НДФЛ

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте!
   Ведомость на выплату переопределяет дату получения дохода. В такой сиутации переносится и доход и исчисленный ндфл из одного месяца в другой. Это происходит, когда в документе начисления указана одна планируемая дата выплаты, а фактически выплаты состоялась в другой день, и даже месяц.

3. Прикладываю ссылку на публикацию и видео: Регистры учета и аналитические отчеты по НДФЛ . Обратите,пожалуйста, на первое видео.

4. Мила, добрейшего дня!
   Спасибо за бесценные знания! Видео посмотрел, проблема именно в том, что в командировке от 26.09 дата выплаты видимо ошибочно 03.11 вместо 03.10… Причина беспорядка который тянется с октября прошлого года теперь ясна, и каждый месяц танцы с бубнами…
   Можно ли исправить источник ошибки, а то перерасчеты по сотруднику не остановятся и регистры будут тянуть некорректные суммы во все последующие месяца

5. Пожалуйста❤️
   По идеи работы ЗУП, программа должна прекратить вспомнить ошибки по налоговому учету прошлого года.То есть, на учет 2026 года эта ситуация не должна повлиять. Поэтому рекомендую обратить внимание на документы января. Если можно, то еще поправить документы декабря. Но думаю, там уже месяц закрыт и исправить ничего не получится.

6. Может быть создать какой-нибудь технический документ для исправления

7. Если у нас крутится доход в рамках одного года -пусть уже крутится. Приложите, скриншоты — где мешает в учете 2026 года. Подумаем, как лучше исправить

8. Вот, тянется хвост

9. На скриншоте видно, что неверный исчисленный ндфл за 2025 год. Сумма исчисленного ндфл по ставке 13% должна быть 312000, в отчете меньше. Мы еще можем править документы Января. Если да, то из документа Перерасчет ндфл от 30.01.2026 №2 удалим нашего сотрудника. После этого создадим новый документ Перерасчет ндфл за 2025 год, месяц в шапке документа Январь 2026. При заполнении программа опять подтянет нашего сотрудника?

10. Мила, добрый день!
    Перерасчет НДФЛ от 30.01 распровел. В новом документе он опять фигурирует

11. Сумма перерасчета равна 0, документ можно не проводить. Теперь предлагаю вновь сформировать отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год. Ожидаем, что исчисленный ндфл верный. Исчисленный ндфл будет равен Удержанный минус Возврат. т
    Перейдем в учет 2026 года. Исчисленный ндфл у сотрудника верный в 2026 году, но тут есть переброска дохода из одного месяца в другой. Документ Больничный лист выплатили в феврале, хотя планировали в январе. Если будет исправлять, то отменяем ведомость на выплату. Меняем планируемую дату выплаты и перезаполняем ведомость

12. Мила, пытаемся исправить, отменяли ведомость на выплату, меняли даты планируемых выплат.
    Смущает Удержанный в отчете 32 933 и в рл 36 563,00

13. Если быть точными в расчетном листке 30490. Предлагаю сформировать для проверки универсальный отчет Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ . Проявится ли сотрудник. Можно сформировать отдельно за 2026 год и за 2 года сразу.

14. Мила, добрый день!
    Тысячу извинений!)))
    вчера последовательно распроводили ведомости и начисления этого сотрудника з 25 год…
    Начали проверять 26-й год, ошибки.
    Перепроведение документов за 26 год не помогло – начисление отпуска за 22.12.2025 в документе исправления учитывает доход в общей базе и отражает по 15%, уменьшая 15% и увеличивая 13%.
    Для исправления этой ошибки удалили документ исправление отпуска, сторнировали весь отпуск через журнал сторнирования и внесли сотруднику отдельный документ на 22.12.2025, чтобы все сторно ушло в 2025 год, а отпуск за 22.12.2025 был у нас в 2026 году.

    По итогу, расчет НДФЛ в документе начисление зарплаты произведен автоматически, ведомость на выплату также сформировалась в автоматическом режиме на правильные суммы сотруднику и НДФЛ. (см скрин Регистр за 2026 год)

    Но.. По регистру база перекидывает часть дохода в 2025 год ведомостью на выплату, из-за чего в феврале 1с пытается доначислить сотруднику 149 руб. (см скрин Регистр за 2025 год)

    По какой причине происходит переброс дохода выяснить не удалось.
    Пробовали заново перепроводить и пересчитывать документы, но это не помогло.
    Из вариантов решения – создание двух записей операций учета НДФЛ для увеличения налогооблагаемой базы в 2025 и ее увеличение в 2026 году.
    Если налоговую базу не скорректировать, то помимо возникающего перерасчета, у сотрудника произойдет некорректный переход на ставку 15%

    Подскажите, пожалуйста, сделать записи (одна будет от декабря 2025 и одна от января 2026) или может посоветуете иные способы исправления (без записей)?

15. Добрый день. Предлагаю по порядку вместе.
    Когда у нас происходит сторно дохода, то это всегда будет отражаться в учете НДФЛ по первоначальное дате получения дохода.Если сотрудник получил в декабре отпуск, а потом сторнировали — это все в декабре 2025 года.
    По регистру база перекидывает часть дохода в 2025 год ведомостью на выплату, из-за чего в феврале 1с пытается доначислить сотруднику 149 руб Если у сотрудника есть сальдо на конец 2025 года, которое будет выплачиваться в 2026 — то программа будет делать переброску дохода.
    Корректировать доход можно с помощью документа Операция учета ндфл. Это самое оптимальное и простое в реализации решение.
    Но если честно, я пока не понимаю, что происходит в учете. Попыталась прокомментировать и ответить на ваши вопросы, исходя именно из описание. На скриншотах мало информации для анализа

Комментарии закрыты.