НДФЛ в премии

1. Здравствуйте!

   Проведите пожалуйста «Премию» и в формате pdf пришлите отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Предварительно в отчете установите флажок «Суммы до/с превышения».

2. Ольга, добрый день!

   1. Добрый день, Михаил!
      Вижу, что нарастающим итогом у сотрудника НДФЛ рассчитан верно.
      (1 092 974,55 (доход) — 5600 (вычеты)) * 13% = 141 359 руб.
      А вот, например, в документе «Начисление зарплаты и взносов МКЗМ-000303 от 31.10.2024» НДФЛ рассчитан меньше, чем должен. В документе НДФЛ = 2042 руб., а должен быть 2 553 руб. Как раз сумма составляет 511 руб.
      Поэтому сейчас в документе «Премия» рассчиталась сумма бОльше, но в целом по сотруднику НДФЛ верный.

3. А после того как я провел документ перерасчет НДФЛ, в премии считается верно.
   Стоило это делать или искать в другом направлении?

   1. Если вы доначислите НДФЛ «Перерасчет НДФЛ», то НДФЛ просто переедет из «Премии» в «Перерасчет НДФЛ». Я смысла в этом не вижу, поэтому предлагаю вам обойтись без документа «Перерасчет НДФЛ». А почему в «Премии» НДФЛ рассчитался больше — написала в предыдущем комментарии.

4. Ольга, да я понял почему, вы объяснили, как теперь исправить непонятно

   1. В документе «Премия» ошибки по НДФЛ нет, программа доначислила то, что не было полностью начислено в документе «Начисление зарплаты и взносов МКЗМ-000303 от 31.10.2024». Поэтому я предлагаю вам оставить НДФЛ в документе «Премия», как он рассчитался, потому что сейчас нарастающим итогом НДФЛ верный. Т.е. исправлять ничего не нужно.

5. Понял.
   Решил посчитать зп ему за ноябрь, НДФЛ берет на 511 рублей больше.

   1. Это если считать только за ноябрь. А если вы подсчитаете нарастающим итогом (в целом за год), то все будет хорошо. Проверьте тогда «Расчетный листок» за октябрь. Там должно быть на 511 руб. меньше расчетного НДФЛ.

6. Да за октябрь вроде бы четко

   1. Пришлите пожалуйста в формате pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» в целом за год после проведения документа «Начисления зарплаты и взносов» за ноябрь. Разверните в нем данные за октябрь, ноябрь и декабрь.

7. Ольга, благодарю за терпение!))

   1. Добрый день, Михаил!
      После начисления зарплаты за ноябрь НДФЛ в целом рассчитан неверно.
      Посмотрела суммы по месяцам. Есть разница между «Расчетным листком» и «Подробным анализом НДФЛ по сотруднику». Возможно аванс октября больше, чем зарплата за октябрь.
      Воспользуйтесь пожалуйста настройками для «Универсального отчета» (Администрирование — Печатные формы, отчеты и обработки — Универсальный отче) — Настройки Универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ для проверки этого предположения. В статье показано как загрузить настройки.
      Вот в этой статье описана данная ошибка — Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса

8. Оля, спасибо!
   Разобрался.
   После этого великолепного обновления в прошлом месяце, когда коды РК и СН поменялись. Мы вернули как было раньше 2000, а зарплату октябрьскую забыли перепровести. Перепровел и НДФЛ в премии удерживается сейчас верно.

   1. Пожалуйста, Михаил!
      Очень рада, что нашли что не так! Спасибо, что написали! Как-то на РК и СН не подумала, что это они нехорошо себя ведут.

Комментарии закрыты.