НДФЛ в ведомости на выплату зарплаты

2. Здравствуйте!

   Возможно возникла пересортица по документам основания, как ее исправить описывается в статье: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?

   Пришлите пожалуйста по одному сотруднику с ошибкой:
   — Анализ НДФЛ по документам основания за 2023 г.
   — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2023г.
   — «Анализ зарплаты по сотрудникам(в целом за период)» с 01.01.2г.3 по 31.12.23г. с отбором по сотруднику

4. Здравствуйте!

   Посмотрела Ваши документы.
   Причину почему у Вас неверно стал отображаться удержанный НДФЛ и в ведомости появились суммы НДФЛ за 2018 год — определить трудно(можно предположить, что была проведена заново ведомость на выплату за 2018 год, после чего удержанный НДФЛ стал отражаться неверно или др.причина).

   Так например по сотруднику Демакину 1400руб. — это сумма удержанного НДФЛ, которая должна быть отражена в ведомости за 2018 год (на выплату з/пл по документу-основание Начиление з/пл №157 от 30.04.2018г.). Т.е. можно проверить ведомость на выплату з/пл по документу-основание Начиление з/пл №157 от 30.04.2018г., как в ней отразился удержанный НДФЛ по сотрудникам.

   Для проверки также можно сформировать Анализ НДФЛ за 2018 год — скорее всего там будет сумма НДФЛ, которая не удержана, что будет равняться излишне удержанному НДФЛ (за 2018г. ) в 2023году. То есть сумма удержанного НДФЛ в 2023 году больше (например по Демакину на 1400руб.), а сумма удержанного НДФЛ в 2018 году меньше (тоже на 1400руб.)

   Если это так, то можно Операцией учета НДФЛ (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) провести корректировку удержанного НДФЛ, перебросить сумму удержанного НДФЛ с 2023г. в 2018г.
   Для этого нужно будет заполнить вкладку «Удержано по всем ставкам» 2018г. + 1400р и 2023г. — 1400р.
   При этом нужно правильно заполнить документ-основание и вид дохода (можно посмотреть, как подтянулись эти суммы (за 2018г.) в ведомости сейчас).

5. В 2018 году нормального учета НДФЛ не было, только перешли на новую программу. Не понятно почему столько времени ндфл не цеплялся, а именно в ведомость за ноябрь подцепился. (ведомость точно не перепроводили). У одной сотрудницы я посмотрела 2018 год в апреле все удержано.

6. Здравствуйте!

   Посмотрите итоги по Подробному анализу НДФЛ по сотруднику, которые Вы прислали:
   — в 2023г. удержано НДФЛ на 1490 больше чем исчислено НДФЛ
   — в 2018г. удержано НДФЛ на 1493 меньше чем исчислено НДФЛ

   Для исправления сейчас можно Операцией учета НДФЛ (Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ) провести корректировку удержанного НДФЛ, перебросить сумму удержанного НДФЛ с 2023г. в 2018г.
   Для этого нужно будет заполнить вкладку «Удержано по всем ставкам» 2018г. + 1490р и 2023г. — 1490р.
   При этом нужно правильно заполнить документ-основание и вид дохода (можно посмотреть, как подтянулись эти суммы (за 2018г.) в ведомости сейчас).

   Пример заполнения:

   

7. После корректировки нужно проверить, чтобы в дальнейшем в ведомости сумма к выплате и НДФЛ удержанный по сотруднику формировалась правильно.

8. Да я видела, но в апреле 2018 г. все нормально, а подцепился НДФЛ — Начисление зарплаты и взносов от 30.04.2018г.

9. Здравствуйте!

   Да, очень интересно почему так получилось.

   Иногда такое случается и в ведомость может подтягиваться неверная сумма налога, если в учете НДФЛ есть пересортица по документам-основаниям.

   Для исправления нужно заполнить Операцию учета НДФЛ и выбрать правильный документ-основание (см. в отчете Анализ НДФЛ по документам основания)

   В статье подробно об этом рассказывается:
   В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать?
   

Комментарии закрыты.