Отчет по не подписанным УПД

Вопрос задал Анна М.

Ответственный за ответ: Шаврова Ирина (★9.93/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то сформировать отчет по не подписанным исходящим УПД в разрезе менеджеров, если информация о том, какой менеджер прикреплен к конкретному контрагенту находится в карточке контрагента в разделе «Комментарий»? Можно ли этот раздел вывести в журнал реализаций, чтобы вывести список с учетом этого поля? Или настроить какой-то отчет, возможно, универсальный отчет с нужными критериями?

Все комментарии (10)

  1. Приложение

    Здравствуйте!
    Поле комментарий не получится вывести в Журнал реализаций — это поле неограниченной длины по нему программа не формирует группировки.

    В группировке в журнале реализаций могут быть использованы только поля, которые видны в списке Группировки: кн. ЕЩЕ — Настроить список — вкладка Группировка.

  2. Приложение

    По отчету можно попробовать сделать в универсальном отчете настройку по регистру Статусы документов.

    Основные моменты:
    В отборе нужно задать статус — Не подписаны и показывать данные только с заполненным комментарием в карточке контрагента, чтобы пустые данные не тянулись.

    Если у вас в Комментарии только фамилия менеджера, как у меня на скрине, то отчет будет читаемым.

    Все скрины по настройке привожу, также вы можете скачать мою настройку и загрузить в свою базу:
    https://drive.google.com/file/d/1H60W3ke6xHBWgh76TRI5aYTLnS611zSx/view?usp=sharing

  3. Приложение

    Возможно, вам стоит добавить менеджера не в комментарий, а в дополнительный реквизит карточки контрагента, тогда вы сможете выводить их в Журнал реализаций.

    Раздел Администрирование — Общие настройки — флаг Свойства установить — ссылка Дополнительные реквизиты.
    При переходе по ссылке откроется форма, ищите строчку Контрагенты и нажимаете кн. Добавить
    Создаете новый реквизит менеджер, как показано у меня на скринах.

    После сохранения настроек, заполняете это поле в карточке контрагентов.

    После этого в журнале реализаций по кн. ЕЩЕ-Настроить список — вкладка Группировки добавляете новый созданный реквизит, как у меня в скрине.

    Результат также прикладываю к ответу.

  4. Ирина, добрый день! Спасибо большое за варианты! Буду пробовать.

    1

  5. Вопрос не закрываю, жду обратной связи, пишите.

  6. Ирина, попробовала добавить информацию через дополнительный реквизит, получилось настроить группировку, но при попытке отфильтровать не подписанные документы, группировка пропала. Можно ли добавить этот реквизит в сам список, не используя группировку? Чтобы сохранить хронологию документов.

  7. Приложение

    Здравствуйте!
    Да, можно: кн. ЕЩЕ — Изменить форму. В форме по кн. Добавить поля добавляете на строчке Контрагент — новый реквизит Менеджер.

  8. Приложение

    Также можно вывести в шапку Журнала Отбор по новому реквизиту Менеджер (кн. ЕЩЕ — Настройка списка — Вкладка Отбор) и работать с ним.

  9. Ирина, спасибо большое за Вашу помощь! Так гораздо удобнее.

    1
  10. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.