Возврат ндфл

1. Приложение

   Здравствуйте!
   В Подробном анализе НДФЛ нет документа Перерасчет НДФЛ. После ввода документ Начисление за первую половину месяца программа сама должна пересчитать ндфл и сделать корректировку.
   Смоделировала пример на Вашем релизе 3.1.38.65. У меня сразу в документ Начисление за первую половину месяца заполнилась вкладка НДФЛ и Корректировка выплаты.
   Предлагаю отменить ввод документа Перерасчет ндфл, если он введен. Вернуться в документ Начисление за первую половину месяца и пересчитать сотрудника.
   После того как будет заполнена вкладка Корректировка выплаты обновим документ Возврат ндфл и ведомость на выплату. Но на вашем релизе пришло руками ндфл корректировать в ведомости. Автоматически не вся сумма пришла при выплате апрельской зарплаты.
   Но с другой стороны, может быть нам не делать Возврат ндфл, а использовать именно зачет. В апреле у сотрудника исчисленный ндфл есть, можно и зачесть. Дело в том, что после возврата ндфл в ЗУП возникает проблема с заполнением Отражения удержанного ндфл в бухучете.
   Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах . Так же с возврата возникает трудность при формировании отчета 6 ндфл.

2. Добрый день, пересчитала начисление за первую половину корректировка заполнилась, но она равна отрицательному НДФЛ, а не уменьшена на размер положительного НДФЛ с нат дохода, также в возврате ндфл сумма не уменьшена на положительный НДФЛ. Хотим посмотреть как будет выглядеть учет в случае возврата.
   Мила , » Так же с возврата возникает трудность при формировании отчета 6 ндфл.» что в данном случае имеете в виду?

3. Здравствуйте!
   Я готовила для Вас ответ 11 апреля с утра, 11 апреля после обеда вышла информация, что КС 1,14 изменилось: теперь сумма возврата включена.
   Прикладываю ссылку на публикацию: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ .
   Дата возврата определяется верно для формирования отчета 6 ндфл на релизах 3.1.27.208/3.1.29.38. Поэтому сейчас остается проблема при формировании документа Отражение удержанного ндфл в бухучете.Ссылку на публикацию чуть выше прикладывала.
   пересчитала начисление за первую половину корректировка заполнилась, но она равна отрицательному НДФЛ Да, верно. Зачет ндфл произойдет в полном объеме в документе Начисление зарплаты за месяц.

4. Мила, так мы хотим возврат ндфл сделать.

5. и вообще получается с новым кс необходимо возврат делать если зачесть в последнем месяце квартала нельзя, так выходит?

6. Приложение

   Если выбираем пусть Возврат ндфл, последовательность действий будет следующая:
   — вводим документ Начисление за первую половину месяца на разницу. Сумма ндфл и корректировка заполняется автоматом, без учета ндфл с натурального дохода.
   — вводим документ Возврат ндфл. Этот документ уже уменьшает сумму к возврату на сумму ндфл с натурального дохода.
   Прикладываю скриншоты. Руками ничего не требуется вводить, кроме документа Начисление за первую половину месяца.
   и вообще получается с новым кс необходимо возврат делать если зачесть в последнем месяце квартала нельзя, так выходит? Не уверена, что правильно поняла мысль. Возврат мы можем делать только если есть письменное заявление сотрудника. Если его нет, то и возвращать мы не можем.

7. Сейчас попробую.
   Если я сделаю возврат в апреле или не сделаю возврат с тем чтобы зачесть ндфл в апреле, столкнусь с тем что кс не пройдет ведь я очищу 180 строку так как знаю что в следующем месяце точно будет ндфл для зачета, верно я понимаю?

