Каким документом разбивать НДФЛ по сотрудникам с 2023 г.

Обсуждение (25)

1. Здравствуйте! Перечисленный НДФЛ с 2023 года регистрируется при закрытии месяца регламентной операцией «Зачет аванса по единому налоговому счету». К сожалению, функции «Разбить по сотрудникам» в новом механизме нет, разбивка идёт автоматически.

2. Добрый день! При закрытии месяца регламентной операцией подтягиваются сотрудники за другие периоды, что можно с этим сделать? (см вложение)

3. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.21 по 31.12.21, проверить, отражён ли полностью перечисленный налог.

4. Добрый день. Сформировали отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период за 2021 г., 2020 г., 2019г., суммы рознятся. не можем понять почему? Ведь когда отчет сдавали всегда проверяли и суммы шли. Подскажите как можно исправить данную ситуацию? Может в закрытии месяца удалить старые периоды по сотрудникам (где зачет аванса по единому налоговому счету)?

   1

5. Добрый день! Можно 31.12.22 (или в январе 2023 до закрытия месяца) провести документ «Операция учета НДФЛ», где заполнить только закладку «Перечислено по всем ставкам», в ней указываем суммы «неперечисленного налога».
   Потому что если мы просто удалим записи в регламентной операции, они появится вновь в следующем месяце.

   1. Добрый день. Пропишите пожалуйста путь, где найти в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.21.1709) «Операция учета НДФЛ». Не могу найти, чтоб попробовать сделать операцию, что вы советуете.

      1

6. Добрый день! Раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Документы по НДФЛ — создать.

7. Сделала, как вы написали. В феврале лезет с минусом сумма 1051р., которую я редактировала. Так должно быть?

   1

   1. См. вложение

      1

8. Добрый день! Необходимо сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 2023 год, посмотреть, закрылся ли перечисленный налог и нет ли суммы без сотрудника в отчете.

9. Добрый день. Сформировали отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 2023 год (см во вложении)

10. Добрый день! Уточните, пожалуйста, если мы отменим ручную корректировку и закроем месяц как есть, как отчет будет выглядеть?

11. Добрый день. Отменила ручную корректировку и заново сделала закрытие месяца.

12. Добрый день! У сотрудника удержано НДФЛ больше, чем исчислено. Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23. В отчете будет видно, откуда появляются лишние 2 210 НДФЛ.

13. Добрый день. Сумма 2210-это НДФЛ с аванса за февраль.

14. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, проверим НДФЛ. Похоже доход и исчисленный аванс за февраль ушёл в март 2023, а удержанный и перечисленный налог остались в феврале. В этом случае программа верно не сможет распределить перечисленный налог.

15. Добрый день. Высылаю скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23

16. Добрый день! Необходимо проверить в документе «Начисление зарплаты» от 16.02.23 плановую дату выплаты, скорее всего ошибочно указана мартовская:
    
    

17. Добрый день! Вы были правы в документе «Начисление зарплаты» от 16.02.23 плановую дату выплаты, была указана мартовская дата. Теперь в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23, НДФЛ (Исчислено налога,Удержано налога,Перечислено налога) одинаковая сумма 6370р. В сводной 2-ндфл меньше на 54р. В регистре налогового учета НДФЛ в 6 разделе суммы правильные стоят.

18. Добрый день! Можно создать документ «Операция введенная вручную». В документе заходим справа в меню Ещё — Выбор регистров, выбираем регистр накопления «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению)». В регистр добавляем запись с видом движения «Приход» и суммой 54 руб.

19. Добрый день. Всё закрылось, спасибо Вам за помощь и терпение!
20. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🙂

    1

21. Добрый день. Подскажите, как распределяются оплаты по НДФЛ по обособке? Основное подразделение распределилась оплата, по обособке нет.

22. Добрый день! По обособленным подразделениям распределение происходит аналогично, единственная проблема, сейчас в программе есть ошибка, при которой ошибочно суммы перечисленного налога по обособленному подразделению могут учитывать по головной организации.

23. Добрый день. Так я и думала, что пока не доработка по обособленным подразделением. Спасибо за информацию.

Комментарии закрыты