Добрый день!
Получили в сентябре 2025 уведомление ИФНС о предоставлении имущественного вычета. Код 311 — сумма 645 000 руб, код 312 — 648 000 руб.
06.10.2025 работник написал заявление на имущественный вычет и возврат излишне удержанного НДФЛ за 2025 г.
За сентябрь 2025 ЗП рассчитана и выплачена с удержание НДФЛ.
06.10.2025 в ЗУП ввели документ «Уведомление налогового органа о праве на на вычеты», затем 06.10.2025 создали документ «Пересчеты НДФЛ» (месяц октябрь) и 06.10.2025 создали документ «Возврат НДФЛ» с датой выплаты в межрасчет 15.10.25 (межрасчет), сумма в возврату 109 164 руб.
07.10.25 начисляется премия за 3 кв 2025 (выплата в межрасчет 15.10.25).
Сумма начисленной премии 74 714, при этом рассчитывается НДФЛ 61 993, сумма к выплате 12 721.
В ведомости на премию сумма на руки 12 721, НДФЛ 61 993 руб. А должны быть выплачена на руки вся сумма 74 714 руб.
Зарплата за 1-ю половину октября считается уже верно, НДФЛ 0 руб. В ведомости вся сумма начисления, НДФЛ 0 руб.
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить премию, чтобы сумма премии на руки была 74 714 руб.
Здравствуйте.
Приложите, пожалуйста, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику после проведения премии. Правильно ли я понимаю, что в этом документе программа сторнирует какую-то часть уже примененного вычета?
Уведомлене внесено 06.10.2025, а применять вычет указано с января? В документе Перерасчет НДФЛ на какую дату перессчитывается налог? Дата выплаты зарплаты за сентябрь до или после даты документа Возврат НДФЛ?
Зарплата за сентябрь выплачена 01.10.2025, НДФЛ рассчитан и удержан.
Уведомление о вычете, пересчет НДФЛ и возврат заведены 06.10.2025 (после выплаты ЗП за сентябрь). Скрины отправляю.
Премия заведена 07.10.25, ведомость от 15.10.25 (но на руки сумма должна быть 74 714 руб.)
Еще начислена зп 1 половину октября.
Подробный анализ отправляю
Прошу прощения за задержку. Смоделировала ситуацию на демо-базе. 312 вычет предоставлен полностью при перерасчете НДФЛ, как на Вашем скриншоте. 311 — только часть. Ожидаю, что дальше будет применяться только 311.
При расчете премии вычет 311 правильно предоставляется — в размере премии, тоже самое вижу в Подробном анализе НДФЛ, который Вы приложили. Но у меня тоже сторнируется 312, из-за этого возникает НДФЛ. Сейчас в программе есть такая проблема, что вычеты после применения документа Перерасчет НДФЛ перебрасываются каждый месяц. И даже после окончания могут продолжать пересчитываться.
Такая же проблема возникает при начислении аванса за октябрь — сторнируется вычет и рассчитывается НДФЛ.
У меня получилось поправить только ручной корректировкой. В документе Премия удаляю сторно 312 вычета, оставляю только 311 в размере премии. НДФЛ обнуляю руками.
Потом корректирую и в документе Начисление за первую половину месяца, там тоже такая ситуация — код 311 в размере аванса, а код 312 — сторно. Сторно убираю вручную, НДФЛ обнуляю.
После этого при начислении зарплаты вычет предоставляется только на сумму зарплаты за вторую половину месяца, тут уже ничего не нужно исправлять.
Добрый вечер, Анна!
Сделала ручные правки по вашей инструкции, у меня все получилось. На всякий случай рассчитала работнику ЗП за октябрь и начислила работнику премию в ноябре, ошибка не повторяется.
Огромное Вам спасибо за подробный ответ!
Добрый вечер!
Пожалуйста. Рада, что все получилось!