Добрый день!
10 июня перевели сотрудников из обособленного подразделения в головное , а 11 июня закрыли обособленное подразделение. Отчетность по закрытому обособленному подразделению еще не сдавали, будем сдавать от головы.
Ситуация в следующем, что сотрудники имеющие право на стандартный вычет утратили его при начислении заработной платы за июнь и уже в новом подразделении(голове ) вычет сторнируется. Сумма стандартных вычетов по всем сотрудникам не перекрывает отрицательного значения и по строке 130 отрицательное значение.
При внутренней проверке отчета ошибок не выдавало, но выгрузить отчет невозможно.
Подскажите, возможно ли такие ситуации и как правильно отразить ?
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Добрый вечер! Спасибо. Времени до сдачи отчёта 6 ндфл осталось не много, но в понедельник хотелось бы определиться с решением.
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста в pdf отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) в целом за 2024 год
Это по одному из сотрудников
Добрый день!
Это расшифровка строки 130
Здравствуйте!
Предлагаю следующий вариант.
Вам нужно зайти в документ «Премия ГБЗК-000065 от 31.05.2024» и обнулить в нем вычеты.
Получится, что НДФЛ исчисленный не соответствует в закрытой обособке базе на 572 руб. Но на такую же сумму, но только с другим знаком НДФЛ не соответствует базе по голове.
Поэтому создаем документ «Операция учета НДФЛ» (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ). В качестве даты предлагаю вам везде использовать 10.06.2024 — дату получения дохода по премии. Но в этом случае вам придется подавать корректировку по Уведомлениям.
В документе «Операция учета НДФЛ» везде дату проставляем 10.06.2024. Заполняем вкладки «Исчислено по 13% (30%) кроме дивидендов» и «Удержано по всем ставкам». На каждой вкладке вносим по две строки. Первую — с плюсом 572 руб. по закрытой обособке и вторую — с минусом 572 руб. по голове. На вкладках в колонке «Обособленное подразделение» заполняем только первую строку, указывая в ней обособку. Для головы эту колонку оставляем пустой.
В качестве «Вида дохода» выберите значение, которое у вас указано в настройках премии (из документа «Премия ГБЗК-000065 от 31.05.2024) на вкладке «Налоги, взносы, бухучет» в поле «Категория дохода».
На вкладке «Удержано по всем ставкам» в колонке «Ставка налогообложения» выберите «13% (для нерезидента 30%)», а в колонке «Ставка» — 13%.
После этого для проверки создайте «Начисление зарплаты и взносов» по голове за Июль. По голове должен применится вычет 4400 руб. (в итоге произойдет обнуление вычета по голове).
Выплатите сумму и проверьте цифры по «Подробному анализу НДФЛ по сотруднику» в целом за 2024 год и по «Расчетному листку» за Июль.
Лучше попробовать вначале внести корректировки на копии базы.
Добрый день!
Сделали описанные операции выше. Но как может повлиять начисление за июль. Только как проверка? А как быть с начислением за первую половину месяца по голове ? Ее корректировать не надо? При формировании 6-НДФЛ по голове строка 130 остается отрицательной.
В июне создайте «Перерасчет НДФЛ» и нажмите кнопку «Заполнить». Должна появиться строка по сотруднику с нулевым НДФЛ и с положительными суммами по вычетам.
После этого в 130 строке данные должны заполнится верно.
За Июль «Начисление зарплаты и взносов» нужно внести только для проверки. И уже в этом случае вычеты не должны попадать в документ.
Добрый вечер!
Повторить в оригинале как в копии не получилось. Сомневаюсь на сколько все правильно теперь в базах. Подскажите, у меня теперь в 6 НДФЛ отражается по строке 180 излишне удержанная сумма. И по подробному анализу ндфл что-то не верно ложится.
Здравствуйте!
Судя по данным в документе «Операция учета НДФЛ ГБЗК-000001 от 10.06.2024» на вкладке «Удержано по всем ставкам» не внесли строку с положительной суммой = 572 руб. по закрытой обособке. Добавьте эту строку.
На этой же вкладке в строке по голове сумму 572 руб. необходимо указать с минусом. Сейчас она у вас проходит с плюсом. Из-за этого и появляется излишне удержанный НДФЛ в 180 строке.
Добрый день!
Еще раз все провели и в 6НДФЛ строка строка остается заполненной. В файлах (3 шт)отражаем все операции по сотруднику.
В «Подробном анализе НДФЛ по сотруднику» по документу «Операция учета НДФЛ» суммы есть только по исчисленному НДФЛ. Удержанный НДФЛ не отражается в отчете.
Пришлите пожалуйста скриншоты вкладки «Удержано по всем ставкам» документа «Операция учета НДФЛ».
Движения документа во вложении. сможете прислать какие у вас движения делает документ чтобы в отчете подробный анализ ндфл отражался удержанный налог.
Приложение DvizheniyaOperatsii.pdf
Движения вы уже присылали, в них не хватало записей по удержанному НДФЛ. Поэтому хотела увидеть как вы заполнили вкладку «Удержано по всем ставкам» в «Операции учета НДФЛ.
Высылаю свой пример заполнения этой вкладки и движения «Операции учета НДФЛ».
В примере у меня другие даты получения дохода. Вы указываете свои даты
Вы пишете, что не хватает записей по удержанному НДФЛ, поэтому прошу вас прислать скрин движений вашего документа. Сам скрин документа операция ничего не даст , так как движения правим вручную поскольку данные подразделения уже закрыты и выбрать их нельзя
К предыдущему сообщению в формате pdf приложен файл с движениями «Операции учета НДФЛ».
В регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» сейчас у вас не хватает двух записей с «Видом движения» = Расход.
вы можете прислать скрин движений вашей операции, чтобы понять какие измерения там заполнены. сделаем программно такие же движения. завтра сдавать 6-ндфл времени нет уже разбираться
Прикладываю скриншоты движений регистра накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» — четыре строки (две с «Видом движения» = Приход — это исчисленный НДФЛ и две с «Видом движения» = Расход — это удержанный НДФЛ):
Скрин 1
Скрин 2
Скрин 3
Скрин 4
Эти же движения можно увидеть в файле pdf, приложенному к комментарию от 24.07.2024 в 14:23 — ссылка на комментарий и скрин, где показано где можно скачать файл прилагаю
Добрый день! Огромное Вам спасибо!.
Признаюсь, что у нас в операции учета НДФЛ не заполнялись эти строки и мы не совсем понимали где их необходимо точечно поправить.
Благодаря Вам, получилось в отчетах «Подробным анализ НДФЛ по сотруднику» и в Декларации 6-НДФЛ.
Спасибо Вам , что помогли разобраться с нестандартной ситуацией и предложили отличный вариант.
Вы лучшие!
Пожалуйста, Галина! Очень-очень рада, что все получилось отразить в отчетах, как требовалось 🙂
Спасибо вам за такие теплые слова! 🌺🌺🌺