Из за чего возникает проблема с удержанным налогом

Начиная с мая у сотрудника пошли расхождения. Как исправить? Пример в демо базе.

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Посмотрите различные ситуации, которые могут возникать по НДФЛ — [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — раздел Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ. Возможно, что у Вас были какие-то перерасчеты

    Если ни один случай не подойдет и разобраться не удастся, то Вы готовы прислать демо-базу для анализа?

      1. Здравствуйте!
        Посмотрела Вашу базу.
        Оказалось, что видимо в ней не сразу Вы внесли регистрационные данные, не по всем документам в регистр попали данные по регистрации. Для исправления ситуации придется:
        1. В регистрационных данных организации установите дату «Сведения о регистрации действуют с»
        2. Перепровести все документы начисления и выплат, чтобы везде информация о регистрации загрузилась

        Отмените начисление зарплаты и выплат за сентябрь . Откройте Ведомость от 14.09.18 и нажмите кнопку «Обновить налог», здесь у Вас не весь налог подгрузился. Далее проведите последовательно оставшиеся начисления и выплаты. НДФЛ исчисленный и удержанный в итоге станет одинаковым.
        Разницы появляются, когда программа пересчитывается НДФЛ за прошлые периоды (по датам получения дохода и категориям дохода), но в итоге НДФЛ исчисленный и удержанный становятся одинаковыми

        1. 1. Дело в том, что очень затруднительно каждый раз набивать тестовые данные в другой базе, поэтому используем перенос данных из рабочей в тестовую.
          2. Отмените начисление зарплаты и выплат за сентябрь . Откройте Ведомость от 14.09.18 и нажмите кнопку «Обновить налог», — дело в том, что мы обычно каждый раз это делаем в рабочей базе. И если не помогает, то пишем вопрос в сюда. Обычно это не помогает. Еще проблема в том, что всегда в документах начисления и выплаты больше сотрудников и проведение и перепроведение документов может сбивать данные по НДФЛ по ним. Проверим, но надежда, что повезет минимальна.
          3. Нет ли где то описания, как заполняется НДФЛ в документах, чтобы возможно изменить вручную. Почти на каждом семинаре, включая последний есть рекомендации, как зайти и что-то поменять, чтобы стало хорошо. Но к сожалению, никак эти действия не разъясняются. Может уже где-то есть статья, по правильному исправлнеию документов?

          1. Здравствуйте!
            2. Если выделять только одну строку по сотруднику и нажимать «Обновить налог», то изменения касаются только одного сотрудника
            3. «Но к сожалению, никак эти действия не разъясняются» — обычно рекомендация сопровождается пояснением и демонстрацией того, что нужно делать в программе. Например, на семинаре [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 — в разделе Ошибки и сложные учетные ситуации по НДФЛ были подробно разобраны проблемы и способы их решения в программе. Если Вы применяете какие-то рекомендации в программе и что-то не получается или есть вопросы по видео, то Вы всегда можете задать вопрос
            Материалы по НДФЛ собраны в разделах:
            Учет по НДФЛ
            Отчетность по НДФЛ
            И рекомендации на ежеквартальных Семинарах по НДФЛ

            1. 2. Да. Но проведение документа сделает движение и по другим сотрудникам тоже. Формируем отчет по проверка НДФЛ. Выбираем сотрудников с ошибками. Отменяем документы начисления и выплаты.
              Пересчитываем налог только по выбранным сотрудникам в документах. Перепроводим. Формируем отчет.
              Кому-то из первого списка помогло, кому-то нет. Но вдруг начинают ехать данные по другим сотрудникам, которых изначально не было в списке. Как это объяснить?
              3. Да смотрим, только что то наших ситуаций там нет. Пусть программа при заполнении ошибается в сумме НДФЛ, почему вручную то невозможно подправить без последствий? Ну или что то-то исправь в тех данных, откуда она берет? Все ведь проблема, что программа ошибается в расчете при делении на прочие и заплатанный НДФЛ с дохода.

              1. Здравствуйте!
                2. Какая-то причина в том, что меняются данные наверняка есть. Может вначале проведение было в одном релизе, а далее повторное перепроведение уже в другом, с другим алгоритмом. Но это опять же нужно смотреть на конкретном примере.
                3. Если нет ситуаций, то Вы можете их подробно описать, чтобы мы попробовали в них разобраться.
                При проведении программа стыкует доход и НДФЛ по документам-основаниям и далее, если в документе есть доходы по «Оплате труда» и «Прочим доходам», то разбивает их пропорционально. Иногда действительно бывает так, что получается неожидаемый результат (в табличной части по «Категориям дохода» один, а по регистрам — другой), но это наблюдается при частичной выплате дохода и соответственно частичном удержании НДФЛ

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.