Добрый день. В вашем видео «Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН» говорится, то в документе перерасчета НДФЛ дату получения дохода нужно поменять на дату получения дохода в документе «Операция учета». Когда один документ, то все понятно. А когда у сотрудника несколько документов операций учета, то какую дату получения дохода нужно ставить в документе перерасчета НДФЛ?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Предлагаю вместе разобраться. Не проводите документ Перерасчет ндфл. Прошу сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год с установленным флажок Суммы до/после превышения. В документ Перерасчет ндфл происходит не просто перерасчет между ставками, а именно доначисление ндфл по 15%.
Сотрудник работает, не уволен?
Сотрудник не уволен.
Приложите, пожалуйста, отчет не в свернутом виде. Так получается, что по ставка 13% неверно рассчитан ндфл — завышен. Может быть у сотрудника есть какие-то другие доходы, по мимо зарплаты.
Налог же считается отдельно по видам налоговой базы?
Подскажите, пожалуйста, а Вы проверили документ Перерасчет ндфл? Проверяю сейчас Подробный анализ ндфл по сотруднику- верно исчисленный ндфл.
Операция по НДФЛ не проведены, перерасчет не проведен.
ТОгда проведем документы Операция учета ндфл. ДОкумент Перерасчет ндфл не проводим. Прошу вновь приложить отчет Подробный анализ ндфл как последний.
сделали оба варианта
Спасибо за скриншоты. В июле точно нужно делать перерасчет НДФЛ: по ставке 13% уменьшение и по ставке 15% Но из данных скриншот Не могу сказать, 2 или16 июля. Нужно смотреть документы. Но с другой стороны меня очень смущает, что в документе Перерасчет НДФЛ нет минуса по ставке 13%
Предлагаю сейчас заполнить его — может программа выдаст другие суммы.
Если ничего не исправлять, то 1С предлагает так
Исправили как предложено в видео, в операциях НДФЛ исчисленный и удержанный перенесли на 15%, в перерасчете указали дату получения дохода 16.07.2025, т.к. в это время у сотрудника уже был НДФЛ по 15%. В целом, нарастающим итогом за весь год посчитано верно, сделать по каждому месяцу правильно, видимо не получится. Надеемся, что налоговую удовлетворит правильный результат за год 🙂
Отлично! Рада, что у Вас получилось разобраться. Главное — попасть в квартал.
Это позволит верно сформировать корректирующие отчеты по 6-НДФЛ.
Что значит попасть к квартал? У нас три документа операции по НДФЛ один от 30.04.2025 и два других 16.07.2025, поэтому перенос с 13% на 15% затрагивает 1 и 2 квартал. А удержание будет при выплате ЗП за сентябрь 10.10.2025, а это уже 4 квартал.
Из скриншотов видно, что документ Операция учет НДФЛ сделали на дату июля. Документ Перерасчет ндфл сделан на сентябрь. Эти два документа попадают в один квартал. Получается, что изменение исчисленного ндфл произошло в 3 квартале. Удерживать Вы будете в октябре — это допустимо
Есть и другие сотрудники, у которых Операция учета от марта, а документ перерасчет сентябрь. С этим что делать?
А какая дата получения дохода в документе Перерасчет НДФЛ?
например февраль
Если в документе Перерасчет НДФЛ дата получения дохода февраль,а Операция учета ндфл сделана за март, то скорее всего ошибка в учете не связана с переброской долей РК и СН. Тогда потребуется разбираться с таким сотрудником. Скорее всего нужно будет подавать корректирующий отчет 6 НДФЛ за 1 квартала
Это не ошибка, а сторно стандартного вычета, потому что когда сделали переброску, произошло превышение в феврале. Начали делать переброску только в этом месяце, поэтому перерасчет НДФЛ будет от сентября. Как быть в таком случае?
В таком случае в документе Перерасчет ндфл дата получения дохода должно быть февраль. Подаем корректировку отчета за 1 квартал. Прикладываю ссылку на публикацию: Перерасчет НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН – методика для ЗУП 3.1 . Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Шаг 2. Пересчитываем НДФЛ текущим месяцем, ситуация 3 программа отсторнирует лишний вычет и доначислит налог.
мы делаем переброску в сентябре месяце. в операциях перекидываем 13 на 15 процентов. Если в перерасчете за сентябрь мы не будем менять дату получения дохода на дату как в операциях учета, а оставим дату (как предлагает 1 с) последней выплаты. Что будет не так тогда? не понимаю. Ведь у нас есть сотрудники, как на скриншоте первоначальном, когда даты операции в разных налоговых периодах. Мы же не сможем правильно понять какую именно дату получения дохода надо поставить в перерасчете, потому что на те даты как в операциях еще не было превышение по 15%, превышение появилось позже.
Если в перерасчете за сентябрь мы не будем менять дату получения дохода на дату как в операциях учета, а оставим дату (как предлагает 1 с) последней выплаты Если мы не попадаем в квартал, то при формировании корректирующего отчета 6-НДФЛ у нас могут не пройти контрольные соотношения. Так как налоговая база минус вычеты не равно сумме исчисленного ндфл.
Если у нас не было превышения, тогда у нас причина сторно вычета? Значит нам нужна дата, когда мы сделали переброску дохода в месяц когда у нас произошло изменение дохода. То есть операция учета в марте, сторно вычета за февраль. В документе Перерасчет ндфл укажем дату из операции учета ндфл
Сделали как вы говорили. Перебросили ндфл в операциях с 13 на 15 %. Дату в перерасчете поставили как в операции учета. (февраль 2025 г) Но на ту дату еще не было превышения. Перезаполнила ндфл за 1 кв и получается , что контрольные отношения по 13 процентов не проходит, так как доход остался по 13 %, а налог встал на 15%. Как быть ?
Приложите, пожалуйста, скриншоты! Это позволит быстрее понять учет и как данные отражаются. Я правильно понимаю, что у сотрудника и сторно вычета и превышение дохода?
нет , только превышение дохода. скриншот добавлю
ТОгда нам нужно сделать перенос данных в месяце, когда было превышение дохода. Жду скриншот, спасибо!
Спасибо за скриншоты!
Еще раз прочитала нашу переписку — поняла, что я ввела вас в заблуждение ❤️
У Вас произошло превышение и переходом с одной ставки ндфл на другой в июне. В документе Операция учета ндфл 703 на вкладке Исчисленный ндфл нам нужна дата июнь. То есть у Вас все было верно до правки.
1. У нас нет суммы 703 руб. у нас 3 операции учета по сотруднику. Какую именно операцию необходимо изменить ?
Мы 10 дней ведем с вами переписку и толку нет. С вами можно связаться и поговорить? Сроки сдачи 6 ндфл уже скоро.
У нас более 1000 сотрудников и таких с превышением очень много, а ясности за период общения с вами так и не появилось
Приношу свои извинения 🙏
Но воспос действительно сложный. У нас нет точных сроков обратного перерасчета доле РК и СН. но к сдачи 9 месяцев 6-НДФЛ у нас может сложиться ситуация, что не для всех сотрудников будет сделан перенос доходов. Это допустимо.
Но практически каждого сотрудника придется проверять руками. Только так мы можем быть уверены, что все верно.
Мы не указываем услуги по телефону, только переписка в рамках обсуждения вопроса.
5508 по ставка 15% не может в феврале отражен,так как у сотрудника нет еще превышение. Нам нужно исправить тот документ Операция учета ндфл, который делает эту запись.