Возврат ндфл

Вопрос задал Ева *.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день, работаем в зуп корп 3.1.28.65, описание во вложении, если возможно прошу отдать вопрос Миле

Метки вопроса: —

Все комментарии (31)

  1. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3

    Здравствуйте!
    В Подробном анализе НДФЛ нет документа Перерасчет НДФЛ. После ввода документ Начисление за первую половину месяца программа сама должна пересчитать ндфл и сделать корректировку.
    Смоделировала пример на Вашем релизе 3.1.38.65. У меня сразу в документ Начисление за первую половину месяца заполнилась вкладка НДФЛ и Корректировка выплаты.
    Предлагаю отменить ввод документа Перерасчет ндфл, если он введен. Вернуться в документ Начисление за первую половину месяца и пересчитать сотрудника.
    После того как будет заполнена вкладка Корректировка выплаты обновим документ Возврат ндфл и ведомость на выплату. Но на вашем релизе пришло руками ндфл корректировать в ведомости. Автоматически не вся сумма пришла при выплате апрельской зарплаты.
    Но с другой стороны, может быть нам не делать Возврат ндфл, а использовать именно зачет. В апреле у сотрудника исчисленный ндфл есть, можно и зачесть. Дело в том, что после возврата ндфл в ЗУП возникает проблема с заполнением Отражения удержанного ндфл в бухучете.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах . Так же с возврата возникает трудность при формировании отчета 6 ндфл.

  2. Добрый день, пересчитала начисление за первую половину корректировка заполнилась, но она равна отрицательному НДФЛ, а не уменьшена на размер положительного НДФЛ с нат дохода, также в возврате ндфл сумма не уменьшена на положительный НДФЛ. Хотим посмотреть как будет выглядеть учет в случае возврата.
    Мила , » Так же с возврата возникает трудность при формировании отчета 6 ндфл.» что в данном случае имеете в виду?

  3. Здравствуйте!
    Я готовила для Вас ответ 11 апреля с утра, 11 апреля после обеда вышла информация, что КС 1,14 изменилось: теперь сумма возврата включена.
    Прикладываю ссылку на публикацию: ФНС скорректировала контрольное соотношение 1.14 к расчету 6-НДФЛ .
    Дата возврата определяется верно для формирования отчета 6 ндфл на релизах 3.1.27.208/3.1.29.38. Поэтому сейчас остается проблема при формировании документа Отражение удержанного ндфл в бухучете.Ссылку на публикацию чуть выше прикладывала.
    пересчитала начисление за первую половину корректировка заполнилась, но она равна отрицательному НДФЛ Да, верно. Зачет ндфл произойдет в полном объеме в документе Начисление зарплаты за месяц.

  4. Мила, так мы хотим возврат ндфл сделать.

  5. и вообще получается с новым кс необходимо возврат делать если зачесть в последнем месяце квартала нельзя, так выходит?
  6. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Если выбираем пусть Возврат ндфл, последовательность действий будет следующая:
    — вводим документ Начисление за первую половину месяца на разницу. Сумма ндфл и корректировка заполняется автоматом, без учета ндфл с натурального дохода.
    — вводим документ Возврат ндфл. Этот документ уже уменьшает сумму к возврату на сумму ндфл с натурального дохода.
    Прикладываю скриншоты. Руками ничего не требуется вводить, кроме документа Начисление за первую половину месяца.
    и вообще получается с новым кс необходимо возврат делать если зачесть в последнем месяце квартала нельзя, так выходит? Не уверена, что правильно поняла мысль. Возврат мы можем делать только если есть письменное заявление сотрудника. Если его нет, то и возвращать мы не можем.

  7. Сейчас попробую.
    Если я сделаю возврат в апреле или не сделаю возврат с тем чтобы зачесть ндфл в апреле, столкнусь с тем что кс не пройдет ведь я очищу 180 строку так как знаю что в следующем месяце точно будет ндфл для зачета, верно я понимаю?

