НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Когда у нас есть расхождение в НУ и БУ в ндфл удобно исправлять с помощью документа Начисление за первую половину месяца.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса . В ней описано почему такое может происходить, но нам важно сейчас исправление.
   Я бы рекомендовала сделать новый документ Начисление за первую половину месяца, указав Март. Чтобы уже при расчете апреля ндфл правильно рассчитывался в текущих документах.
   В документе заполняем вручную только вкладку Корректировка выплаты. После проведения документа проверяем результат с помощью отчета Сверка НУ и БУ. Если все хорошо, мы можем сделать документ Перерасчет ндфл за апрель. Программа сама должна исправить исчисленный ндфл и в НУ и в БУ.
   Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите.

   

   jpg 2024-04-27_10-46-23

2. Мила, спасибо за информацию. Сделала. В Анализе учета по периодам взаиморасчетов и по налоговым периодам правильно заполнилось, а в полном своде ничего не изменилось. Какие корректировки можно выполнить для исправлений в полном своде

3. Мила, не получилось по итогу. все доначислено в апреле.

4. Нужно скорректировать налог только в БУ. В НУ все правильно рассчитывается. При корректировке документами меняется и в БУ и в НУ. По Анализу и справке НДФЛ вижу расхождение переходящих доходов и налога за декабрь в январе. Как можно исправить?

5. Скриншотов много, боюсь бы не запутаться.
   В отчете Сверну НУ и БУ у нас одна строка по январю в сумме 341р. Но далее Вы делаете документ Начисление за первую половину месяца с двумя строками. Уточните, пожалуйста, почему? Нам нужен это документ для того, чтобы выровнять НУ и БУ. Да, после этого документа у нас и НУ будет не верно исчислен ндфл. Мы это пока принимаем. Наша задача выровнять учет. Когда мы его выровняли мы делаем документ Перерасчет ндфл.Вижу, что Вы сделали его. Так он проведен Апрелем, по моим рекомендациям. Далее Вы проверяете свод с января по март. Там еще не будет отражен Перерасчет ндфл за апрель.
   Если в учете допустимо, то можно попробовать сделать документ Перерасчет ндфл за март. Тогда своде за первый квартал все отразится.
   Предлагаю пока выровнять учет за 2024 год, затем проверим 2023.

6. Мила, добрый день. В полном своде и анализе по НДФЛ по периодам взаиморасчетов Сумма доходов совпадает, а сумма НДФЛ не совпадает с расчетным на 2486 руб. Если сформировать Анализ НДФЛ по дате получения доходов расчет НДФЛ правильный. При исправлении НДФЛ по БУ меняется сумма и в НУ. Каким образом можно скорректировать сумму налога в БУ, чтоб в НУ не изменилась сумма? Ошибка в феврале и сентябре 2023, период закрыт и открывать не разрешается. В скринах подробного анализа, которые я отправила Вам видно, что в январе по декабрьскому документу начисления зарплаты сумма НДФЛ исчислена меньше, в январе по документу начисления января больше. В полном своде по сотруднику НДФЛ отражается больше на 2486 больше.

7. Здравствуйте!
   При исправлении НДФЛ по БУ меняется сумма и в НУ. — Поясните, пожалуйста, как именно Вы меняете?
   Если мы делаем документ Начисление за первую половину месяца мы правим НУ, БУ в этот момент не меняется.
   После проведение документа у нас равен НУ и БУ. Это мы с Вами и добиваем. Исправить БУ вперед НУ не получится. Мы не можем исправить начисленный доход или исчисленный ндфл. Поэтому мы исправляем НУ . После тако как НУ и БУ равны, мы делаем документ Перерасчет ндфл. Этот документ исправить и НУ и БУ одновременно. И после у нас будет верный доход, ндфл и в НУ и БУ.

8. Мила, добрый день. Какой период заполнять в документе Начисления за первую половину месяца? Заполнила НДФЛ в апреле два отдельных документа Начисления за первую половину месяца: первый -2526 за декабрь 2023 года, второй 2526 за январь 2024 года. В апреле уже есть начисленный аванс. В документе пересчета НДФЛ заполняется сумма сторно НДФЛ за апрель. В результате 2024 год начисление правильное, а за 2023 год не правильно.

9. Мила, спасибо за помощь. Все получилось.

10. Пожалуйста!
    Очень рада, что все получилось. Вы молодец, что разобрались самостоятельно!

Комментарии закрыты.