Отчет по неподписанным исходящим УПД в разрезе менеджеров, если информация о менеджере указана в карточке контрагента в Комментарий в 1С

Вопрос задал Анна М.

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.92/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сформировать отчет по не подписанным исходящим УПД в разрезе менеджеров, если информация о том, какой менеджер прикреплен к конкретному контрагенту, находится в карточке контрагента в разделе «Комментарий»? Можно ли этот раздел вывести в журнал реализаций, чтобы вывести список с учетом этого поля? Или настроить какой-то отчет, возможно, универсальный отчет с нужными критериями?

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Поле комментарий не получится вывести в Журнал реализаций — это поле неограниченной длины по нему программа не формирует группировки.

    В группировке в журнале реализаций могут быть использованы только поля, которые видны в списке Группировки: кн. ЕЩЕ — Настроить список — вкладка Группировка.

  2. Приложение

    По отчету можно попробовать сделать в универсальном отчете настройку по регистру Статусы документов.

    Основные моменты:
    В отборе нужно задать статус — Не подписаны и показывать данные только с заполненным комментарием в карточке контрагента, чтобы пустые данные не тянулись.

    Если у вас в Комментарии только фамилия менеджера, как у меня на скрине, то отчет будет читаемым.

    Все скрины по настройке привожу, также вы можете скачать мою настройку и загрузить в свою базу:
    https://drive.google.com/file/d/1H60W3ke6xHBWgh76TRI5aYTLnS611zSx/view?usp=sharing

  3. Приложение

    Возможно, вам стоит добавить менеджера не в комментарий, а в дополнительный реквизит карточки контрагента, тогда вы сможете выводить их в Журнал реализаций.

    Раздел Администрирование — Общие настройки — флаг Свойства установить — ссылка Дополнительные реквизиты.
    При переходе по ссылке откроется форма, ищите строчку Контрагенты и нажимаете кн. Добавить
    Создаете новый реквизит менеджер, как показано у меня на скринах.

    После сохранения настроек, заполняете это поле в карточке контрагентов.

    После этого в журнале реализаций по кн. ЕЩЕ-Настроить список — вкладка Группировки добавляете новый созданный реквизит, как у меня в скрине.

    Результат также прикладываю к ответу.

  4. Ирина, попробовала добавить информацию через дополнительный реквизит, получилось настроить группировку, но при попытке отфильтровать не подписанные документы, группировка пропала. Можно ли добавить этот реквизит в сам список, не используя группировку? Чтобы сохранить хронологию документов.

  5. Приложение

    Здравствуйте!
    Да, можно: кн. ЕЩЕ — Изменить форму. В форме по кн. Добавить поля добавляете на строчке Контрагент — новый реквизит Менеджер.

  6. Приложение

    Также можно вывести в шапку Журнала Отбор по новому реквизиту Менеджер (кн. ЕЩЕ — Настройка списка — Вкладка Отбор) и работать с ним.

  7. Ирина, спасибо большое за Вашу помощь! Так гораздо удобнее.

    1
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.