  8. Мила, а ведомость на выплату следующей зарплаты (с возвратом ндфл) у Вас нормально заполнилась можете приложить скрин шот7
  9. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Сумма на руки пришла верно и при выплате аванса за апрель и при выплате зарплаты. НДФЛ не приходит верно. Причер ошибка началась до выплаты зарплаты. Прикладываю скриншот отчета Анализ ндфл по документам основания. Я ничего не исправляла руками, хочу именно показать где проявилась ошибка.
    Про КС 1,14. Все верно, если мы очистим 180 строку — КС не пройдет. Если мы оставим 180 строку, то должны будем показывать до конца года эту сумму. В любом случае ситуация не приятная. Я бы для себя выбрала вариант: убрать 180 строку, отправить отчет. Даже если в отчете при проверке будет отражено КС 1.14 отчет примут. Но потом возможно попросят прислать пояснения. В пояснении я бы написала все как есть. Если у учитывать, что у Вас есть натуральные доходы, которые все равно не дадут нам пройти это КС, то пояснение все равно придется писать.

  10. в отчете исчислено и удержано равны, хотя удержано должен быть больше на сумму возврата.

  11. Да, в этом и ошибка. У меня в аванс пришла не верная сумма ндфл. Ее нужно будет вручную исправить. При выплате зарплаты ндфл пришел верной.

  12. ок, буду проверять.
    Может ошибка зарегистрирована? Мида если у вас есть пример на демо можно ли отправить базу и заявку разработчикам?

  13. Я могу Вам скинуть копию базы для написание разработчикам. Я боюсь они со мной уже не разговаривают))) Мои письма уже приходят с темой спам.

  14. оооо, ок, присылайте, на последние мои письма тоже не отвечают, да и январские половина без ответа.

  15. создала возврат ндфл апрелем с датой выплаты с зп за май, предположим что нет аванса, в зп за май на закладке корректировка появляется сумма отрицательного налога за минусом ндфл с нд, если я ее убираю то в расчетном листе справочно ндфл к зачету отсутствует, нужно ли убирать корректировку из зп за май, учитывая что в авансе за апрель она есть?

  16. Отправила на почту копию базы. Предварительно обновив ее до последнего релиза.
    К сожалению, не смогла понять : был аванс за апрель или нет 🙂
    В демо базе, у меня без ручных корректировок программа сделала следующие:
    — в начислении аванса заполнена вкладка Корректировка выплаты со знаком минус
    — в начислении зарплата заполнена вкладка Корректировка выплаты со знаком минус
    Ничего руками не правим. Так как документ Начисление за первую половину месяца не делает полноценных проводок, документ Начисление зарплаты и взносов повторяет их

  17. пробовала вариант без аванса (пришлось руками в ведомости налог править, и по расшифровке не могу понять сумма на руки верная или нет, если в расчетном листе долгов нет то можно ли считать что выплата сотруднику корректна?), теперь смотрю с авансом, есть аванс за март с отрицательным НДФЛ и корректировкой, сейчас создала аванс за апрель там также заполнилась отрицательная сумма корректировки но с уменьшением на сумму НД — эту корректировку убираем?

  18. Прежде чем убирать корректировку, предлагаю проверить результат.
    Но лучше проверить после начисления зарплаты. Ведомость на выплату нужно сформировать, но не отправлять. То есть у нас должна быть возможность скорректировать сумму на руки.
    Чтобы проверить, все ли у нас из начисления попало в налоговый учет используем Универсальный отчет: Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ .
    Чтобы проверить взаиморасчеты будет использовать Анализ зарплаты в целом за период по сотрудникам (Зарплата- Отчеты по зарплате).Укажем период текущий год, по кнопке Настройки можно сделать отбор по нашему сотруднику. В этом отчете нам важно проверить равенство колонок: Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. Так же удобно проверить сальдо.
    На всякий случай прикладываю ссылку на публикацию: Поле «Корректировка выплаты» в ЗУП 3.1 — что это такое? .

  19. Доброе утро, создала аванс за апрель с корректировкой, в ведомости сумма налога также неверная, для теста попробовала в авансе сумму дохода указать как в зп за май, сравнила ведомости разница в корректировку.
    Мила, могли бы Вы подсказать верный порядок действий в данной ситуации в случае если есть аванс/нет аванса, делаем зачет/делаем возврат. Я не понимаю что и когда нужно править руками, а что нет.

