Излишне удержанный НДФЛ

Вопрос задал Дарья Е.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.57)
Сотрудник, призванный на СВО по мобилизации, получал премию в феврале и декабре, у него вычет на одного ребенка. В феврале был удержан налог 286 рублей, в декабре эта сумма пересчитывается, так как налоговый вычет за год больше суммы выплаты общей, но появляется в расчетке «зачтено излишне удержанного НДФЛ» 343 рубля, что на 57 рублей больше, чем НДФЛ к зачету и теперь эти 57 рублей подтягиваются в каждую ведомость. Как это можно выровнять?
прикладываю расчетные листки сотрудника за 2023 г

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, ещё скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 с отбором по данному сотруднику. Сверим данные БУ и НУ НДФЛ.

  2. П данным НУ такие же данные проверила все документы начисления з/п за год, нигде корректировок по нему не стоит, кроме декабря на 286 рублей

  3. Попробуйте в разделе Выплата создать и заполнить автоматически (указать сотрудника) документ «Возврат сотрудником задолженности». В него должны подтянуться 57 рублей.

  4. Ещё есть один момент.
    У нас в БУ:
    +5000 +286
    +5748 -286
    Итого доход 10748, НДФЛ 0.
    В НУ:
    доход 10 748, вычеты 10 748, исчисленный НДФЛ 0, удержанный НДФЛ 286.

    Т.е. получается, что у нас вычеты перекрыли налоговую базу, а у сотрудника остался излишне удержанный НДФЛ в 286 рублей.

  5. в справке 2 ндфл всё хорошо получилось, возврат сделала, но ничего не подтянулось
    в апреле 2024 г я вручную убрала эту сумму из ведомости, в расчетке стало ноль, но в отчете по задолженности эта сумма осталась и каждый раз, когда я создаю ведомость на выплату з/п она подтягивается туда

  6. вот так выглядит расшифровка в ведомости, если поставлю выплату, но тогда в расчетке будет переплата

  7. Странно, что в расчетном листке сумма 57 отражается как долг за работником, а в ведомость попадает как долг организации.
    Можно сделать так: заполнить техническую ведомость за декабрь 2023 и в 2023 году провести. Далее перезаполнить ведомость за апрель 2024, в ней уже будут корректные суммы.

  8. подскажите, пожалуйста, что значит техническая ведомость

  9. Техническая ведомость — это обычная ведомость, которая проводится в программе, но по ней выплата не производится. Т.е. она проводится только, чтобы списать ошибочную задолженность.

  10. Данная задолженность появляется только в апреля 2024 г и раньше ведомость пустая, но когда провела техническую ведомость в апреле, тогда в расчетке так и остается долг за сотрудником . А потом возврат задолженности, например, не создается

  11. Можно с помощью документа «Перенос данных» (раздел Администрирование) добавить запись в регистр накопления «Взаиморасчеты с сотрудниками».
    Чтобы посмотреть как ввести запись, зайдите ведомость, где проведены 57 рублей, далее перейдите в меню справа Ещё — Отчеты — Движения документа — «Взаиморасчеты с сотрудниками».
    В документе «Перенос данных» нам нужно создать точно такую же запись, но суммы указать с противоположным знаком.

Комментарии закрыты.