Излишне удержанный НДФЛ у увольняемого сотрудника

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Программа ERP. Увольняется сотрудница и тянется излишне удержанный НДФЛ с 2024 года. Хотим просто его убрать. По ведомости в банк в подробностях отображается по каким документам это затронуто и сделала Перенос данных. По подробным анализам НДФЛ все ровно, в ведомость в банк она тоже перестала подтягиваться, а с расчетного листка все равно не уходит. Подскажите, пожалуйста, как все таки его убрать?

Метки консультации: НДФЛ
Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Попробуйте по данному сотруднику датой 31.12.25 заполнить автоматически документ Возврат НДФЛ. Если документ заполнится, то можно будет зайти в меню справа Еще — Движения документа, посмотреть двжения, и сделать точно такие же, кроме записей по регистрам взаиморасчетов, в документе Перенос данных, а документ Возврат НДФЛ распровести.
    Если документ Возврат НДФЛ автоматически не заполняется, тогда попробуйте заполнить ведомость на выплату. Если сумма подтянется в неё, проведите, затем зайдите в меню справа Еще — Движения документа, посмотрите движения и сделайте точно такие же в документе Перенос данных, а ведомость распроведите.

    Второй вариант: изначально до проведения документа Перенос данных для корректировки НДФЛ, попробовать сделать корректировку с помощью нашего расширения — Расширение для устранения пересортицы в выплате в ЗУП 3.1 без галочки Не формировать движения в учете НДФЛ.

  2. Здравствуйте. Возврат НДФЛ автоматически не заполняется. Пробовала снова через ведомость по движению документа. Но только ведомость заполняется с отрицательной суммой, как в предыдущем скрине, а с отрицательной суммой документ не провести. Попробовала сделать ее положительной, тогда и суммы становятся другими (показала в скрине в движении документа), заполнила Перенос данных по суммам как он показал, прикладываю расчетный лист как стал выглядеть и ведомость на выплату не стала пустой, а показывает другие суммы. Пробовала заполнять Перенос данных противополжными значениями Движения документа, но не помогает, также пробовала заменить только суммы, которые изначально выходили и менять расход на приход, не срабатывает.

  3. Добрый день! Судя по тому, что суммы с минусом в ведомость подтягиваются, можно попробовать удалить записи из документа Перенос данных, затем заполнить автоматически документ Возврат сотрудником задолженности. После выбора сотрудника суммы в документ должны подтянуться автоматом.
    Только из документа Перенос данных удалите записи совсем, потому что отмена проведения данного документа записи из регистров не убирает.

  4. Не найти в нашей программе 1С:ERP Управление строительной организацией 2, редакция 2.5 (2.5.27.88) документ Возврат сотрудником задолженности, пробовала через Приходный кассовый ордер и после сделать Перенос данных, не получается( Хотела попробовать поставить расширение, о котором Выписали выше, но закрались сомнения, а подойдет ли оно для нашей конфигурации. Есть ли еще способы, что можно попробовать?

  5. Добрый день! Прошу прощения, не учла, что документ Возврат сотрудником задолженности есть только в ЗУП.
    Предыдущий вариант с добавлением в ведомость положительной суммы должен помочь.
    В этом случае в документ Перенос данных необходимо ввести точно такие же движения, которые дала отрицательная сумма, а движения от положительной суммы не вводить. После проведения документ Перенос данных ведомость нужно будет распровести.

  6. Внесла суммы, которые давала отрицательная сумма, в расчетном листе в т.ч. излишне удерж. налог ушел, но остался долг за работником, потом в Переносе данных попробовала удалить вкладку Взаиморасчеты с сотрудником и оставила только Зарплата к выплате и вроде как получилось. Посмотрите, пожалуйста, правильно же все?
Добавить комментарий