Налог к зачету возврату

1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

2. Приложение

   Здравствуйте!
   Предлагаю проверить как закончился предыдущий месяц начисления. Прошу приложить отчет Анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период (Зарплата- Отчеты по зарплате). По кнопке Настройки выбираем одного нашего сотрудника, указываем период отчета с даты приема или даты ведения учета в ЗУП.
   Прошу поставить флажок Разворачивать по начисления и удержаниям. Нам важно проверить равенство колонок Зачтено излишне удержанного НДФЛ и НДФЛ к зачету в счет будущих платежей

3. Отправляю вам анализ зарплаты по сотрудникам в целом за период.

4. Правильно ли я понимаю, что Вы приложили обобщенный отчет, не по 1 сотруднику?
   В отчете есть колонка НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, в колонки Зачтено излишне удержанного НДФЛ. Поэтому программа будет выравнивать эти показатели.
   Возможно у сотрудников был перерасчет отпуска или плановый начисление, поэтому произошел перерасчет ндфл. Приложите пожалуйста расчетные листки с пару сентябрь -октябрь для 1 сотрудника.

5. Я отправила Вам анализ по заработной плате по одному сотруднику в период с его приема с 12.01.2021 по сентябрь 2023. Да появилась корректировка к выплате в июле по трем сотрудникам, не понятно с чем это связанно, и потом ндфл к зачету в счет будущих платежей, приложу скрин.

6. Благодарю за пояснения!
   Возможно при начислении премии в июле была нарушена последовательность ввода документа. Сейчас мы уже это с Вами не узнаем.
   Подскажите, выплата зарплаты за сентябрь была сформирована автоматически? Без ручных правок или требовалось корректировать сумму на руки.
   Чтобы исправить учет рекомендую последовательность:
   — отменить начисление за первую половину месяца
   — создать документ Начисление зарплаты и взносов за июль. Так как корректировка появилась именно в в том периоде. На вкладке Корректировки выплаты поставить вручную суммы равные корректировке из документа Премия, только со знаком плюс. Больше ничего в документе не вводить, дату документа и планируемую дату выплату можно указать 31.07.23
   Таким образом, у нас сформируется вторая колонка в Анализе зарплаты. Теперь, если можно, пересчитаем аванса — нам нужно убедиться, что корректировка больше не появится. Если Пересчитывать аванс нельзя, тогда можно вручную убрать корректировку. И будет проверять с помощью начисление зарплаты и взносов за октябрь. Самое главное, чтобы выплат была автоматически верно сформирована. Если что-то не будет получатся, пожалуйста, напишите.

7. Добрый день. В аванс я убрала корректировку вручную, после проведения документа начисление за первую половину месяца и ведомость в банк создала документ начисление зарплаты и взносов за июль и внесла корректировку по сотрудникам как вы и сказали, затем заполнила начисление зарплаты и взносов за октябрь вкладка корректировка выплаты не заполнилась. Надеюсь в дальнейшем не появится, спасибо за помощь!!! Вы молодец!!

8. Спасибо:)
   Рада, что все получилось, тоже надеюсь, что больше себя не проявит эта корректировка.
   Рекомендую проверить учет по шагам из публикации, чтобы убедиться, что все везде хорошо: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году .

Комментарии закрыты.