НДФЛ

Вопрос задал Лариса Т. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
Данные в Отчете по НДФЛ и в начислении зарплаты за 1 пол месяца по 1 сотруднику не совпадают. Не могу понять, почему.
В итоге 6-НДФЛ заполняется как в Анализе НДФЛ. «вылезает» переплата. Хотя фактически ее не должно быть.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Приложите, пожалуйста, скриншоты
    — отчета Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год.
    — расчетный листок за первую половину месяца сентября (Зарплата — Отчеты по зарплате, блок отчетов Первая половина месяца)
    — расчетный листок за сентябрь и октябрь
    Возможно у нас документ Начисление зарплаты делает сторно по начислению аванса.

  2. Добрый день!
    Скрины во вложении.
  3. Приложение № 1
    Приложение № 2

    Если обратить внимание на отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику, то мы видим, что документ Начисление зарплаты за сентябрь делает сторнирование начисление аванса. Поэтому в отчет Анализ НДФЛ по документа основания указана уже итоговая сумма начисления.
    Теперь будем разбираться почему произошло сторно. Если мы возьмем сумму начисленного аванса, отнимем 13 процентов, то у нас на руки должна быть сумма около 21000. У нас выплата аванса произошла на сумму 16 тр. Поясните, пожалуйста, были ли ручные правки при выплате и аванса? Если да, то уточните причину. Чтобы мы смогли на будущее подобрать последовательность действий, которые бы не приводила к такой ситуации.
    Если ручных правок не было, прошу приложить скриншоты:
    — расчетный листок за первую половину месяца сентября
    — расшифровку сумму на руки из документа выплаты аванса за сентябрь. Прикладываю скриншот для примера

  4. Добрый день!
    Да, при выплате аванса я уменьшила сумму к выплате на возврат займа сотрудницы 5555,56
    Т.к. она уходила в отпуск до конца месяца и удерживать было бы не из чего.

  5. Правильно ли я понимаю, что отчет 6 ндфл Вы уже сдали?
    По результат октября учет выравнивается? В таком случае, я бы не стала трогать уже документы прошлого периода. То есть отвечая на вопрос, почему на нас разъехался доход — нам важно правильно платить аванс. Уменьшения сумм вручную или округление приводит к проблемам в учете ндфл. Но на будущее, если такая ситуацию повториться, то рекомендую сделать удержание в авансе. Правильно выплатить аванс.
    Прикладываю ссылку на ответ Светланы, где она рассказывает как это сделать в программе: Удержание части займа при выплате аванса .
    Если учет не выравнивается, тогда будет вместе исправлять.
    Можно начать проверку учета по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

  6. Спасибо большое. Сегодня начислила зарплату за октябрь, в 6-НДФЛ переплаты нет.

     1

Комментарии закрыты.