НДФЛ

Вопрос задал Дмитрий В.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день! При анализе НДФЛ у сотрудника неверно исчислен и перечислен НФДЛ. по ставкам 15% и 18%. Какие действия надо сделать, чтоб вернуть и пересчитать налог? Пробовала пересчетом и возвратом, не получается.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (18)

  1. Здравствуйте!
    Предлагаю данную ситуацию исправлять по шагам: сначала исчисленный ндфл приведем в порядок, затем будем править удержанный. Уточните, пожалуйста, какой у Вас релиз программы.
    Вижу, что сделана ведомость на выплату зарплаты от 10 апреля. Ее можно еще изменять? Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) за апрель 2024 года. Если программа сделает перерасчет ндфл, то проведите документ и приложите вновь отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику за 2025 год.

  3. Ведомость от 10 апреля исправлять можно

  5. Мне важно видеть какие документы делают движение в налоговом учете. Поэтому прошу прикладывать Подробный анализ, где видны документы регистраторы.
    Сейчас видно, что Исчисленный ндфл верный по всем ставкам.
    Теперь откроем документ Перерасчет ндфл, исправим в шапке документа месяц — укажем Март. Дату документа 31.03.2025. Но сам документ не перезаполняем. Просто меняем месяц и дату. Это позволит нам учесть при выплате.
    Пожалуйста, обновить ведомость на выплату по данному сотруднику. Прошу приложить Расчетный листок за март — апрель и Подробный анализ. Будет теперь проверять удержанный ндфл

     1

  7. Отлично! Спасибо.
    В расчетном листке есть НДФЛ в счет будущих периодов, это хорошо. Сумма верная. Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ . У нас есть два варианта: или делаем возврат ндфл или зачет.
    У нас удержанный ндфл по ставке 15% больше, чем надо. Здесь тоже два варианта исправления: или мы правим ведомость за прошлый период. Это значит, что мы будем подавать корректировку Уведомлений. ИЛи мы можем исправить в текущем периоде, но тогда будем руками править и ведомость на выплату и документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.
    Напишите, пожалуйста, какой вариант для Вас приемлем.

  8. А прошлый период это февраль?

  9. А делала документ возврат НДФЛ и когда создавала Отражение НДФЛ в бухучете, то сумма была уменьшина на 86250

    1. А когда Вы это делали? У нас сейчас по ставке 18% требуется возврат

  10. Нам подойдет ведомость от 10 марта. В ней сумма ндфл по 15% лишняя

  11. Доброе утро! Уменьшение НДФЛ по ставке 15% делала в отражение НДФЛ за период с 23 по 31 марта, т к создавала документ перерасчет НДФЛ на 25 марта

  12. Давайте поправим ведомость прошлого периода

  13. Уточните, пожалуйста, делали уменьшение в документ Отражение удержанного ндфл в бухучете вручную?
    Нам нужно открыть документ Ведомость на выплату от 10 марта и удалить сумму ндфл для нашего НДФЛ- 86 250. После этого вновь сформируем отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику. Проверим наши ручные правки.
    Затем можно сформировать отчет Удержанный ндфл за март и проверить суммы. Какие суммы будут в отчете и какие суммы в документе Отражение удержанного ндфл в бухучете.

  14. Нет, создавала документ перерасчет ндфл и документ возврат ндфл. Само подтянулось.

  15. Спасибо большое, все получилось

     1

  16. Пожалуйста!
    Рада была Вам помочь. Желаю легкой отчетности.

Комментарии закрыты.