  20. сейчас релиз 29.38 зуп корп

    1. Хорошо, теперь будет разбирать на этом релизе:)

  21. В рамках ответов на вопрос мы не можем рассматривать общие вопросы, такие как аванс есть или нет, зачет или возврат. В личном кабинете, мы как раз разбираем точечную проблему. Поэтому предлагаю разобрать по полочкам именно Вашу ситуацию. Вы приняли решение: будете делать возврат или зачет. У сотрудника будет аванс за апрель. Если еще не известно, то мы можем подождать, поставить вопрос в глубокую проработку и вернуться к нему — когда будет известно: если аванс у сотрудника или нет.

  22. Мила, вопрос именно в том как лучше поступить в ситуации когда есть сторно на границе квартала для заполнения формы 6 ндфл, аванс за апрель будет.
  23. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Если мы говорим о том, как лучше поступить — мое мнение: не делать документ Возврат, использовать зачет.Но рассмотрим оба вариант пошагово на релизе 3.1.29.38
    Сотруднику начислили и выплатили аванс. При расчете зарплаты выяснилось, что зарплата меньше аванса на сумму 14 625.Разница в ндфл составила 1902. Это отразил Универсальный отчет Сверка НУ и БУ.
    Дальнейшая последовательность действий:
    — вводим документ Начисление за первую половину месяца. указав суммы дохода с минусом. Вкладка ндфл и корректировка выплаты заполнилась сама — автоматически. С вкладки корректировка выплаты сточку убираем.
    — вновь сформировала универсальный отчет Сверка НУ и БУ — убедилась, что расхождений больше нет.
    — выплаты зарплаты за март нет. Сотрудник должен организации сумму
    — начисляем и выплачиваем аванс за апрель. Все без ручных правок
    — начисляем и выплачиваем зарплату — все без ручных правок.
    Взаиморасчеты можно удобно проверить с помощью Анализа зарплаты по сотрудникам в целом за период. У меня сотрудник работает два месяца — март и апрель. Сумма начисленная минус Сумма удержана = Сумма Выплачено.
    Если проверить ндфл, то картина получилась следующая: ндфл с аванса в апреле пришла за минусом переплаченного ндфл. При выплате зарплаты — все ровно. Но по документам — основания есть пересортица. Я не стала ее исправлять. При расчете и выплаты майского аванса- все хорошо. Но у Вас может быть иначе, так как начисление марта происходило на другом релизе, отличным от моего. То есть ндфл рекомендую проверять.
  24. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4
    Приложение № 5

    Теперь рассмотрим вариант через документ Возврат ндфл.
    Сотруднику начислили и выплатили аванс. При расчете зарплаты выяснилось, что зарплата меньше аванса на сумму 14 625.Разница в ндфл составила 1902. Это отразил Универсальный отчет Сверка НУ и БУ.
    Дальнейшая последовательность действий:
    — вводим документ Начисление за первую половину месяца. указав суммы дохода с минусом. Вкладка ндфл и корректировка выплаты заполнилась сама — автоматически. Корректировку выплаты не удаляем
    — вновь сформировала универсальный отчет Сверка НУ и БУ — убедилась, что расхождений больше нет.
    — создаем документ Возврат ндфл с датой выплаты с авансом за апрель
    — начисляем и выплачиваем аванс за апрель без ручных правок
    -начисляем и выплачиваем зарплату за апрель. В документе буде заполнена вкладка Корректировка выплаты. Оставляем ее без изменений.
    Проверяем взаиморасчеты и ндфл. У меня все хорошо, но еще раз хотела бы обратить внимание, что у меня вся ситуация воспроизведена на одном релизе. В реальной базе поведение программы может быть другим.

  25. Добрый вечер, Мила, прошу пока не закрывать, тестируем

  26. Здравствуйте!
    Хорошо 🙂

  27. Здравствуйте!
    Подскажите, удалось протестировать? Нужно ли еще помощь?

  28. Доброе утро, ещё тестируем.

  29. Хорошо. Вопрос не закрываю 🙂

  30. Здравствуйте!
    У Вас получилось проверить поведение программы? Нужна ли еще помощь в данном вопросе?

Комментарии закрыты.