Доходы и НДФЛ

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Спасибо, подожду

3. Здравствуйте!
   Предлагаю проанализировать ведомость за февраль. Если в этой ведомости для нашего сотрудника в сумме на руки хвостик: выплата в том числе за декабрь? Если можно, приложите, скриншот расшифровке сумму на руки — проанализируем вместе.
   Если сформировать расчетный листок за декабрь — будет ли там сальдо на конец месяца?
   Возможно в ведомости отразились хвостики, которые переопредели доход сотрудника. Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками .

4. Прикладываю скриншот для примера расшифровке с хвостиками

   

   jpg 2024-04-01_9-22-36

5. Здравствуйте , Мила ! Очень рады что Вы взяли наш вопрос. Долга за декабрь нет. В ведомости за февраль есть «в тч. за декабрь» , только я там ничего не поняла. Сотрудник , как видно в ведомости , имеет работу по внутр. совм-ву . Может пересортица ? Непонятно только почему она «вылезла» в феврале . Статью смогу прочитать сегодня чуть позже

6. Мне всегда приятно с Вами работать 🙂
   Если есть возможность, то лучше сначала сделать на копии базы.
   1) Отменяем ведомость по данному сотруднику за 2024 , так где есть хвостики за декабрь 2023
   2) Создаем техническую ведомость на выплату за декабрь 2023, дата ведомости 31.12.2023. Пробуем туда добавить нашего сотрудника по кнопке Подбор. Это способ 1- в приложенной публикации.
   Нам нужно понять, будут ли отражено хвостики в ведомости за декабрь или будет сумму на руки. Если сумма на руки 0, хвостики есть переходит к 3 пункту.Если сумма на руки не равна 0, то скорее всего не все ведомости распроведены.
   3) В ведомости после 01.01.2024 убираем вручную хвостики за 2023 год. Но при этом нам нельзя изменить сумму на руки. Можно сумму на руки поставить одной суммой по одному документу основания.
   Затем сразу делаем техническую ведомость за февраль 2024, чтобы программа правильно распределила сумму выплаты по документам основания. Но при этом сумма на руки будут равна 0. Только в расшифровке мы увидим какие-то движения. Если все хорошо, переходим к следующей ведомости.

7. Я всегда все пробую на копии . Посмотрела внимательнее — за февраль по этому сотруднику оказалось 2 ведомости с «в т.ч за декабрь » — распровела обе . Создала техническую ведомость за декабрь — сумма появилась , но появился и долг в расч. листке за декабрь. Просмотрела все нераспроведенные ведомости с января по март 2024 — остатков декабря нет

8. Да, суммы к выплате есть.
   Предлагаю в реальной базе сформировать отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты -Отчеты по выплатам), укажем период с января 2023 по апрель 2024. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику. Хотя по факту отбор должен получиться по физ.лицу. Сделаем это на реальной базе, так как на копии у нас остаются распроведенные документы выплаты.

11. В декабре не было в расчетном листке корректировке?
    Если можно, приложите расчетные листки с декабря 2023 по март 2024

12. Про корректировки декабря никто ничего не помнит

13. На корректировку не похоже — перерасчета нет, сторнирования нет.
    Попробуем посмотреть отчет Задолженность в разрезе источников финансирования (Выплаты -Отчеты по выплатам), укажем период с декабря 2023. Может быть что-то прояснится.
    Прошу сформировать и на рабочей базе и на копии.

14. Рабочая база . У на один ист.фин

15. Копия

16. Попробуем поставить в шапке отчета флажок Расшифровать по документам основания для копии базы. Может ли быть такое, что делали документы Перенос данных для периода декабрь 2023?

    

    jpg 2024-04-01_17-55-37

17. Переноса не было. База

18. Копия

19. Спасибо! Сумма 273 проявляет себя в документе Начисление зарплаты за март 2023. Сформируйте, пожалуйста, расчетный листок за март 2023. Можно формировать в любой базе — результат будет один и тот же. Будет ли там корректировка ндфл? Если да, то прошу приложить отчет Анализ зарплаты сотрудника в целом за период (Зарплата -Отчеты по зарплате), указав период с даты приемы на работы по апрель 2024 года. Нам в этом отчете важно проверить равенство колонок: Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. По кнопке Настройки сделаем отбор по нашему сотруднику

    

    jpg 2024-04-01_18-37-56

20. Корректировки НДФЛ не нашла , но анализ все же приложу . Сотрудник (и по осн. и по внутр. совм) был уволен 28.01.23 и принят 03.03.23 на месяц (как это сейчас делают) . Может эта информация чем-то поможет

22. Может сформируем отчет на начало января 2023.Есть возможность копию базы на почту отправить?

23. Да , могу отправить рабочую базу

24. Отправила

25. У сотрудника есть ранее прием и увольнение. В справочнике Сотрудников снимите флажок Не отображать в списке. Все операции по сотруднику завершены. После это можно будет сформировать техническую ведомость на декабрь 2023 года.
    Далее убираем хвостики в ведомости в 2024 году.На почту отправили скриншоты.

26. У уволенных галочки убрала , сформировала тех.ведомость за декабрь — у меня к выплате отр.сумма -273

27. Это рабочая база или копия. Предлагаю уточнить: в момент создание технической ведомости — сняты с проведения выплаты 2024 года?

28. Стала пробовать на рабочей базе . Без распроведения ведомостей в тех.ведомости за декабрь -273 , с распроведением 0,01 (распровела 2 февральских ведомости , в которых есть «в т.ч декабрь 2023»)

29. Нужно распровести все ведомости за 2024 — в таком случай у меня получилось без копейки.Предлагаю пока попробовать на копии-там все расповедено.

30. Да , получилось . Теперь я должна провести все распроведенные ведомости , а в тех в которых есть «в т.ч декабрь 2023» убрать декабрь ,не меняя суммы к выплате . Затем сделать тех.ведомость за февраль . Так ?

Комментарии закрыты.