Сотрудник 29.07.2026 предоставил приказ от 19.03.2026 об отчислении ребенка 05.03.2026.
Поэтому пересчитать надо только апрель.
У нас сотрудники получают питание в зуп натуральный доход введен на 30.04.2026 дата получения дохода 08.05.2026. В этом документе предоставлен вычет -1400 и посчитан ндфл.
Документ начисление заработной платы и взносов введен последним из всех.
31.07.2026 я в зуп сделала новое заявление на вычет по март включительно.
Оформила перерасчет ИЮЛЬ 31.07.2026 Скрин июль 24.07.
Программа сделала перерасчет на 24.07.2026 из натурального дохода, которого на дату аванс нет и быть не может. Поэтому анализ по НДФЛ база ноль, а налог 364,00 рубля. И поэтому на 24.07.2026 -182,00, а это не верно, потому что исчислено и удержано в аванс 6002,00.
Скрин минус 182
Скрин натуральный доход анализ.
Скрин август 10.08. В документе перерасчет есть Карточка. В Карточке минус идет по Оплате труда. Что верно, а что надо исправить?
Вопрос:
На какую дату сделать перерасчет?
Из какой базы сделать перерасчет?
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
P. S. Можно мой вопрос возьмет Мила?
Здравствуйте!
Если мы хотим учесть перерасчет при расчете зарплаты за июль, тогда укажем месяц в документе Перерасчет ндфл — июль. Натуральный доход и оплата труда — это все относится к одной основной налоговой базе. Поэтому можно сделать перерасчет за счет этого НДФЛ.
Выплата аванса произошла 24 июля. Уведомление за этот период еще не направляли, поэтому можно скорректировать ведомость и увеличить сумму НДФЛ. Но с другой стороны, перерасчет произведен в рамках одного квартала. Поэтому можно все отразить и августом. Тоже ошибки не будет. Самое главное, после перерасчета, проследить за суммой удержанного ндфл. Возможно программа неверно будет заполнять и нужно будет поправить вручную.
Можно не вводить документ Перерасчет ндфл, тогда сторнирование вычета будет в документе Начислении зарплаты и взносов. В таком случае перерасчет точно будет на дату выплаты зарплаты.
Как раз в данной ситуации документ Начисление зарплаты за июль рано введен. Правильный порядок ввода документов:
— Перерасчет НДФЛ за июль, Начисление зарплаты и взносов за июль
— не вводим документ Перерасчет НДФЛ, сразу вводим документ Начисление зарплаты и взносов за июль
— если введен Начисление зарплаты и взносов за июль, тогда пересчитываем сотрудника в документе
— если введен Начисление зарплаты и взносов за июль и пересчитать документ нельзя вводим Перерасчет НДФЛ за август. Выполняем перерасчет и меняем в шапке документа месяца на ИЮЛЬ. Сам документ уже не перезаполняем. Прикладываю ссылку на публикацию: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты .Обратите внимание на шаг 4.
«Можно не вводить документ Перерасчет ндфл, тогда сторнирование вычета будет в документе Начислении зарплаты и взносов. В таком случае перерасчет точно будет на дату выплаты зарплаты.»
нет. 182 рубля добавляет в 24.07.2026
ниччего не поняла из этого.
Как раз в данной ситуации документ Начисление зарплаты за июль рано введен. Правильный порядок ввода документов:
— Перерасчет НДФЛ за июль, Начисление зарплаты и взносов за июль
— не вводим документ Перерасчет НДФЛ, сразу вводим документ Начисление зарплаты и взносов за июль
— если введен Начисление зарплаты и взносов за июль, тогда пересчитываем сотрудника в документе
— если введен Начисление зарплаты и взносов за июль и пересчитать документ нельзя вводим Перерасчет НДФЛ за август. Выполняем перерасчет и меняем в шапке документа месяца на ИЮЛЬ. Сам документ уже не перезаполняем. Прикладываю ссылку на публикацию
СДЕЛАЛА
заявление
начисление заработной платы и +182 рубля в 24.07.2026
перерасчет на август пустой.
Сторно вычетов прошло по дате выплаты зарплаты, а НДФЛ с аванса изменился. Здесь проявилась другая ошибка🤦♀️ . Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 – при начислении зарплаты за месяц пересчитывается НДФЛ с аванса .Получается здесь вручную сделаем перебросу ндфл с одной даты на другую. К сожалению, на скриншотах не видна какая именно сумма НДФЛ была рассчитана по документу основания Начисление за первую половину месяца.
Чтобы вместе проверить, можно проложить отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в учете.
сделала июль вообще без перерасчета. только заявление на вычет по март.
как ни крути в 24.07.2026 + 182
Так как ситуация в рамках одного квартала, то можно оставить все как есть. Но если бы такая ситуация произошла из сентябрь, в октябрь, то в документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ сумму на дату выплаты аванса нужно изменить. Вручную указать ту сумму, которая была в документе Начисление за первую половину месяца. На дату выплаты зарплаты тоже изменить сумму ндфл. ЧТобы в общем НДФЛ был рассчитан верно.