Лишний вычет НДФЛ при проведении больничного (3 дня за счет работодателя)

1. Программа Бухгалтерия предприятия (базовая) 3.0.84.46

2. Здравствуйте, Марина.
   Сформируйте отчет:
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику;
   — Анализ НДФЛ по датам получения доходов;
   — Регистр налогового учета по НДФЛ.
   — Заявление на вычет по НДФЛ.
   Соберите все скриншоты в один файл word и его прикрепите к комментарию.

3. Татьяна, спасибо за ответ, а период брать с начала года, или с октября — когда проблемы начались?

4. Лучше с начала года.

5. вроде собрала, я, правда, в создании отчетов в 1с не сильна

6. Здравствуйте, Марина.
   Спасибо за информацию. Вышлите, еще скриншот документа Больничный лист и Начисление зарплаты за октябрь с проводками. Больничный с 25.09.2020 по 27.09.2020, начисляете в октябре. В сентябре была оплата за эти дни, если была, то перерасчет в октябре делаете?

7. Добрый день. В сентябре оплачены рабочие дни за работу с 1 по 24 сентября, затем с 25.09.20 по 30.09.20 — первичный больничный. Первые 3 дня за счет работодателя, последующие — за счет ФСС (пилотный проект). потом два продолжения ЛН — 01.10.-09.10 и 10.10 — 19.10.20. Другой оплаты за дни с 25 сентября не было, никакой перерасчет не делали.

8. Здравствуйте, Марина.
   Проанализировала отчеты. В Регистре налогового учета по налогу на прибыль физических лиц вычеты с апреля по ноябрь предоставлены верно в размере 19600 (в месяц по 2800 = 19600/7). А вот вычеты в октябре и ноябре, если смотреть помесячно предоставлены не верно.
   Вероятно нарушена последовательность проведения документов. Отмените проведение всех начислений и выплат с октября по ноябрь и проведите в хронологическом порядке. А лучше удалите все документы по зарплате с октября по ноябрь (в том числе и перечисление налогов) и заведите их в хронологическом порядке.

9. Татьяна, добрый день. Перепроведение в хронологическом порядке за октябрь, ноябрь делала, — не помогла. А вот удалять все так не хочется, но видно, придется. Правильно ли я понимаю, что и ведомости по зарплате нужно удалять? а платежные поручения тоже? или только выплаты по выписке банка?

10. Удалить нужно все: начисления, ведомости, выплаты….. Сделайте сначало на копии базы.

11. Татьяна, добрый день. Удаление не помогло. После удаления всех документов за октябрь-ноябрь при начислении больничного 27.10.2020 сразу ставит ту же самую странную сумму вычета НДФЛ, равную сумме начисленного пособия за 3 дня. При этом на момент начисления больничного только выплачена зарплата за 1 половину октября и сумма по договору аренды авто. Зарплата за октябрь еще не начислялась.

12. Здравствуйте, Марина.
    Уточните при начислении по договору аренды вычеты сотруднику предоставляются. Выплаты по договору аренды автомобиля была за какой месяц. Вышлите скриншоты всех документов с проводками по начислению и выплатам по данному сотруднику, оформленных в октябре.

13. Татьяна, добрый день. А где вы видете, что вычеты по договору арены предоставляются? Я не вижу у себя. Выплаты по договору аренды — каждый месяц. Скриншоты сегодня позже вышлю, сейчас пока нет возможности

14. Я про вычет уточняла, а не утверждала. Не поставила знак вопроса ))) Жду от выс скрины. По договору аренды автомобиля вышлите еще и Операция учета НДФЛ все вкладки.

15. Я что-то в прострации со сканированием… уже штук 30 сделала, еще столько же нужно сделать, если все вкладки сканировать… А как потом убирать лишние данные (которые нельзя размещать в открытом доступе) я даже не представляю… Например к документу начисление зарплаты идет 14 вкладок, практически на каждой — все сотрудники. Если сканировать кусочек с нужным сотрудником, то не видно, с какой это вкладки. Подскажите, как лучше сделать. Уже почти час потратила, а отправлять еще нельзя…

    1. Ваши скрины видим только мы и вы. Другие не видят.
       В общем доступе только наши скрины с ответами.
       Как и что вы отразили без скринов мы не можем узнать, поэтому их просим.
       Есть вопросы, когда можно общими рекомендациями обойтись. Но это не ваш случай — НДФЛ вопросы по сути они все уникальные. Каждый что-то свое не так делает. Отвечаем персонально каждому по его уникальной ситуации.

16. Мария, спасибо большое за разъяснения, сейчас тогда по зарплате доделаю и пришлю

    1. Договорились. Спасибо за понимание!

17. Давайте сначала скрины до документа Начисление зарплаты за октябрь. То есть выплата за 1 половину, начисление, выплата по договору аренды документа, Операция учета НДФЛ все вкладки и начисление больничного.

18. скриншоты

19. выплаты за 1 половину октября по даному сотруднику не было — он был на больничном

20. Здравствуйте, Марина.
    Смоделировала ситуацию в базе. В документе Больничный лист автоматически подставляется дата выплаты больничного листа — дата, указанная в настройках учета зарплаты. Либо дата выплаты аванса, либо дата выплаты зарплаты, в зависимости какого числа оформляете больничный лист. В вашем случае 10.11.2020 г. В этом случае в программе предоставляется вычет и за октябрь и за ноябрь. Такая логика программы. Что бы вычет предоставлялся только за октябрь укажите в документе Больничный лист дату — 31.10.2020 г. Если в документе нет даты выплаты, то по кнопке Еще — Изменить форму в открывшемся окне поставьте флажок в поле Дата выплаты.
    В 6-НДФЛ в Раздел 2 больничный отразится по дате выплаты:
    — Стр. 100 — Фактическая дата выплаты;
    — Стр. 110 — Фактическая дата выплаты;
    — Стр. 120 — Конец месяца выплаты;

21. Татьяная, добрый день. Спасибо огромное. Повторила в базе ваши действия, все получилось. Меня постоянно только вопрос мучает — как понять логику программы. Разработчики ее где-то прописывют для пользователей? По ЗУПу куча информации, а по зарплатному блоку в БП ничего не нахожу. Получается, все методом тыка (ну или моделирования) осваивают? Вы — палочка-выручалочка для меня, спасибо!

22. Рада была помочь.
    Согласна, разработчик не очень обращает внимание на зарплатный блок в Бухгалтерии.

Комментарии закрыты.