Добрый день, 1С ЗУП Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.13)
Получено Уведомление на соц вычет по сотруднику, провела его в программе 29.10.2024, в графе применять с указала сначала месяц октябрь, потом изменила на январь 2024 года, Какой правильно указать точно месяц? Аванс начислен и выплачен 18.10.2024г
При начислении зарплаты НДФЛ считается не корректно, Не нашла на сайте пошаговое описание данной ситуации.
Выплачивать зарплату будем 05.11.2024
Скрины базы во вложении
Очень жду ответа, спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
При предоставлении вычета верно указать с января.
Но в ЗУП есть проблема — если вычет внесен после аванса, программа отрабатывает некорректно. При начислении зарплаты налог пересчитывается неправильно. Поэтому для перерасчета НДФЛ нужно использовать документ Перерасчет НДФЛ. Только после этого рассчитывать зарплату за месяц.
Есть пример по имушественному вычету. Но он больше дохода с начала года, поэтому отрабатывает не так. Но последовательность действий должна быть аналогична.
Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета в ЗУП
Мои действия
1) Не трогала начисление зп за первую половину месяца
2) 28.10.2024 Провела Уведомление, месяц Октябрь,применять вычет с Января
3) 28.10.2024 провела Перерасчет НДФЛ, указала месяц перерасчета Октябрь, сумма заполнилась корректно 14 300 (социальный вычет на обучение ребенка 110 000,00), в закладке кор выплаты тоже стоит — 14 300,00
4) 28.10.2024 провела Возврат НДФЛ, месяц Октябрь, сумма проставилась 14 300,00
5) 01.11.2024 начислила заработную плату за октябрь (срок выплаты 05.11.2024), в документе полностью рассчитался налог за Октябрь, без всяких минусов и кор. выплат
6) 05.11.2024 провела ведомость на возврат НДФЛ 14 300,00, месяц октябрь и ведомость на выплату зарплаты, где уже в обычном порядке удерживается НДФЛ
По цифрам вроде бы все корректно, но в анализе минусы
Я же правильно применила последовательность ввода документов? По сравнению с вашим примером про имущ вычет, в моем случае НДФЛ набирается с января 2024 в полном размере, поэтому я делаю возврат полностью на 14 300,00 и уже не удерживаю из зп октября НДФЛ. И еще момент уведомление по НДФЛ за период с 23.10.2024-31.10.2024 я сдала без этих еще манипуляций, правильно или нужно было уменьшать на 14 300,00 или это отражать в уведомление ха период с 01.11.2024-22.11.2024, так как выплата возврата НДФЛ прошла 05.11.2024, окончательно я запуталась(
Анализ во вложении
Добрый день.
Да, последовательность правильная.
У сотрудника доход больше, чем вычет. Поэтому в документе Перерасчет НДФЛ пересчитываются доходы прошлых периодов и сторнируется налоговая база в размере вычета — этот как раз минус 110 000 в подробном анализе и минус 14 300 НДФЛ с этого сторно.
На момент расчета зарплаты за октябрь вычет уже весь применен, поэтому НДФЛ исчисляется и удерживается в обычном порядке.
Так как возврат выплачен 05.11.2024, лучше документ тоже провести датой 05.11.2024. Месяц оставить октябрь. Дата документа влияет на то, в каком периоде в отражение удержанного НДФЛ этот возврат попадет.
Как в ЗУП 3.1 заполнять документ Возврат НДФЛ, чтобы не было проблем с уведомлениями и 6-НДФЛ?