Возврат НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предполагаю, что дело в корректировке выплаты. Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
   ЧТобы вместе проверить, приложите, пожалуйста скриншоты:
   -расчетный листок с июля по сентябрь
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год

2. Спасибо. Статью прочитаю. Файлы прикрепляю, только скройте их, пожалуйста. В расчетных листах в августе вычет не предоставляется, так как это ЗП июля, но почему то нет «ндфл к зачету». В Анализе НДФЛ вычет в августе предоставлен, так как выплата в августе.

3. Да, Вы верно ищете корректировку выплаты в июле. Ожидаем ее увидеть в документе Начислении зарплаты и взносов. Если ее там нет, то можно указать вручную. У Вас проявилась ситуация, которая как раз описана в приложенной статье.
   Напишите,если не будет получаться. Можно приложить расчетный листок для проверки после ввода корректировки выплаты
   Скриншоты видны только кураторам и Вам. Другие подписчики не могут просматривать вложения

4. Не получилось. Завела в начислении ЗП за июль вкладка Корректировка выплаты -496. Программа не дает провести документ — Сотруднику проведена выплата , превышающая начисленное. Если удаляю сотрудника из ведомости, провожу начисление ЗП с корректировкой выплаты, то потом в ведомость по этому сотруднику ставится сумма, меньше на 496 руб.

5. Сотрудника не нужно удалять из ведомости. Пожалуйста, верните ведомость как было🙏 Если для этого нужно все отменить в Начислении заплаты и вносов- тоже отменяем
   Предлагаю создать новый документ Начисление зарплаты и взносов, заполним вкладку Корректировка выплаты. Если программа не позволит провести документ, то снимем флажок Проверка соответствия начислений и выплат: Проверка соответствия начислений и выплат (ЗУП 3.1.4) .
   Проведем документ Начисление зарплаты и взносов и теперь поставим обратно флажок в настройках зарплаты. Теперь все получится как надо?

6. Да, конечно, я все вернула в зад. Завела новое начисление ЗП июля, заполнила вкладку Корректировка выплаты -496 (сумма с минусом), провела. Программа дала провести. Но в расчетных листах ничего не изменилось. Не появилось «зачтено излишне удержанного…». А долг работника 496 р так и висит.

7. Отлично! Хорошо. что все восстановили. Приложите, пожалуйста, отчет Анализ зарплаты по сотруднику в целом за период (Зарплата — Отчеты по зарплате), сформируем отчет за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по фио сотрудника. Нам нужно увидеть колонки НДФЛ к зачету и НДФЛ в счет будущих периодов.
   Может быть взаиморасчеты схлопнутся в августе,а не июле.

8. Сделала. Ничего не схлопнулось.

9. Предлагаю проверить математику: сумма начислено минус удержания = выплата. К сожалению, на скриншоте не видна сумма начисления. Попробуйте рассчитать — будет сальдо или нет?

10. 496 остается к возврату

11. Получается, что этот остаток будет учтен при ближайшей выплате в ведомости на выплату. Причем руками не нужно ничего будет править. Если сейчас есть возможность протестировать это, то можно ему выплатить зарплату за октябрь.

12. Сотрудник ушла в отпуск по БиР, потом будет отпуск по уходу. Это затянется на несколько лет. И по расчетному листку получается, что эта сумма будет у нее удержана с ЗП. А почему? Если это был излишне удержанный НДФЛ.

13. Чтобы ответить на ваш вопрос, предлагаю заглянуть в расчетный листок за август. Приложите, пожалуйста, скриншот
    1. 1. В расчетном листке нет справочных сумм. а выплата есть возврата ндфл.

14. Считаю, что получилось не правильно в расчете с сотрудником. Начислила 20 000 в октябре. НДФЛ (20 000 — 12600 (вычеты за 3 мес, не начислялась ЗП))*13%)=962 руб, к выплате должно быть 19038 руб. А выплачивает 18542 с учетом долга (?) сотрудника в 496 руб. А долга то не должно быть! Мы же возвращали излишне удержанный ндфл.

15. Посмотрите, пожалуйста, статью: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .

16. Я ее читала. Там рассмотрена ситуация, когда образовался излишне удержанный налог, и он не попал в поле Корректировка выплаты (в начислении ЗП), но в расчетном листке он отражается. И вот эта ошибка корректируется заполнением Корректировка выплаты. А у нас в расчетном листе изначально излишне удержанный ндфл не отражается. Будто в расчетах с сотрудником нет его. И заполнение поля Корректировка выплаты ситуацию не спасает. В налоговом учете по ндфл все красиво, а в расчетах с сотрудником нет — возврат ндфл проходит, как просто выплата сотруднику.
17. Приложение № 1

    

    А у нас в расчетном листе изначально излишне удержанный НДФЛ не отражается. Но при этом в отчете «Анализ зарплаты по сотрудникам» суммы есть. Мы с Вами проверили. Документ «Возврат НДФЛ» в августе проведен. Предполагаю, что в настройках расчетного листка не отражается вывод справочной информации. Установлен ли флажок «Выводить справочную информацию» — прикладываю скриншот для наглядности.

18. Посмотрела настройки расчетного листка — галочка не стояла. Все понятно. Спасибо большое!

19. Пожалуйста!
    Рада, что мы с Вами вместе разобрались. Хорошего дня и легкой отчетности❤️

20. Спасибо большое! И вам хорошего дня!

    1

Комментарии закрыты.