Не удерживается налог

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Здравствуйте!
   Хотелось бы в понедельник понять, как исправить.
   Пока прикреплю скрины отчетов

3. Здравствуйте!
   Хорошо, вопрос решим оперативно 🙂
   Приложите, пожалуйста скриншот отчета Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы-Отчеты по налогам и взносам), указав период с января 2023 по январь 2024 года. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника. Флажок По сотрудникам прошу не ставить.
   Учтоните, пожалуйста, у Вас была переплата ндфл — мы можем исправить уведомления за 2023 год или будут уплачивать в ближайшем периоде?

4. Доброе утро, Мила!
   прикрепляю
   Хотя, таблица отчета не помещается в один скрин. Вставила кусками. Вроде, нечего не пропустила.
   Скажите пожалуйста, в чем преимущество этого отчета перед «Подробный анализ НДФЛ сотр.»?
   Про переплату ндфл не скажу. Надо у бухгалтера спрашивать. Или какой отчет можно сделать, что бы это увидеть?

5. Приложение

   Удержанный налог формируется в разрезе документов основания. Отчет Подробный анализ ндфл не дает нам этих данных.
   Прикладываю ссылку на публикацию: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
   Так как у нас ошибка возникал на конец года, ошибка не будет переходить в учет следующего периода — то можно не исправлять сейчас ошибки 2023 года. Но в учете 2024 года важно проверять удержанный ндфл. Если была переплата, то можно исправить вручную любую удобную ведомость и подать корректировку уведомление.
   Если переплаты не было, то в ближайшей ведомости на выплату добавим сумму по ндфл. Расшифровку строки — скриншот прикладываю. Нам важно указать Вид дохода — натуральный доход и дату получения дохода декабрь 2023. После проведения ведомости проверяем отчет Подробный анализ ндфл на равенство Исчисленного и Удержанного ндфл. Если что-то не будет получаться -приложите, пожалуйста, скриншоты. Вместе разберемся 🙂

6. Ага!
   1. Про ближайшую Ведомость в 2024 — в ручную добавлять?
   2 а 6-НДФЛ за и2023 — там эта сумма неудержанного встала в стр.170. С этим что лучше сделать?
   3. С чем же была связана ошибка? Если «пересортица», то где это видно в отчете?

7. Приложение

   1. Да. вручную.
   2. 170 строку показывать не будем по данному сотруднику. Если после корректировки ведомости 170 строка будет заполнятся- вручную обнулим.
   3. Ошибка может проявится из-за пересортице. Прикладываю скриншот — где это проявляется

8. Прошу меня простить за бестолковость, но если смотреть скрин, то пересорт был в апреле, мае и июне, а налог не удержался в декабре. Как понять связь?

9. У нас не бывает бестолковых вопросов:) То есть когда выстрелит ошибка никто не знает. Бывает, что и нет пересорта, а ндфл все равно не удерживается. Иногда провоцирует отсутствие ндфл в ведомости — перерасчет начислений за прошлый период.
   Но рекомендация для учета на будущие — не оставляем пересортицу, если ее замечаем, то лучше исправить. После ее исправления, открываем ведомость на выплату, выделяем сотрудника, нажимаем кнопку Обновить налог — и ндфл автоматически заполняется сам.

   1

10. Спасибо, Мила!
    пойду рассказывать бухгалтеру, что узнала

    1

11. Хорошо 🙂
    Вопрос не закрываю. Если что, сразу пишите!

12. да, пока не закрывайте пожалуйста

13. Хорошо. Вопрос будет ждать Вашего сообщения 14 дней:)

14. Закрываем задачу.
    Спасибо, Мила!

    1

Комментарии закрыты.