Здравствуйте.
Ошибочно за 1 половину февраля предоставила сотруднику стандартный вычет — не учла, что превышен лимит. За первую половину нажала «пересчитать сотрудника». Документ все пересчитал, но теперь все время просит перерасчет, а также в отчете указано, что мне нужно доудержать с сотрудника НДФЛ, хотя в моем понимании этого делать не нужно.
Также в Вашем отчете у меня красным горит документ, что говорит об ошибке, хотя я его и перезаполняла, перепроводила. Что мне сделать в этом случае?
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Попробуйте заполнить документы «Перерасчет НДФЛ» на последнее число месяца за январь и февраль отдельно, они скорректируют расчет.
Проводить их 31.01 и 28.02? А январь точно нужно? Этот сотрудник в ноябре не работал
Добрый день! Можно начать с февраля. Т.е. провести документ только за февраль 2025, т.к. в январе разница по одному начислению на 1 рубль.
Здравствуйте.
Я все-таки тогда сделаю перерасчет начиная с января, раз есть разница в 1 руб.
А Вы можете мне написать как пример, как заполнить этот документ?
Добрый день! В шапке документа указываем период и последний день месяца начисления и нажимаем «Заполнить». В табличной части появятся корректирующие записи за январь 2025.
По кнопке «Заполнить» у меня ничего не заполняется ни за январь, ни за февраль
Странно, перерасчет по вычетам должен быть за февраль 2025.
Пришлите, пожалуйста, скриншот типового отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25, проверим расчет НДФЛ по нему и сравним с нашим отчетом.
У нас почему-то не сторнируются вычеты. Причем лимит в 450 000 уже превышен в январе. И перерасчета нет.
При заполнении документа «Перерасчет НДФЛ» за январь и февраль 2025 должны были посвиться перерасчеты.
Если перерасчет заполнить в марте 2025, тоже вычеты не сторнируются?
Мы сейчас говорим конкретно о сотруднике Кириллове?
Март тоже не заполняется. Могу предположить почему нпе заполняется, если речь идет о Кириллове. Когда я считала зарплату за февраль, мне коллеги посоветовали, чтобы не было явно видно, просто удалить заявление на вычет и пересчитать НДФЛ сотрудника. Так как я совсем недавно занимаюсь зарплатой, то послушала более опытных коллег
Добрый день! Понятно, перерасчета нет, т.к. у нас заявление на вычеты не проведено.
А в двух последующих отчетах не установлен отбор по сотруднику, поэтому вычеты есть — это вычеты других сотрудников.
Вернемся к Кириллову. У него в первом отчете 88 165 за февраль 2025, предельная величина предоставления вычетов 450 000, т.е. вычеты положены.
Необходимо сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.25 по 31.12.25.
В шапке отчета установите отбор по сотруднику, проверим, когда превышен предел.
Здравствуйте.
У Кириллова на предыдущем месте работы за январь и 7 дней февраля были выплаты в размере 461 355,05 руб., поэтому я и убрала его заявление на вычеты. Сперва у меня не было этой информации, и за первую половину я ему вычеты предоставила, а по результату февраля — уже нет.
Это вот я занесла доход с предыдущего места работы
Для примера в демабазе приняла на работу сотрудника 01.03.25.
Ввела заявление на вычеты с 01.03.25:
Затем ввела доход с предыдущего места работы:
Далее начисляю за март сотруднику 60 000, но программа ошибочно применяет вычет:
В следующем месяце вычета уже нет. Напишу о данной проблеме разработчикам.
Вам можно было оставить заявление проведенным. Потом в следующем месяце программа произвела бы перерасчет. И нарастающим итогом вычет бы тоже скорректировался.
Так а что мне делать с этими 546 руб.? У меня дальше по нему НДФЛ считается верно, но эта сумма висит, будто она не удержана. Или я неправа?
546 рублей удержатся при следующей выплате дохода сотруднику и долг в отчете закроется.
И почему в отчете красным выделены некоторые документы?
Красным выделяется итоговая сумма НДФЛ за месяц, если она не совпадает с расчетной (налоговая база*ставку налога).
Разница может быть из-за округления, т.к. сверка идет построчно.
Лучше для контроля сформировать данный отчет по каждому сотруднику.
546 руб. уже были удержаны при выплате зарплаты за февраль, но в отчете они висят, будто не удержаны
Уплата не попадает в период отчета с 01.01.25 по 28.02.25, если установить период с 01.01.25 по 31.03.25, она там будет.
Эта сумма «висит» и если я увеличиваю период.
И что делать в суммой в 57 руб., которые на скрин шоте?
В данном отчету у Кириллова излишне удержанный налог в сумме 546. При выплате следующего дохода программа в ведомости удержит на 546 рублей меньше и суммы сравняются.
По остальным.
Если мы возьмем первого сотрудника, доход 336 954,29*13% =43 804, сумма в колонке «Исчислено налога» у нас такая же 43 804, т.е. всё верно.
Но расчетный показывает 43 807 — это погрешность. Дело в том, что расчетный налог считается построчно по документам-основаниям и отсюда за счет округления появляются рубли.
Для проверки расчета можно заполнять документ «Перерасчет НДФЛ» на последнее число месяца, если там этих рублей нет, значит в учете всё хорошо.
Я изменила период — взяла весь квартал. В этом случае все ровно. Что исчислено, то и удержано
Я правильно понимаю, что погрешность рублей до 10 может быть за счет округления?
И если программа не заполняет Перерасчет НДФЛ, значит, с НДФЛ все хорошо? Я руками проверяю пока весь НДФЛ, пока есть возможность. Но меня больше беспокоит, нигде ли потом не вылезет то, что я так поправила Кириллова?
Если документ Перерасчет НДФЛ заполняется, я проверяю и понимаю, что программа права, я его тогда провожу?
Всё верно. Если какая-то ошибка появится в расчетах, в документе «Перерасчет НДФЛ» при заполнении будет корректировка.