Согласно новым правилам расчета НДФЛ с мат выгоды, возникла необходимость возврата сумм НДФЛ излишне удержанных с мат выгоды. Я пересчитала НДФЛ по займу с января по сентябрь, затем оформила возврат НДФЛ последним днем месяца в котором буду возвращать (это октябрь) с условием взаимозачета НДФЛ возврата с зарплатой.
Однако я столкнулась с уведомлением период с 22.10 по 31.10. При формировании документа «Удержанный налог»( суммы , которые я передаю для уведомления) за этот период села сумма возврата НДФЛ. Фактически возврат произойдет во время выплаты зарплаты 11 ноября.
Если поменять дату перерасчета и возврата ,например, ноябрем, тогда сумма не войдет в расчет зарплаты октября.
Получается в отчете 6-НДФЛ раздел 1- сумма возврата НДФЛ отразится минусом в уведомлении с 22.10 по 31.10, а фактически взаимозачет произойдет в уведомлении с 1.11 по 22.11 при начислении ЗП октября. Как быть ?
Я работаю в программе: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.32) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Copyright © ООО «1С-Софт», 2010 — 2024. Все права защищены
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Документ Возврат НДФЛ нужно формировать датой фактической выплаты, в Вашем случае 11.11.2024. При этом месяц в документе может быть октябрь, чтобы в проводках и в расчетах он отразился октябрем.
Посмотрите публикацию Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?
Судя по публикации , нужно показать как месяц так срок перечисления одинаковым. Месяц может повлиять на 2-НДФЛ сотрудника, как понимаю. В отчете 6-НДФЛ все отражается ноябрем строки 163,193 и в разд 1 стр.033.
Короче я совсем запуталась.
Добрый день.
В видео к статье Екатерина объясняет, на что влияет дата документа. Именно дата документа Возврат НДФЛ влияет на то, в какие строки 6-НДФЛ попадет возврат налога и в учведомлении за какой период уменьшит налог.
Месяц документа влияет на проводки и отражение в зарплатных отчетах.
Ок.Все поняла.Спасибо огромное.
Пожалуйста. Хорошего дня!