8. Мила, а ведомость на выплату следующей зарплаты (с возвратом ндфл) у Вас нормально заполнилась можете приложить скрин шот7

9. Приложение

   Сумма на руки пришла верно и при выплате аванса за апрель и при выплате зарплаты. НДФЛ не приходит верно. Причер ошибка началась до выплаты зарплаты. Прикладываю скриншот отчета Анализ ндфл по документам основания. Я ничего не исправляла руками, хочу именно показать где проявилась ошибка.
   Про КС 1,14. Все верно, если мы очистим 180 строку — КС не пройдет. Если мы оставим 180 строку, то должны будем показывать до конца года эту сумму. В любом случае ситуация не приятная. Я бы для себя выбрала вариант: убрать 180 строку, отправить отчет. Даже если в отчете при проверке будет отражено КС 1.14 отчет примут. Но потом возможно попросят прислать пояснения. В пояснении я бы написала все как есть. Если у учитывать, что у Вас есть натуральные доходы, которые все равно не дадут нам пройти это КС, то пояснение все равно придется писать.

10. в отчете исчислено и удержано равны, хотя удержано должен быть больше на сумму возврата.

11. Да, в этом и ошибка. У меня в аванс пришла не верная сумма ндфл. Ее нужно будет вручную исправить. При выплате зарплаты ндфл пришел верной.

12. ок, буду проверять.
    Может ошибка зарегистрирована? Мида если у вас есть пример на демо можно ли отправить базу и заявку разработчикам?

13. Я могу Вам скинуть копию базы для написание разработчикам. Я боюсь они со мной уже не разговаривают))) Мои письма уже приходят с темой спам.

14. оооо, ок, присылайте, на последние мои письма тоже не отвечают, да и январские половина без ответа.

15. создала возврат ндфл апрелем с датой выплаты с зп за май, предположим что нет аванса, в зп за май на закладке корректировка появляется сумма отрицательного налога за минусом ндфл с нд, если я ее убираю то в расчетном листе справочно ндфл к зачету отсутствует, нужно ли убирать корректировку из зп за май, учитывая что в авансе за апрель она есть?

16. Отправила на почту копию базы. Предварительно обновив ее до последнего релиза.
    К сожалению, не смогла понять : был аванс за апрель или нет 🙂
    В демо базе, у меня без ручных корректировок программа сделала следующие:
    — в начислении аванса заполнена вкладка Корректировка выплаты со знаком минус
    — в начислении зарплата заполнена вкладка Корректировка выплаты со знаком минус
    Ничего руками не правим. Так как документ Начисление за первую половину месяца не делает полноценных проводок, документ Начисление зарплаты и взносов повторяет их

17. пробовала вариант без аванса (пришлось руками в ведомости налог править, и по расшифровке не могу понять сумма на руки верная или нет, если в расчетном листе долгов нет то можно ли считать что выплата сотруднику корректна?), теперь смотрю с авансом, есть аванс за март с отрицательным НДФЛ и корректировкой, сейчас создала аванс за апрель там также заполнилась отрицательная сумма корректировки но с уменьшением на сумму НД — эту корректировку убираем?

18. Прежде чем убирать корректировку, предлагаю проверить результат.
    Но лучше проверить после начисления зарплаты. Ведомость на выплату нужно сформировать, но не отправлять. То есть у нас должна быть возможность скорректировать сумму на руки.
    Чтобы проверить, все ли у нас из начисления попало в налоговый учет используем Универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Чтобы проверить взаиморасчеты будет использовать Анализ зарплаты в целом за период по сотрудникам (Зарплата- Отчеты по зарплате).Укажем период текущий год, по кнопке Настройки можно сделать отбор по нашему сотруднику. В этом отчете нам важно проверить равенство колонок: Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Так же удобно проверить сальдо.
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .

19. Доброе утро, создала аванс за апрель с корректировкой, в ведомости сумма налога также неверная, для теста попробовала в авансе сумму дохода указать как в зп за май, сравнила ведомости разница в корректировку.
    Мила, могли бы Вы подсказать верный порядок действий в данной ситуации в случае если есть аванс/нет аванса, делаем зачет/делаем возврат. Я не понимаю что и когда нужно править руками, а что нет.

