Анализ НДФЛ по сотрудникам (Уволенный сотрудник)

1. Здравствуйте.

   Насколько я могу судить, в январе в документе Увольнение сумма НДФЛ исчислена больше, чем удержана. В феврале разницу доплатили, налог доудержали, по документам-основаниям за период с 1 января по 29 февраля все выравнялось. Но помесячно разница осталась. В целом это не требует корректировок, главное, что верно по итогу.
   В расчетном листе НДФЛ — рассчитанный в документе начисления. В налоговом учете учитывается по дате выплаты.
   Я бы еще Подробный анализ НДФЛ по сотруднику посмотрела, что там программа делает. Но думаю, что и там все должно быть хорошо.

2. Добрый день! прилагаю Подробные анализы НДФЛ по сотруднику, за период — январь, январь-февраль, февраль и на 1 марта.

3. Здравствуйте.

   Вы могли бы приложить еще расчетные листки за январь и февраль?

4. Добрый день! расчетные листки во вложении

5. Добрый день.
   Спасибо за скриншоты!
   Сумма дохода по расчетным листкам и по подробному анализу НДФЛ, так же как и исчисленный НДФЛ совпадает, расхождений между БУ и НУ нет.
   Краснота в аналитических отчетах по НДФЛ связана с тем, что доход для целей учета НДФЛ фиксируется по дате выплаты. При выплате расчета при увольнении в январе доход был выплачен не полностью, остался долг за организацией. Поэтому программа переносит его из января в февраль по дате выплаты. Это нормально.
   Проблему я вижу с НДФЛ и пока не могу понять, почему так получилось. Возможно, были ручные корректировки в ведомости или документ пересчитывали после выплаты?
   В документе Увольнение НДФЛ исчислен в размере 2753 руб. Удержан налог 25 января в размере 1874 руб. Разница 879 руб.
   При этом недоплата, которая переходит из января в февраль, составляет 4057 руб. и 527 руб. налога Вот она разница: 879 (нужно доудержать)-527 (перенесено с невыплаченным доходом)=352 руб. Программа не только переносит доход, но и доудерживает налог.

   На мой взгляд, ошибка изначально в НДФЛ в ведомости на выплату от 25.01.2024. Дальше все выравнивается и проблем быть не должно.

6. спасибо за ответ, правильно я понимаю, что не чего править ненужно ?

7. На мой взгляд, не нужно ничего править. Программа сама справилась.

Комментарии закрыты.