Здравствуйте!
1С:ЗУП КОРП 3.1.38.123
У сотрудника дважды был отрицательный перерасчет отпуска (в июле и в сентябре). Отрицательный перерасчет отпуска по учету НДФЛ «садится» на прошлый месяц (на июнь и на август). Из-за этого в отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2026 год удержанный НДФЛ с июня «пляшет» относительно исчисленного (январь-май они равны):
исчис. удерж.
июнь 2026 25151 25480
июль 2026 8460 8460
авг. 2026 16539 16478
сент. 2026 12622 12353
На конец сентября исчисленный больше удержанного на 1 руб. Вручную этот рубль добавлен в выплату зарплаты за сентябрь (9 октября). А в выплату аванса за октябрь автоматом опять садится на 1 руб меньше.
Что делать, чтобы избавиться от ручных корректировок?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Дело в том, что сторно в учете НДФЛ (в вашем случае сторно отпуска) относится к первоначальной дате получения дохода (т.е. к прошлому периоды): Сторнирование доходов в учете НДФЛ
В результате сторно отпуск уменьшается доход и исчисленный НДФЛ, а удержанный НДФЛ остается прежним. В результате по месяцам исчисленный НДФЛ не равен удержанному НДФЛ — это не ошибка.
Т.к. образуется излишне удержанный НДФЛ, то он может быть зачтен (при следующей выплате) или возвращен (если есть заявление на возврат): Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ
Т.е. в дальнейшем (в последующих месяцах) исчисленный и удержанный НДФЛ выравниваются.
Уточните у Вас неправильно формируется сумма к выплате в ведомости на 1 рубль или неправильно заполняется удержанный НДФЛ в ведомости?
Если неправильно заполняется удержанный НДФЛ в ведомости, то как проверить и исправить удержанный НДФЛ рассказываем в статье: Удержанный НДФЛ не попал в ведомость — как исправить в ЗУП 3.1
Здравствуйте!
Неправильно заполняется удержанный НДФЛ в ведомости. Сумма к выплате правильная. Проблема в том, что после исправления в текущем периоде, этот рубль снова не удерживается в следующую выплату
Здравствуйте!
Может неправильно заполняться в ведомости удержанный НДФЛ если есть пересортица по документам-основаниям: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
Проанализировать НДФЛ сотрудника, можно отчетом Анализ НДФЛ по документам-основаниям:
— флажок «По сотрудникам» ставить не нужно
— сформируем отчет по конкретному сотруднику, отобрав его в настройках
— проверяем есть ли пересортица по документам-основаниям
— устранить пересортицу можно документом Операция учета НДФЛ — на вкладке Удержано по всем ставкам перебросим сумму пересортицы между документами-основаниями.
Здравствуйте! После ручной корректировки удержанного НДФЛ в последней выплате (аванс за октябрь) по документам-основаниям пересортицы нет. Если в последней ведомости на выплату аванса убрать ручную корректировку удержанного НДФЛ (кнопка «Обновить налог»), то будет расхождение по последнему документу «Начисление за первую половину месяца» (за октябрь): исчислено больше удержанного на 1 рубль.
Может возникнуть проблема если у сотрудника есть долг на начало месяца: Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами
Если причина не в этом, попробуем разобраться.
Предлагаю на всякий случай выполнить проверку, чтобы исключить проблему расхождения БУ с учетом НДФЛ Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ в ЗУП 3.1
Приложите пожалуйста по сотруднику:
1) Подробный анализ НДФЛ, чтобы были видны документы начисления и ведомости на выплату
2) расчетный листок за первую половину месяца за октябрь
3) ведомость на выплату аванса за октябрь и расшифровки из нее :
— сумы к выплате (по кнопке Изменить зарплату)
— НДФЛ (по кнопке Изменить налог) — чтобы было видно документы-основания