Перечисление НДФЛ в январе в отчете Подробный анализ НДФЛ по сотруднику в 1С

1. Добрый день! Январская регламентная операция ушла в прошлые периоды, т.е. закрыла остатки по перечисленному налогу, начиная с 2020 года. Для проверки можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2020 год и далее.

   Скорее всего перед закрытием января нужно будет с помощью документа «Операция учета НДФЛ» закрыть остатки перечисленного налога, заполнив закладку «Перечислено по всем ставкам».

2. Только сейчас обратила внимание, что отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику у меня сформирован с 2 января. Не знаю почему, но если я ставлю 01 января, то отчет получается корректный, сумма из регламентной операции попадает в графу Перечислено .
   Кстати, хотела спросить, во вложении на 3 слайде вы можете видеть , что в Регламентную операцию Зачет авансов по ЕСН попадают в регистры НДФЛ суммы НДФЛ за старые периоды (2016-2021гг). Мы уже обсуждали с Вами эту проблему в другом вопросе. Вы мне посоветовали также закрыть эти суммы с помощью документа «Операция учета НДФЛ». Некоторые суммы закрылись , но большинство почему-то повторяются в Закрытии месяца в феврале , марте. Они вроде мне не мешают, т.к. если их «скрутить » по каждому сотруднику, эти суммы уходят в «ноль» и остаются только суммы за последний месяц. Хочу понять почему суммы за старые периоды, попадают в этот отчет даже после проведения их в «Операции учета НДФЛ» .
   Могу я в данном обсуждении задать еще этот вопрос? Или по вашему регламенту, нужно оформить его отдельно?

3. Добрый день! Да, новый вопрос лучше задать отдельно.
   По исправлению ошибок по перечисленному налогу, есть проблемы.
   Разработчики рекомендуют один из следующих вариантов:

   1. Восстанавливать учет по зарплате с прошлых периодов для того, чтобы данные в программе были правильными и она могла правильно распределять НДФЛ перечисленный по сотрудникам.

   2. Редактировать вручную результаты распределения при закрытии месяца.

   3. Сделать копию базы, на начало 2023 года свернуть в ней данные прошлого периода, отредактировать сформировавшиеся при свертке остатки и продолжить вести учет с этого года в этой новой базе (в которой уже не будет некорректных данных прошлого периода).

   4. Партнерам фирмы «1С» написать для своих пользователей обработку, которая исправит или закроет неверные остатки по регистрам НДФЛ прошлых периодов программно.

   Но каждый из них трудоемкий и в закрытом периоде не хотелось бы перепроводить документы, поэтому я добавила свой вариант с документом «Операция учета НДФЛ».

4. Почему-то ваш вариант у меня не срабатывает((

5. Добрый день! Можно ещё попробовать закрыть именно те остатки, которые закрывает программа в регламентной операции «Зачет аванса по единому налоговому счету» с помощью документа «Операция учета НДФЛ» (закладка «Перечислено по всем ставкам») или с помощью документа «Операция введенная вручную», добавив в него в меню справа Ещё — Выбор регистров регистр накопления «Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».

6. Так и делаю. Операцию учета НДФЛ делаю 01 числом, но в Закрытие месяца все равно попадают эти же цифры.
   У вас не так?

7. Добрый день! Как вариант можно на копии базы запустить свертку на 01.01.23 и проверить какие остатки программа сформирует в документе «Операция введенная вручную» по перечисленному налогу —
   Свертка базы 1С 8.3

8. Проблема в том, что свертка предполагает резервную копию , а у нас аренда программы 1 С и находится она в удаленном доступе. Копию сделать не могу. Вопрос закрываем.

Комментарии закрыты.