Здравствуйте! На основании статьи «ИСКЛЮЧЕНИЕ МАТВЫГОДЫ ЗА 2021-2023 ГГ. ИЗ ОБЛОЖЕНИЯ НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435)» я пересчитала НДФЛ с мат выгоды за 2021 год — т.е. завела документ пересчет НДФЛ, далее завела документ возврат НДФЛ, а после этого сформировала на основании возврата НДФЛ ведомость в банк на сумму возвращенного НДФЛ с видом перечисления Возврат НДФЛ. Можно ли так сделать и не уменьшать ближайший платеж по НДФЛ? В статье об это не сказано, только что нужно уменьшить ближайший платеж по НДФЛ на сумму возврата налога.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно уменьшить ближайший платеж по НДФЛ. В этом случае в Ведомости, по которой будете потом уменьшать перечисляемый НДФЛ сбросьте флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой». Далее создайте документ «Перечисление НДФЛ в бюджет» и в нем сумму, которая была указана в Ведомости в колонке «НДФЛ к перечислению», уменьшите на сумму возвращенного НДФЛ.
А можно сформировать на основании возврата НДФЛ ведомость в банк на сумму возвращенного НДФЛ с видом перечисления Возврат НДФЛ?
Здравствуйте!
Вы можете создать отдельную Ведомость по возврату НДФЛ с видом перечисления «Возврат НДФЛ».
На сумму возвращенного НДФЛ вы уменьшите очередной платеж по другой Ведомости (где будет удержан НДФЛ) в документе «Перечисление НДФЛ в бюджет». Предварительно в Ведомости по выплате доходов (не «Возврат НДФЛ») сбросьте флажок «Налог перечислен вместе с зарплатой».
Дополнительно схема описана в Примерах 2 и 3 статьи — https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/isklyuchenie-matvygody-za-2021-2023-gg-iz-oblozheniya-ndfl-zup-3-1-21-75-3-1-18-435.html