Вычеты

1. высылаю файл

2. Здравствуйте!

   Уточните пожалуйста, сотрудник устроился 17.07.24г, а до этого он работал и есть ли у сотрудника доходы по предыдущему месту работы? Может быть по сотруднику заполнены доходы с предыдущего места работы и доход превысил 350000руб?

3. ребенок родился 21.07.2024г. , вычетов у него до этого времени не было

4. и в 2024 году он не работал, сведений в трудовой нет, до трудоустройства у нас.

5. Приложите пожалуйста скрин заявления на вычеты.

   Если создать документ перерасчет НДФЛ и заполнить по сотруднику, вычеты предоставляются?

6. да, я же вам отправила подробный свод

7. Мне нужно зайти в июль, август и там делать перерасчет по ндфл, или это можно сделать сентябрем, месяцем подачи заявления?

8. У Вас в заявлении месяц с которого применяется вычет сентябрь, а нужно выбрать июль.

9. при выборе июля да же картина

10. вы мне не ответили перерасчет ндфл надо делать с июля, или пересчитать в сентябре за предыдущие месяце

11. Отправляю все файлы после расчета НДФЛ в сентябре. В подробном анализе видно что налоговая база 102364,99 на них 13% 13307,00. А в анализе подоходный удерживаеться в сумме 13853,00. В конечном итоге вычет не применяеться.Я не могу понять почему.

12. Здравствуйте!

    Получается, что сейчас вычет применяется с июля, т.к. исправили заявление на вычет. Но сумма НДФЛ за сентябрь не уменьшилась с учетом вычета. Это очень похоже на ошибку если заявление на вычеты ввели после аванса. То есть если сейчас сформировать подробный анализ НДФ по сотруднику с 01.01.2024 по 31.10.2024г, то НДФЛ отразится верно? А если формируем на отчетную дату с 01.01.2024 по 30.09.2024г, то НДФЛ отражается неправильно?

    Посмотрите пожалуйста в статье подробно разбирается эта ошибка и способ ее исправления:
    Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса

13. да если по 31.10.2024 то формирует верно.

14. Значит это Ваша ошибка. Попробуйте сделать, как предлагается в статье:
    Чтобы обойти ошибку, предлагается переместить вычеты из месяца выплаты аванса в месяц выплаты окончательной зарплаты. Для этого потребуется скорректировать вычеты вручную в Начислении зарплаты и взносов:
    — Удалить вычет в строке расчета НДФЛ с аванса.
    — В строке расчета НДФЛ с зарплаты за вторую половину месяца добавить вычет вручную.

15. я прочитала статью и решила удалить заявление и провести его в октябре ( до начисления и выплаты аванса), тогда все станет верно. спасибо за помощь.

    1

    1. Пожалуйста. Хорошего Вам дня!

Комментарии закрыты.