФЛ
Отчетность по НДФЛ
И рекомендации на ежеквартальных Семинарах по НДФЛ
2. Да. Но проведение документа сделает движение и по другим сотрудникам тоже. Формируем отчет по проверка НДФЛ. Выбираем сотрудников с ошибками. Отменяем документы начисления и выплаты.
Пересчитываем налог только по выбранным сотрудникам в документах. Перепроводим. Формируем отчет.
Кому-то из первого списка помогло, кому-то нет. Но вдруг начинают ехать данные по другим сотрудникам, которых изначально не было в списке. Как это объяснить?
3. Да смотрим, только что то наших ситуаций там нет. Пусть программа при заполнении ошибается в сумме НДФЛ, почему вручную то невозможно подправить без последствий? Ну или что то-то исправь в тех данных, откуда она берет? Все ведь проблема, что программа ошибается в расчете при делении на прочие и заплатанный НДФЛ с дохода.
Здравствуйте!
2. Какая-то причина в том, что меняются данные наверняка есть. Может вначале проведение было в одном релизе, а далее повторное перепроведение уже в другом, с другим алгоритмом. Но это опять же нужно смотреть на конкретном примере.
3. Если нет ситуаций, то Вы можете их подробно описать, чтобы мы попробовали в них разобраться.
При проведении программа стыкует доход и НДФЛ по документам-основаниям и далее, если в документе есть доходы по «Оплате труда» и «Прочим доходам», то разбивает их пропорционально. Иногда действительно бывает так, что получается неожидаемый результат (в табличной части по «Категориям дохода» один, а по регистрам — другой), но это наблюдается при частичной выплате дохода и соответственно частичном удержании НДФЛ
Базу вышлем.