Добрый день!
1. Начислили аванс за январь 2023 документом расчета за первую половину месяца, дата оплаты 27.01.2023 ( т.к. плановая 29- выходной)
2. создали ведомости на 27.01, с НДФЛ все хорошо- проверили всячески, на выплату все попали, начислено/удержано/к уплате по ведомости- все сходится
3. провели все неявки за вторую половину и создаем документ начисления зарплаты , т.к. нужно проверить, чтоб не случилось переплаты аванса ( например, если позже заведены удержания) и подготовить расчет отпускных тем, кто идет в первых числах февраля
и тут вот такое… это что и как вообще?? откуда может такое тянуться?
Здравствуйте!
Из самого скриншота не очень понятно, что не так.
Предлагаю проверить последовательность:
— при создании документа отпуска не должен быть проведен документ Начисление зарплаты и взносов
— после проведения всех отпусков, создаем/перезаполняем документ Начисление зарплаты и взносов
Прикладываю ссылку на семинар: НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году
Ориентировочное время просмотра 36 минута. Если я Вас не правильно поняла, и это не Ваша ситуацию, то прошу приложить:
— расчетный листок за первую половину месяца
— расчетный листок за январь
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год.
Проверим учет:)
Добрый день.
Отпуска и прочие перерасчеты на это не влияют, строки выходят по тем сотрудникам, у кого начислен аванс с выплатой 27 января
Документ начисления нужен для того, чтоб оклад начислить за январь для расчета среднего в отпусках с 01.02.
Нашли, за что запинается — если ведомости на выплату аванса не созданы- то документ Начисление зарплаты заполняется нормально.
Но мы же будем этот документ пересчитывать не один раз при закрытии зарплаты- и ведомости на аванс должны быть проведены!
Такой ситуации, чтобы отменять выплату аванса не должно быть.
Но с другой стороны в документе Начисление зарплаты и взносов должен быть указан ндфл с аванса. Так как сам документ Начисление за первую половину месяца не делает полноценных движений по регистрам, эти данные повторяются в документе Начисление зарплаты и взносов.
Прикладываю скриншоты.
Так, этот момент понятен, спасибо. Выдохнули, паника стала чуть меньше))
Теперь остался момент- почему в строках, соответствующих авансу — пустое место получения дохода? У вас в скрине и там и там — заполнено.
Проблема в том, что «пустые» строки улетают на налоговую головного подразделения, а не в обособки!
и такая же «песня» в документах больничных и отпусков. Сейчас готовим документы на пятницу- при начислении в НДФЛ попадает строчка за отпуск
Теперь остался момент- почему в строках, соответствующих авансу — пустое место получения дохода? У вас в скрине и там и там — заполнено. — последовательность действий играет важную роль
То есть при начисление отпуска, больничных — не должен быть проведен документ Начисление зарплаты и взносов за текущий месяц.
Если сейчас его отменить, перезаполнить больничный лист и затем пересчитать сотрудника — все встанет на свои места?
Тогда эта самая пустая строчка ползет в больничный)
Отпуска с 01.02 не можем считать без данных о ЗП за январь- некорректно считается средний, количество отработанных дней пустое, документ Начисление зарплаты и взносов за январь нужен проведенным
Теперь последовательность действий для начисление Отпуска:
-отмене документ начисление и взносов
— вводим документ отпуска
— рассчитываем зарплату за месяц
— создаем документ -исполнения отпуска.
Ниразу не скажу, что это удобно и приятно. Но пока это рекомендованная последовательность.
На семинаре Светлана все это объясняет (36 минута). https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/ndfl-v-zup-3-1-chast-5-pereraschety-v-uchete-po-ndfl-i-vznosam-v-2023-godu.html
— создаем документ -исполнения отпуска. — Мила, простите, я не поняла, что это?
Наша последовательность
— Кадры создают документ Отпуск (не начисляется, только фиксирует отсутствие)
— расчетчик создает документ Начисление зарплаты за январь для заполнения данных по среднему заработку — в нем две строчки по НДФЛ — проводит
— идем в документ отпуска, ставим дату выплаты, рассчитываем…и НДФЛ кривой.
Вот этот способ работает, спасибо. не очень удобно, но хоть красиво налог считает в межрасчетных
Если поставить в документе Начислении зарплаты временно плановую дату выплаты = дате выплаты отпускных. Затем пересчитать документ Начисление зарплаты и взносов. Далее пересчитайте НДФЛ в Отпуске — там уже НДФЛ аванса не должен подтягиваться. Проведите, выплатите
Да, способ изменения дата выплаты более удобна. Это скорее хитрость, а не рекомендованная последовательность разработчика:) Самое главное — вернуть ее потом обратно и не пересчитывать документы Отпуск, больные листы. Больше минусов не нашли в таком способе.
Так же планируем в ближайшее время выпустить публикацию, так как это очень актуальный вопрос.
Спасибо большое, Мила! очень выручили
Рада была Вам помочь! Приятного дня:)