20. сейчас релиз 29.38 зуп корп

    1. Хорошо, теперь будет разбирать на этом релизе:)

21. В рамках ответов на вопрос мы не можем рассматривать общие вопросы, такие как аванс есть или нет, зачет или возврат. В личном кабинете, мы как раз разбираем точечную проблему. Поэтому предлагаю разобрать по полочкам именно Вашу ситуацию. Вы приняли решение: будете делать возврат или зачет. У сотрудника будет аванс за апрель. Если еще не известно, то мы можем подождать, поставить вопрос в глубокую проработку и вернуться к нему — когда будет известно: если аванс у сотрудника или нет.

22. Мила, вопрос именно в том как лучше поступить в ситуации когда есть сторно на границе квартала для заполнения формы 6 ндфл, аванс за апрель будет.

23. Приложение

    Если мы говорим о том, как лучше поступить — мое мнение: не делать документ Возврат, использовать зачет.Но рассмотрим оба вариант пошагово на релизе 3.1.29.38
    Сотруднику начислили и выплатили аванс. При расчете зарплаты выяснилось, что зарплата меньше аванса на сумму 14 625.Разница в ндфл составила 1902. Это отразил Универсальный отчет Сверка НУ и БУ.
    Дальнейшая последовательность действий:
    — вводим документ Начисление за первую половину месяца. указав суммы дохода с минусом. Вкладка ндфл и корректировка выплаты заполнилась сама — автоматически. С вкладки корректировка выплаты сточку убираем.
    — вновь сформировала универсальный отчет Сверка НУ и БУ — убедилась, что расхождений больше нет.
    — выплаты зарплаты за март нет. Сотрудник должен организации сумму
    — начисляем и выплачиваем аванс за апрель. Все без ручных правок
    — начисляем и выплачиваем зарплату — все без ручных правок.
    Взаиморасчеты можно удобно проверить с помощью Анализа зарплаты по сотрудникам в целом за период. У меня сотрудник работает два месяца — март и апрель. Сумма начисленная минус Сумма удержана = Сумма Выплачено.
    Если проверить ндфл, то картина получилась следующая: ндфл с аванса в апреле пришла за минусом переплаченного ндфл. При выплате зарплаты — все ровно. Но по документам — основания есть пересортица. Я не стала ее исправлять. При расчете и выплаты майского аванса- все хорошо. Но у Вас может быть иначе, так как начисление марта происходило на другом релизе, отличным от моего. То есть ндфл рекомендую проверять.

24. Приложение

    Теперь рассмотрим вариант через документ Возврат ндфл.
    Сотруднику начислили и выплатили аванс. При расчете зарплаты выяснилось, что зарплата меньше аванса на сумму 14 625.Разница в ндфл составила 1902. Это отразил Универсальный отчет Сверка НУ и БУ.
    Дальнейшая последовательность действий:
    — вводим документ Начисление за первую половину месяца. указав суммы дохода с минусом. Вкладка ндфл и корректировка выплаты заполнилась сама — автоматически. Корректировку выплаты не удаляем
    — вновь сформировала универсальный отчет Сверка НУ и БУ — убедилась, что расхождений больше нет.
    — создаем документ Возврат ндфл с датой выплаты с авансом за апрель
    — начисляем и выплачиваем аванс за апрель без ручных правок
    -начисляем и выплачиваем зарплату за апрель. В документе буде заполнена вкладка Корректировка выплаты. Оставляем ее без изменений.
    Проверяем взаиморасчеты и ндфл. У меня все хорошо, но еще раз хотела бы обратить внимание, что у меня вся ситуация воспроизведена на одном релизе. В реальной базе поведение программы может быть другим.

25. Добрый вечер, Мила, прошу пока не закрывать, тестируем

26. Здравствуйте!
    Хорошо 🙂

27. Здравствуйте!
    Подскажите, удалось протестировать? Нужно ли еще помощь?

28. Доброе утро, ещё тестируем.

29. Хорошо. Вопрос не закрываю 🙂

30. Здравствуйте!
    У Вас получилось проверить поведение программы? Нужна ли еще помощь в данном вопросе?

Комментарии закрыты.